LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1.000 Çalışanlar
H1B Vizesi SponsoruDanışmanlıkFinansFintek
AssetMark, bağımsız finansal danışmanlara, danışman ekiplerine ve kayıtlı yatırım danışmanlarına varlık yönetimi ve finansal teknoloji çözümleri sunar. Platformu, seçilmiş yatırım çözümlerini dijital satış ve hizmet araçları, emeklilik hizmetleri ve kişiselleştirilmiş danışman desteğiyle bir araya getirir. AssetMark, firmaların operasyonlarını yönetmelerine ve müşteri ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olarak danışmanların değişen müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermelerini ve uygulamalarını büyütmelerini destekler. 1996 yılında kurulan şirket; finans, finansal teknoloji ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösterir.
LinkedIn
Şirket İş İlanları

Servet Çözümleri Uzmanı – Charlotte (Hibrit)

AssetMark danışmanlarına, yüksek net değere sahip müşterileri için kişiye özel yatırım portföyleri ve servet planlama materyalleri hazırlarken destek olun. Danışmanlar ve satış ekipleriyle teklif, analiz ve müşterilere sunulacak kaynaklar hazırlayın.

USAmerika Birleşik DevletleriAZArizonaILIllinoisNCKuzey Karolina
$75.000 – $95.000 / yıl
HibritTam zamanlıJuniorOrta seviyeDiploma gerekmiyorZorunlu Dil: İngilizceGenel

Açıklama

  • AssetMark’ın dış saha Servet Çözümleri Danışmanına, bağımsız danışmanların yüksek net değere sahip müşterileri için kişiye özel yatırım ve servet yönetimi çözümleri sunmasında destek olun.
  • AssetMark araçlarını ve sistemlerini kullanarak kişiye özel portföy teklifleri ve performans görselleri oluşturun.
  • Özelleştirilmiş portföyler oluşturmak için portföy yapılandırma ekibiyle iş birliği yapın.
  • Veri toplama, sermaye kazancı tahminleri, vergi kaybı hasadı yaklaşımları ve vergi duyarlılığı dahil olmak üzere vergi geçişlerini ve vergi yönetimini analiz edin.
  • Danışmanlar ve müşteriler için yatırım teklifleri, piyasa ve ekonomi özetleri, performans raporları ve finansal planlar hazırlayın.
  • Belirlenmiş planlama sistemlerini kullanarak finansal planlama çalışmaları yürütün.
  • Danışmanların toplantılara, müşteri değerlendirmelerine ve potansiyel müşteri görüşmelerine hazırlanmasına yardımcı olun.
  • Materyallerin doğruluğunu ve AssetMark yatırım ve planlama çerçevelerine uygunluğunu kontrol edin.
  • İş akışlarını, CRM kayıtlarını ve belgeleri düzenli tutun.
  • Satış, Yatırım, İleri Düzey Planlama ve Operasyon ekipleriyle birlikte çalışın.
  • Ekip uygulamalarının geliştirilmesine, süreçlerin iyileştirilmesine ve eğitim materyallerinin oluşturulmasına katkıda bulunun.
  • Yüksek net değere sahip ve varlıklı müşterilere hizmet veren danışmanlar için başlıca iletişim noktası olun.
  • İletişim çalışmaları, koordineli materyaller, Özel Servet girişimleri ve kampanyalar aracılığıyla danışmanların katılımını artırın.
  • Danışmanlara ve onların yüksek net değere sahip ve varlıklı müşterilerine yönelik danışmanlık ve hizmet sorumluluklarını kademeli olarak üstlenin.

