LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1 000 Zamestnanci
Sponzor víza H1BFinancieFintechPoradenstvo
AssetMark poskytuje riešenia v oblasti správy majetku a finančných technológií pre nezávislých finančných poradcov, poradenské tímy a registrovaných investičných poradcov. Jeho platforma spája vybrané investičné riešenia s digitálnymi nástrojmi na predaj a poskytovanie služieb, dôchodkovými službami a personalizovanou podporou pre poradcov. Tým, že firmám pomáha riadiť prevádzku a posilňovať vzťahy s klientmi, podporuje poradcov pri reagovaní na meniace sa potreby klientov a rozvoji ich podnikania. Spoločnosť bola založená v roku 1996 a pôsobí v oblastiach financií, fintechu a poradenstva.
LinkedIn
Pracovné ponuky spoločnosti

Špecialista/špecialistka na riešenia správy majetku – Charlotte (hybridne)

Podporujte poradcov AssetMark pri obsluhe bonitných klientov prostredníctvom investičných portfólií na mieru a materiálov na plánovanie majetku. Spolupracujte s konzultantmi a obchodnými tímami na príprave návrhov, analýz a materiálov pre klientov.

USSpojené štátyAZArizonaILIllinoisNCSeverná Karolína
75 000 $ – 95 000 $ / rok
HybridnePlný úväzokJuniorStredná úroveňVysokoškolský titul sa nevyžadujePožadovaný Jazyk: angličtinaVšeobecné

Popis

  • Podporujte externého konzultanta Wealth Solutions spoločnosti AssetMark pri poskytovaní investičných riešení a riešení správy majetku na mieru nezávislým poradcom pre ich bonitných klientov.
  • Vytvárajte návrhy portfólií na mieru a ilustrácie výkonnosti pomocou nástrojov a systémov AssetMark.
  • Spolupracujte s tímom tvorby portfólií na zostavovaní portfólií na mieru.
  • Analyzujte daňové prechody a daňové riadenie vrátane zhromažďovania údajov, odhadov kapitálových ziskov, prístupov k daňovo efektívnemu predaju stratových investícií a daňovej citlivosti.
  • Pripravujte investičné návrhy, súhrny trhu a ekonomiky, správy o výkonnosti a finančné plány pre poradcov a klientov.
  • Vykonávajte štúdie finančného plánovania pomocou určených plánovacích systémov.
  • Pomáhajte konzultantom pripravovať sa na stretnutia s poradcami, revízie klientskych portfólií a diskusie s potenciálnymi klientmi.
  • Kontrolujte presnosť materiálov a ich súlad s investičnými a plánovacími rámcami AssetMark.
  • Udržiavajte prehľad vo pracovných postupoch, záznamoch CRM a dokumentácii.
  • Spolupracujte s tímami predaja, investícií, pokročilého plánovania a prevádzky.
  • Pomáhajte rozvíjať tímové postupy, zlepšovať procesy a vytvárať školiace materiály.
  • Buďte kľúčovým kontaktným pracovníkom pre poradcov, ktorí obsluhujú bonitných a majetných klientov.
  • Podporujte zapojenie poradcov prostredníctvom oslovovania, koordinovaných materiálov, iniciatív Private Wealth a kampaní.
  • Postupne preberajte konzultačné a servisné zodpovednosti za poradcov a ich bonitných klientov a klientov s vyššími príjmami.

Požiadavky

  • Majte 2 až 5 rokov skúseností v oblasti investícií, správy majetku, finančného plánovania, správy aktív alebo poradenstva.
  • Uprednostňuje sa bakalársky titul z financií, ekonómie, podnikania alebo príbuzného odboru.
  • Uprednostňuje sa príprava na získanie označenia CFA, CFP, CAIA alebo podobného.
  • Klásť dôraz na klientsky servis a kvalitnú skúsenosť poradcov.
  • Efektívne komunikovať písomne aj ústne.
  • Udržiavať si poriadok a zvládať súbežné priority v rýchlom pracovnom prostredí.
  • Zvládať viacero projektov s pevnými termínmi.
  • Spolupracovať naprieč organizačnou štruktúrou s viacerými úrovňami riadenia.
  • Preukazovať bezúhonnosť a dodržiavať štandardy súladu a fiduciárne povinnosti.
  • Ovládať Microsoft Office.
  • Skúsenosti s platformami na analýzu portfólia, ako sú Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin alebo podobné nástroje, sú výhodou.
  • Mať zákonné oprávnenie pracovať v Spojených štátoch.
  • Sponzorstvo víz nie je k dispozícii.

