LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1 000 Ansatte
Sponsor for H1B-visumFinansFintechRådgivning
AssetMark leverer løsninger innen formuesforvaltning og finansteknologi for uavhengige finansielle rådgivere, rådgiverteam og registrerte investeringsrådgivere. Plattformen kombinerer nøye utvalgte investeringsløsninger med digitale verktøy for salg og service, pensjonstjenester og personlig rådgiverstøtte. Ved å hjelpe virksomheter med å håndtere driften og styrke kunderelasjonene støtter AssetMark rådgivere når de tilpasser seg endrede kundebehov og utvikler virksomhetene sine. Selskapet ble grunnlagt i 1996 og opererer innen finans, fintech og rådgivning.
LinkedIn
Jobber i bedriften

Spesialist på formuesløsninger

Støtt AssetMarks rådgivere som betjener velstående kunder og kunder med svært store formuer, med skreddersydde porteføljer, skatteanalyser og planleggingsmateriell. Samarbeid med konsulenter og investeringsteam om kundeløsninger og rådgivermøter.

USUSAAZArizonaILIllinoisNCNord-Carolina
75 000 $ – 95 000 $ / år
HybridHeltidJuniorMellomnivåIngen grad krevesPåkrevd Språk: engelskGenerelt

Beskrivelse

  • Støtt AssetMarks eksterne konsulent innen formuesløsninger med å levere skreddersydde investerings- og formuesforvaltningsløsninger til uavhengige finansrådgiveres kunder med store formuer.
  • Utarbeid tilpassede porteføljeforslag og illustrasjoner av avkastning ved hjelp av AssetMarks verktøy og systemer.
  • Koordiner med porteføljekonstruksjonsteamet for å utvikle tilpassede porteføljer.
  • Analyser skatteoverganger og skattehåndtering, inkludert datainnsamling, estimater for kapitalgevinster, rammeverk for skattetapshøsting og vurderinger av skattefølsomhet.
  • Utarbeid investeringsforslag, økonomiske og markedsmessige sammendrag, resultatrapporter og finansielle planer for rådgivere og kunder.
  • Gjennomfør analyser av finansiell planlegging ved hjelp av utvalgte planleggingssystemer.
  • Hjelp konsulenter med å forberede materiell til rådgivermøter, kundegjennomganger og møter med potensielle kunder.
  • Kontroller at materiellet er korrekt, følger regelverket og er i tråd med AssetMarks rammeverk for investering og planlegging.
  • Administrer arbeidsflyter, CRM-registreringer og dokumentasjon.
  • Samarbeid med teamene for salg, investering, avansert planlegging og drift.
  • Bidra til teamets praksis, prosessforbedringer og opplæringsmateriell.
  • Vær en sentral kontakt for rådgivere som betjener velstående kunder og kunder med store formuer.
  • Støtt engasjementet med rådgivere gjennom proaktiv oppfølging, koordinering av materiell samt Private Wealth-initiativer og kampanjer.
  • Ta gradvis på deg konsulent- og serviceansvar for rådgivere og deres kunder med store formuer og velstående kunder med bredere formuesbehov.

Krav

  • Ha 2–5 års erfaring innen investering, formuesforvaltning, finansiell planlegging, kapitalforvaltning eller konsulentarbeid.
  • Bachelorgrad innen finans, økonomi, bedriftsøkonomi eller et beslektet fagområde er ønskelig.
  • Det er en fordel å være i gang med en CFA-, CFP-, CAIA- eller tilsvarende sertifisering.
  • Ha fokus på kundeservice og være opptatt av å gi rådgiverne en opplevelse av høy kvalitet.
  • Kommunisere effektivt både skriftlig og muntlig.
  • Være organisert og kunne håndtere konkurrerende prioriteringer i et hektisk miljø.
  • Håndtere flere prosjekter med stramme tidsfrister.
  • Samarbeide godt i en matriseorganisasjon.
  • Vise integritet og være opptatt av etterlevelse og tillitsbaserte forvaltningsstandarder.
  • Beherske Microsoft Office.
  • Kjennskap til porteføljeanalyseverktøy som Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin eller lignende plattformer er en fordel.
  • Ha lovlig rett til å arbeide i USA.
  • Visumsponsing tilbys ikke.

Fordeler

  • Fleksibel arbeidstid, betalt fri og sykefravær.
  • 401(k) med 6 % arbeidsgivermatching.
  • Helse-, tann- og synsforsikring med HDHP- og PPO-alternativer.
  • Arbeidsgiverbidrag til HSA for deltakere i HDHP.
  • Fri med lønn til frivillig arbeid.
  • Muligheter for karriereutvikling og anerkjennelse.
  • Treningstilskudd.
  • Hybrid arbeidsordning.
  • Salgsinsentivordning knyttet til salgsmål.
  • Ytterligere variabel insentivlønn.
  • Omfattende fordeler.

Relaterte jobber

Overlake Medical Center & Clinics

Koordinator for pasienttilgang og timebestilling

Overlake Medical Center & Clinics
1 001 – 5 000 Ansatte
HelsevesenIdeell organisasjonVelvære
USUSA
28 $ – 42 $ / time
HybridHeltidJuniorIngen grad krevesPåkrevd Språk: engelskGenereltPasientkoordinator

Koordiner henvisninger og avtaler innen spesialisthelsetjenester, sykehus og andre helsetjenester ved Overlake Medical Center & Clinics. Rollen omfatter pasientvarsling, koordinering av journalopplysninger og oppfølging av henvisninger.

Åpne
AssetMark

Spesialist på formuesløsninger – Charlotte (hybrid)

AssetMark
501 – 1 000 Ansatte
Sponsor for H1B-visumFinansFintechRådgivning
USUSAAZArizonaILIllinoisNCNord-Carolina
75 000 $ – 95 000 $ / år
HybridHeltidJuniorMellomnivåIngen grad krevesPåkrevd Språk: engelskGenerelt

Støtt AssetMarks rådgivere som hjelper velstående kunder med skreddersydde investeringsporteføljer og materiell for formuesplanlegging. Samarbeid med konsulenter og salgsteam om tilbud, analyser og kundemateriell.

Åpne