AssetMark
AssetMark
AssetMark برای مشاوران مالی مستقل، تیم‌های مشاوره و مشاوران سرمایه‌گذاری ثبت‌شده، راهکارهای مدیریت دارایی و فناوری مالی ارائه می‌دهد. پلتفرم این شرکت راهکارهای سرمایه‌گذاری منتخب را با ابزارهای دیجیتال فروش و خدمات، خدمات بازنشستگی و پشتیبانی شخصی‌سازی‌شده از مشاوران ترکیب می‌کند. AssetMark با کمک به شرکت‌ها برای مدیریت عملیات و تقویت روابط با مشتریان، از مشاوران حمایت می‌کند تا به نیازهای در حال تغییر مشتریان پاسخ دهند و کسب‌وکار خود را توسعه دهند. این شرکت که در سال ۱۹۹۶ تأسیس شده است، در حوزه‌های مالی، فین‌تک و مشاوره فعالیت می‌کند.

متخصص راهکارهای مدیریت ثروت – شارلوت (ترکیبی)

به مشاوران AssetMark که به مشتریان دارای ثروت بالا خدمات می‌دهند، با ارائه سبدهای سرمایه‌گذاری متناسب و محتوای برنامه‌ریزی ثروت کمک کنید. با مشاوران و تیم‌های فروش برای تهیه پیشنهادها، تحلیل‌ها و منابع ویژه مشتریان همکاری کنید.

توضیحات

  • به مشاور بیرونی راهکارهای مدیریت ثروت AssetMark در ارائه راهکارهای متناسب سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت برای مشتریان دارای ثروت بالای مشاوران مستقل کمک کنید.
  • با ابزارها و سامانه‌های AssetMark پیشنهادهای سبد سرمایه‌گذاری سفارشی و تصویرسازی عملکرد تهیه کنید.
  • برای ساخت سبدهای سرمایه‌گذاری سفارشی با تیم ساخت سبد همکاری کنید.
  • گذارهای مالیاتی و مدیریت مالیات را تحلیل کنید؛ از جمله گردآوری داده، برآورد سود سرمایه، روش‌های برداشت زیان مالیاتی و حساسیت مالیاتی.
  • برای مشاوران و مشتریان پیشنهادهای سرمایه‌گذاری، خلاصه‌های بازار و اقتصاد، گزارش‌های عملکرد و برنامه‌های مالی تهیه کنید.
  • با استفاده از سامانه‌های برنامه‌ریزی تعیین‌شده، مطالعات برنامه‌ریزی مالی انجام دهید.
  • در آماده‌سازی مشاوران برای جلسه با مشاوران مالی، بررسی مشتریان و گفت‌وگو با مشتریان بالقوه کمک کنید.
  • دقت مطالب و انطباق آن‌ها با چارچوب‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی AssetMark را بررسی کنید.
  • گردش کار، سوابق CRM و مستندات را منظم نگه دارید.
  • با تیم‌های فروش، سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی پیشرفته و عملیات همکاری کنید.
  • در تدوین شیوه‌های کاری تیم، بهبود فرایندها و تهیه مطالب آموزشی کمک کنید.
  • نقطه تماس کلیدی مشاورانی باشید که به مشتریان دارای ثروت بالا و مرفه خدمات می‌دهند.
  • با ارتباط‌گیری، مطالب هماهنگ‌شده، ابتکارهای مدیریت ثروت خصوصی و کارزارها، مشارکت مشاوران را افزایش دهید.
  • به‌تدریج مسئولیت‌های مشاوره و خدمات‌رسانی به مشاوران و مشتریان دارای ثروت بالا و مرفه آن‌ها را بر عهده بگیرید.