Gereksinimler

  • Yatırım, servet yönetimi, finansal planlama, varlık yönetimi veya danışmanlık alanlarında 2–5 yıllık deneyiminiz olsun.
  • Finans, ekonomi, işletme veya ilgili bir alanda lisans derecesi tercih edilir.
  • CFA, CFP, CAIA veya benzeri bir unvan için ilerleme kaydediyor olmanız tercih edilir.
  • Müşteri hizmetlerine ve danışmanlara yüksek kaliteli bir deneyim sunmaya öncelik verin.
  • Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurun.
  • Hızlı tempolu bir ortamda düzenli çalışın ve birbiriyle yarışan öncelikleri yönetin.
  • Son teslim tarihleri olan bir ortamda birden fazla projeyi yürütebilin.
  • Matris yapılı bir kuruluşta ekiplerle iş birliği yapın.
  • Dürüstlük sergileyin; uyum ve güvene dayalı sorumluluk standartlarına bağlı kalın.
  • Microsoft Office programlarını yetkinlikle kullanın.
  • Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin veya benzeri portföy analitiği platformlarında deneyim sahibi olmanız avantaj sağlar.
  • Amerika Birleşik Devletleri’nde yasal olarak çalışma yetkiniz olsun.
  • Vize sponsorluğu sağlanmamaktadır.

Yan Haklar

  • Esnek izin ve hastalık izni.
  • %6 işveren katkılı 401(k) emeklilik planı.
  • HDHP ve PPO seçenekleriyle sağlık, diş ve görme sigortası.
  • HDHP katılımcıları için işveren HSA katkısı.
  • Ücretli gönüllülük izni.
  • Kariyer gelişimi ve takdir programları.
  • Fitness gideri desteği.
  • Hibrit çalışma düzeni.
  • Satış hedeflerine bağlı satış teşvik planı.
  • Ek değişken teşvik ödemesi.
  • Çalışanlara ve ailelerine yönelik geniş kapsamlı yan haklar.

İlgili İş İlanları

Overlake Medical Center & Clinics

Hasta Erişimi Randevu Koordinatörü

Overlake Medical Center & Clinics
1.001 – 5.000 Çalışanlar
Kâr amacı gütmeyenSağlık hizmetleriZindelik
USAmerika Birleşik Devletleri
$28 – $42 / saat
HibritTam zamanlıJuniorDiploma gerekmiyorZorunlu Dil: İngilizceGenelHasta Koordinatörü

Overlake Medical Center & Clinics bünyesinde uzmanlık, hastane ve destek hizmetlerine yönelik sevkleri ve randevuları koordine edin. Görev; hastaları bilgilendirmeyi, kayıtların koordinasyonunu ve sevklerin takibini kapsar.

Aç
CVS Health

Yönlendirme Koordinatörü – CVS Health

CVS Health
PerakendeSağlık hizmetleriSağlık sigortası
USAmerika Birleşik DevletleriILIllinois
$17 – $31 / saat
HibritTam zamanlıJuniorDiploma gerekmiyorZorunlu Dil: İngilizceGenelYönlendirme Koordinatörü

Oak Street Health hastalarının sevklerini, onaylarını ve tanı amaçlı istemlerini koordine eder, tıbbi kayıtlarını güncel tutarsınız. Belgeleri ve sevk bilgilerini yöneterek hastaların uzmanlara erişmesine yardımcı olursunuz.

Aç
Enbridge

Saha Teknisyeni II – Boru Hattı Operasyonları

Enbridge
H1B Vizesi SponsoruEnerjiTaşımacılıkYenilenebilir Enerji
USAmerika Birleşik Devletleri
$30 – $38 / saat
HibritTam zamanlıJuniorDiploma gerekmiyorZorunlu Dil: İngilizceGenelTeknisyen

Enbridge boru hatlarını ve operasyon ekipmanlarını çalışır durumda tutun, sorunları giderin ve bakım planlamasına destek olun. Bu görev; saha çalışmasını güvenlik uygulamaları, malzeme yönetimi ve raporlamayla birleştirir.

Aç
AssetMark

Vagyonkezelési megoldások specialistája

AssetMark
501 – 1.000 Çalışanlar
H1B Vizesi SponsoruDanışmanlıkFinansFintek
USAmerika Birleşik DevletleriAZArizonaILIllinoisNCKuzey Karolina
$75.000 – $95.000 / yıl
HibritTam zamanlıJuniorOrta seviyeDiploma gerekmiyorZorunlu Dil: İngilizceGenel

Az AssetMark tanácsadóit támogatja a tehetős és kiemelkedően vagyonos ügyfelek kiszolgálásában személyre szabott portfóliókkal, adóelemzéssel és tervezési anyagokkal. Tanácsadókkal és befektetési csapatokkal dolgozik ügyfélmegoldások és tanácsadói egyeztetések előkészítésén.

Aç