Benefity

  • Flexibilné voľno a nemocenské voľno.
  • Plán 401(k) so 6 % príspevkom zamestnávateľa.
  • Zdravotné, zubné a očné poistenie s možnosťou HDHP a PPO.
  • Príspevok zamestnávateľa na HSA pre účastníkov HDHP.
  • Platené voľno na dobrovoľnícku činnosť.
  • Programy kariérneho rozvoja a oceňovania.
  • Príspevok na fitness aktivity.
  • Hybridný pracovný režim.
  • Motivačný plán predaja naviazaný na predajné ciele.
  • Dodatočná variabilná motivačná odmena.
  • Široká škála benefitov pre zamestnancov a ich rodiny.

Súvisiace pracovné ponuky

Overlake Medical Center & Clinics

Koordinátor objednávania pacientov

Overlake Medical Center & Clinics
1 001 – 5 000 Zamestnanci
Neziskové organizáciePohodaZdravotná starostlivosť
USSpojené štáty
28 $ – 42 $ / hodina
HybridnePlný úväzokJuniorVysokoškolský titul sa nevyžadujePožadovaný Jazyk: angličtinaKoordinátor pacientovVšeobecné

Koordinuje špecializované, nemocničné a doplnkové odporúčania a termíny v Overlake Medical Center & Clinics. Zabezpečuje informovanie pacientov, koordináciu dokumentácie a následné sledovanie odporúčaní.

Otvoriť
CVS Health

Koordinátor odporúčaní – CVS Health

CVS Health
MaloobchodZdravotná starostlivosťZdravotné poistenie
USSpojené štátyILIllinois
17 $ – 31 $ / hodina
HybridnePlný úväzokJuniorVysokoškolský titul sa nevyžadujePožadovaný Jazyk: angličtinaKoordinátor odporúčaníVšeobecné

Koordinujte odporúčania pacientov, schvaľovanie úhrad a diagnostické žiadanky pre Oak Street Health a udržiavajte zdravotnú dokumentáciu aktuálnu. Pomáhajte pacientom dostať sa k špecialistom správou dokumentácie a informácií o odporúčaniach.

Otvoriť
Enbridge

Terénny technik II – prevádzka potrubí

Enbridge
Sponzor víza H1BDopravaEnergetikaObnoviteľná energia
USSpojené štáty
30 $ – 38 $ / hodina
HybridnePlný úväzokJuniorVysokoškolský titul sa nevyžadujePožadovaný Jazyk: angličtinaTechnikVšeobecné

Zabezpečujte údržbu potrubí a prevádzkových zariadení spoločnosti Enbridge, riešte poruchy a podporujte plánovanie údržby. Práca v teréne zahŕňa dodržiavanie bezpečnostných postupov, správu materiálu a vypracúvanie správ.

Otvoriť
AssetMark

Špecialista pre správu majetku

AssetMark
501 – 1 000 Zamestnanci
Sponzor víza H1BFinancieFintechPoradenstvo
USSpojené štátyAZArizonaILIllinoisNCSeverná Karolína
75 000 $ – 95 000 $ / rok
HybridnePlný úväzokJuniorStredná úroveňVysokoškolský titul sa nevyžadujePožadovaný Jazyk: angličtinaVšeobecné

Podporujte poradcov AssetMark pri práci s bonitnými klientmi a klientmi s vysokým čistým majetkom prostredníctvom portfólií na mieru, daňových analýz a plánovacích materiálov. Spolupracujte s konzultantmi a investičnými tímami na príprave klientskych riešení a stretnutí s poradcami.

Otvoriť
TIAA

Koordinátor/ka služieb a zážitku na pracovisku

TIAA
Sponzor víza H1BFinanciePoistenieSpráva majetku
USSpojené štátyILIllinoisNYNew York
26 $ – 36 $ / hodina
HybridnePlný úväzokJuniorVysokoškolský titul sa nevyžadujePožadovaný Jazyk: angličtinaVšeobecné

Koordinujte recepciu, dodávateľov, chod kancelárie a podujatia pre spoločnosť Nuveen, globálneho správcu investícií. Podporujte nástup nových kolegov, potreby vedenia a prívetivé zážitky klientov aj zamestnancov.

Otvoriť