LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1 000 Ansatte
Sponsor for H1B-visumFinansFintechRådgivning
AssetMark leverer løsninger innen formuesforvaltning og finansteknologi for uavhengige finansielle rådgivere, rådgiverteam og registrerte investeringsrådgivere. Plattformen kombinerer nøye utvalgte investeringsløsninger med digitale verktøy for salg og service, pensjonstjenester og personlig rådgiverstøtte. Ved å hjelpe virksomheter med å håndtere driften og styrke kunderelasjonene støtter AssetMark rådgivere når de tilpasser seg endrede kundebehov og utvikler virksomhetene sine. Selskapet ble grunnlagt i 1996 og opererer innen finans, fintech og rådgivning.
LinkedIn
Jobber i bedriften

Spesialist på formuesløsninger – Charlotte (hybrid)

Støtt AssetMarks rådgivere som hjelper velstående kunder med skreddersydde investeringsporteføljer og materiell for formuesplanlegging. Samarbeid med konsulenter og salgsteam om tilbud, analyser og kundemateriell.

USUSAAZArizonaILIllinoisNCNord-Carolina
75 000 $ – 95 000 $ / år
HybridHeltidJuniorMellomnivåIngen grad krevesPåkrevd Språk: engelskGenerelt

Beskrivelse

  • Støtt AssetMarks eksterne konsulent innen formuesløsninger med å tilby skreddersydde investerings- og formuesforvaltningsløsninger for uavhengige rådgiveres velstående kunder.
  • Utarbeid skreddersydde porteføljeforslag og illustrasjoner av avkastning med AssetMarks verktøy og systemer.
  • Samarbeid med teamet for porteføljekonstruksjon om å bygge tilpassede porteføljer.
  • Analyser skatteoverganger og skattehåndtering, inkludert datainnsamling, estimater for kapitalgevinster, strategier for skattefradrag ved tap og skattefølsomhet.
  • Utarbeid investeringsforslag, markeds- og økonomiske sammendrag, avkastningsrapporter og finansielle planer for rådgivere og kunder.
  • Gjennomfør analyser innen finansiell planlegging ved hjelp av utpekte planleggingssystemer.
  • Hjelp konsulenter med å forberede seg til rådgivermøter, kundegjennomganger og samtaler med potensielle kunder.
  • Kontroller at materiellet er korrekt og følger AssetMarks rammeverk for investering og planlegging.
  • Hold arbeidsflyter, CRM-oppføringer og dokumentasjon organisert.
  • Samarbeid med team innen salg, investering, avansert planlegging og drift.
  • Bidra til å utvikle teamets praksis, forbedre prosesser og lage opplæringsmateriell.
  • Vær en viktig kontakt for rådgivere som betjener velstående kunder og kunder med høy betalingsevne.
  • Styrk rådgivernes engasjement gjennom oppsøkende kontakt, koordinert materiell, Private Wealth-initiativer og kampanjer.
  • Ta gradvis på deg konsulent- og serviceansvar for rådgivere og deres velstående kunder samt kunder med høy betalingsevne.

Krav

  • Ha 2–5 års erfaring innen investering, formuesforvaltning, finansiell planlegging, kapitalforvaltning eller konsulentarbeid.
  • Bachelorgrad innen finans, økonomi, bedriftsøkonomi eller et beslektet fagområde er ønskelig.
  • Pågående arbeid mot en CFA-, CFP-, CAIA- eller lignende sertifisering foretrekkes.
  • Prioriter kundeservice og en opplevelse av høy kvalitet for rådgiverne.
  • Kommuniser effektivt skriftlig og muntlig.
  • Vær organisert og håndter konkurrerende prioriteringer i et hektisk miljø.
  • Håndter flere prosjekter med korte tidsfrister.
  • Samarbeid på tvers av en matriseorganisasjon.
  • Vis integritet og overhold standarder for etterlevelse og tillitsansvar.
  • Ha gode ferdigheter i Microsoft Office.
  • Erfaring med porteføljeanalyseplattformer som Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin eller lignende verktøy er en fordel.
  • Ha lovlig rett til å arbeide i USA.
  • Visumsponsing er ikke tilgjengelig.

Fordeler

  • Fleksibel ferie og sykefravær.
  • 401(k) med 6 % arbeidsgivermatching.
  • Helse-, tannhelse- og synsdekning med HDHP- og PPO-alternativer.
  • Arbeidsgiverbidrag til HSA for deltakere i HDHP.
  • Betalt tid til frivillig arbeid.
  • Programmer for karriereutvikling og anerkjennelse.
  • Treningsrefusjon.
  • Hybrid arbeidsordning.
  • Salgsinsentivplan knyttet til salgsmål.
  • Ytterligere variabel insentivkompensasjon.
  • Et bredt utvalg av fordeler for ansatte og familiene deres.

Relaterte jobber

Overlake Medical Center & Clinics

Koordinator for pasienttilgang og timebestilling

Overlake Medical Center & Clinics
1 001 – 5 000 Ansatte
HelsevesenIdeell organisasjonVelvære
USUSA
28 $ – 42 $ / time
HybridHeltidJuniorIngen grad krevesPåkrevd Språk: engelskGenereltPasientkoordinator

Koordiner henvisninger og avtaler innen spesialisthelsetjenester, sykehus og andre helsetjenester ved Overlake Medical Center & Clinics. Rollen omfatter pasientvarsling, koordinering av journalopplysninger og oppfølging av henvisninger.

Åpne
AssetMark

Spesialist på formuesløsninger

AssetMark
501 – 1 000 Ansatte
Sponsor for H1B-visumFinansFintechRådgivning
USUSAAZArizonaILIllinoisNCNord-Carolina
75 000 $ – 95 000 $ / år
HybridHeltidJuniorMellomnivåIngen grad krevesPåkrevd Språk: engelskGenerelt

Støtt AssetMarks rådgivere som betjener velstående kunder og kunder med svært store formuer, med skreddersydde porteføljer, skatteanalyser og planleggingsmateriell. Samarbeid med konsulenter og investeringsteam om kundeløsninger og rådgivermøter.

Åpne