شرایط لازم

  • ۲ تا ۵ سال سابقه در سرمایه‌گذاری، مدیریت ثروت، برنامه‌ریزی مالی، مدیریت دارایی یا مشاوره داشته باشید.
  • مدرک کارشناسی در امور مالی، اقتصاد، کسب‌وکار یا رشته‌ای مرتبط مطلوب است.
  • پیشرفت در مسیر دریافت گواهی CFA، CFP، CAIA یا مدرکی مشابه ترجیح داده می‌شود.
  • خدمات‌رسانی به مشتریان و تجربه باکیفیت مشاوران را در اولویت قرار دهید.
  • در نوشتار و گفت‌وگو مؤثر ارتباط برقرار کنید.
  • در محیط پرشتاب منظم بمانید و اولویت‌های هم‌زمان را مدیریت کنید.
  • در محیطی با مهلت‌های زمانی، چندین پروژه را مدیریت کنید.
  • در سازمانی با ساختار ماتریسی با دیگران همکاری کنید.
  • درستکاری نشان دهید و استانداردهای انطباق و وظیفه امانی را رعایت کنید.
  • در استفاده از Microsoft Office مهارت داشته باشید.
  • تجربه کار با پلتفرم‌های تحلیل سبد مانند Morningstar، FactSet، Bloomberg، eVestment، Zephyr، BlackRock Aladdin یا ابزارهای مشابه مزیت محسوب می‌شود.
  • مجوز قانونی کار در ایالات متحده را داشته باشید.
  • حمایت مالی برای ویزا ارائه نمی‌شود.

مزایا

  • مرخصی انعطاف‌پذیر و مرخصی استعلاجی.
  • طرح 401(k) با تطبیق ۶ درصدی کارفرما.
  • پوشش درمانی، دندان‌پزشکی و بینایی با گزینه‌های HDHP و PPO.
  • مشارکت کارفرما در HSA برای افراد تحت پوشش HDHP.
  • زمان باحقوق برای فعالیت داوطلبانه.
  • برنامه‌های توسعه شغلی و قدردانی.
  • بازپرداخت هزینه‌های تناسب اندام.
  • برنامه کاری ترکیبی.
  • طرح پاداش فروش وابسته به اهداف فروش.
  • پرداخت تشویقی متغیر اضافی.
  • مجموعه گسترده‌ای از مزایا برای کارکنان و خانواده‌هایشان.

فرصت‌های شغلی مرتبط

Overlake Medical Center & Clinics

هماهنگ‌کننده پذیرش و زمان‌بندی نوبت بیماران

Overlake Medical Center & Clinics

ارجاع‌ها و نوبت‌های تخصصی، بیمارستانی و خدمات جانبی را در مرکز پزشکی و درمانگاه‌های اورلیک هماهنگ کنید. این نقش شامل اطلاع‌رسانی به بیماران، هماهنگی پرونده‌ها و پیگیری ارجاع‌هاست.

باز کردن
CVS Health

هماهنگ‌کننده ارجاع – CVS Health

CVS Health

ارجاع‌های بیماران Oak Street Health، مجوزها و درخواست‌های تشخیصی را هماهنگ کنید و پرونده‌های پزشکی را به‌روز نگه دارید. با مدیریت مدارک و اطلاعات ارجاع، به بیماران برای دسترسی به متخصصان کمک کنید.

باز کردن
Enbridge

تکنسین میدانی II – عملیات خط لوله

Enbridge

از خط لوله و تجهیزات عملیاتی انبریج نگهداری کنید، عیب‌یابی انجام دهید و در برنامه‌ریزی تعمیرات پشتیبانی کنید. این نقش کار میدانی را با رویه‌های ایمنی، مدیریت مواد و گزارش‌دهی ترکیب می‌کند.

باز کردن
AssetMark

متخصص راهکارهای مدیریت ثروت

AssetMark

به مشاوران AssetMark برای ارائهٔ پرتفوی‌های متناسب، تحلیل مالیاتی و محتوای برنامه‌ریزی به مشتریان مرفه و دارای ثروت بالا کمک کنید. برای آماده‌سازی راهکارهای مشتریان و تعاملات مشاوران، با مشاوران تخصصی و تیم‌های سرمایه‌گذاری همکاری کنید.

باز کردن
TIAA

هماهنگ‌کننده خدمات تجربه محیط کار

TIAA

امور پذیرش، تأمین‌کنندگان، عملیات دفتر و رویدادهای نوین، مدیر جهانی سرمایه‌گذاری، را هماهنگ کنید. در ورود همکاران جدید، نیازهای مدیران اجرایی و ایجاد تجربه‌ای خوشایند برای مشتریان و همکاران پشتیبانی کنید.

باز کردن