LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1.000 Karyawan
Sponsor Visa H1BFintechKeuanganKonsultasi
AssetMark menyediakan solusi manajemen kekayaan dan teknologi keuangan bagi penasihat keuangan independen, tim penasihat, dan penasihat investasi terdaftar. Platformnya menggabungkan solusi investasi pilihan dengan perangkat penjualan dan layanan digital, layanan pensiun, serta dukungan penasihat yang dipersonalisasi. Dengan membantu perusahaan mengelola operasional dan memperkuat hubungan dengan klien, AssetMark mendukung para penasihat dalam menanggapi kebutuhan klien yang terus berubah dan mengembangkan praktik mereka. Didirikan pada tahun 1996, perusahaan ini beroperasi di bidang keuangan, tekfin, dan konsultasi.
LinkedIn
Lowongan Perusahaan

Spesialis Solusi Kekayaan – Charlotte (Hibrida)

Mendukung para penasihat AssetMark yang melayani klien beraset tinggi dengan portofolio investasi dan materi perencanaan kekayaan yang disesuaikan. Bekerja sama dengan konsultan dan tim penjualan untuk menyiapkan proposal, analisis, dan materi untuk klien.

USAmerika SerikatAZArizonaILIllinoisNCCarolina Utara
$75.000 – $95.000 / tahun
HibridaPenuh waktuJuniorMenengahTidak memerlukan gelarBahasa Wajib: InggrisUmum

Deskripsi

  • Mendukung Wealth Solutions Consultant eksternal AssetMark dalam menyediakan solusi investasi dan pengelolaan kekayaan yang disesuaikan bagi klien beraset tinggi dari para penasihat independen.
  • Membuat proposal portofolio khusus dan ilustrasi kinerja menggunakan alat dan sistem AssetMark.
  • Bekerja sama dengan tim konstruksi portofolio untuk menyusun portofolio yang disesuaikan.
  • Menganalisis transisi pajak dan pengelolaan pajak, termasuk pengumpulan data, perkiraan keuntungan modal, strategi pemanenan kerugian pajak, dan sensitivitas pajak.
  • Menyiapkan proposal investasi, ringkasan pasar dan ekonomi, laporan kinerja, serta rencana keuangan untuk penasihat dan klien.
  • Melakukan studi perencanaan keuangan menggunakan sistem perencanaan yang ditetapkan.
  • Membantu konsultan bersiap untuk rapat dengan penasihat, tinjauan klien, dan diskusi dengan calon klien.
  • Memeriksa keakuratan materi dan kepatuhannya terhadap kerangka investasi dan perencanaan AssetMark.
  • Menjaga alur kerja, catatan CRM, dan dokumentasi tetap teratur.
  • Bekerja sama dengan tim Penjualan, Investasi, Perencanaan Lanjutan, dan Operasi.
  • Membantu mengembangkan praktik tim, meningkatkan proses, dan membuat materi pelatihan.
  • Menjadi narahubung utama bagi penasihat yang melayani klien beraset tinggi dan makmur.
  • Meningkatkan keterlibatan penasihat melalui pendekatan langsung, materi yang terkoordinasi, inisiatif Private Wealth, dan kampanye.
  • Secara bertahap mengambil tanggung jawab konsultasi dan layanan bagi para penasihat serta klien beraset tinggi dan kelas menengah atas mereka.

Persyaratan

  • Memiliki pengalaman 2–5 tahun di bidang investasi, pengelolaan kekayaan, perencanaan keuangan, manajemen aset, atau konsultasi.
  • Gelar sarjana di bidang keuangan, ekonomi, bisnis, atau bidang terkait diutamakan.
  • Sedang menempuh sertifikasi CFA, CFP, CAIA, atau sertifikasi sejenis lebih disukai.
  • Mengutamakan layanan klien dan pengalaman penasihat yang berkualitas tinggi.
  • Berkomunikasi secara efektif, baik tertulis maupun lisan.
  • Tetap terorganisasi dan mampu mengelola prioritas yang bersaing dalam lingkungan kerja yang serba cepat.
  • Menangani beberapa proyek dengan tenggat waktu yang ketat.
  • Berkolaborasi dengan baik di seluruh organisasi bermatriks.
  • Menunjukkan integritas serta menjunjung standar kepatuhan dan fidusia.
  • Mahir menggunakan Microsoft Office.
  • Pengalaman menggunakan platform analitik portofolio seperti Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin, atau alat sejenis menjadi nilai tambah.
  • Memiliki izin hukum untuk bekerja di Amerika Serikat.
  • Dukungan sponsor visa tidak tersedia.

Tunjangan

  • Cuti fleksibel dan cuti sakit.
  • Program 401(k) dengan kontribusi pendamping perusahaan sebesar 6%.
  • Perlindungan medis, gigi, dan penglihatan, dengan pilihan HDHP dan PPO.
  • Kontribusi HSA dari perusahaan bagi peserta HDHP.
  • Cuti berbayar untuk kegiatan sukarela.
  • Program pengembangan karier dan apresiasi.
  • Penggantian biaya kebugaran.
  • Jadwal kerja hibrida.
  • Program insentif penjualan yang terkait dengan sasaran penjualan.
  • Kompensasi insentif variabel tambahan.
  • Beragam tunjangan bagi karyawan dan keluarga mereka.

Lowongan Terkait

AssetMark

Spesialis Solusi Kekayaan

AssetMark
501 – 1.000 Karyawan
Sponsor Visa H1BFintechKeuanganKonsultasi
USAmerika SerikatAZArizonaILIllinoisNCCarolina Utara
$75.000 – $95.000 / tahun
HibridaPenuh waktuJuniorMenengahTidak memerlukan gelarBahasa Wajib: InggrisUmum

Mendukung penasihat AssetMark yang melayani klien kaya dan sangat kaya dengan portofolio khusus, analisis pajak, dan materi perencanaan. Bekerja sama dengan konsultan dan tim investasi untuk menyiapkan solusi klien serta kegiatan bersama penasihat.

Buka