AssetMark
AssetMark
AssetMark ให้บริการโซลูชันด้านการบริหารความมั่งคั่งและเทคโนโลยีทางการเงินสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทีมที่ปรึกษา และบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน แพลตฟอร์มของบริษัทผสานโซลูชันการลงทุนที่คัดสรรแล้วเข้ากับเครื่องมือการขายและบริการดิจิทัล บริการด้านการเกษียณอายุ และการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับที่ปรึกษาแต่ละราย ด้วยการช่วยให้บริษัทต่าง ๆ บริหารจัดการการดำเนินงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า AssetMark จึงสนับสนุนที่ปรึกษาในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและขยายธุรกิจของตน บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1996 และดำเนินงานในด้านการเงิน เทคโนโลยีทางการเงิน และการให้คำปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันความมั่งคั่ง – ชาร์ลอตต์ (ไฮบริด)

สนับสนุนที่ปรึกษาของ AssetMark ที่ดูแลลูกค้าที่มีสินทรัพย์สุทธิสูง ด้วยพอร์ตการลงทุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละรายและเอกสารวางแผนความมั่งคั่ง ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาและทีมขายเพื่อจัดเตรียมข้อเสนอ บทวิเคราะห์ และเอกสารสำหรับลูกค้า

รายละเอียด

  • สนับสนุนที่ปรึกษาภายนอกด้านโซลูชันความมั่งคั่งของ AssetMark ในการนำเสนอโซลูชันด้านการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่งที่เหมาะกับลูกค้าที่มีสินทรัพย์สุทธิสูงของที่ปรึกษาอิสระ
  • จัดทำข้อเสนอพอร์ตการลงทุนเฉพาะรายและภาพประกอบผลการดำเนินงานโดยใช้เครื่องมือและระบบของ AssetMark
  • ทำงานร่วมกับทีมจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อสร้างพอร์ตที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละราย
  • วิเคราะห์การปรับเปลี่ยนด้านภาษีและการจัดการภาษี รวมถึงการรวบรวมข้อมูล การประมาณกำไรจากการขายสินทรัพย์ แนวทางเก็บเกี่ยวผลขาดทุนทางภาษี และความอ่อนไหวทางภาษี
  • จัดเตรียมข้อเสนอการลงทุน สรุปภาวะตลาดและเศรษฐกิจ รายงานผลการดำเนินงาน และแผนการเงินให้แก่ที่ปรึกษาและลูกค้า
  • จัดทำการศึกษาด้านการวางแผนการเงินโดยใช้ระบบวางแผนที่กำหนด
  • ช่วยที่ปรึกษาเตรียมตัวสำหรับการประชุมกับที่ปรึกษา การทบทวนลูกค้า และการหารือกับผู้ที่อาจเป็นลูกค้า
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการปฏิบัติตามกรอบการลงทุนและการวางแผนของ AssetMark
  • จัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน บันทึก CRM และเอกสารต่าง ๆ
  • ทำงานร่วมกับทีมขาย ทีมการลงทุน ทีมวางแผนขั้นสูง และทีมปฏิบัติการ
  • ช่วยพัฒนาแนวทางการทำงานของทีม ปรับปรุงกระบวนการ และจัดทำเอกสารฝึกอบรม
  • ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อหลักสำหรับที่ปรึกษาที่ดูแลลูกค้าที่มั่งคั่งและมีสินทรัพย์สุทธิสูง
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาผ่านการติดต่อสื่อสาร เอกสารที่ประสานงานกัน โครงการ Private Wealth และแคมเปญต่าง ๆ
  • ค่อย ๆ รับผิดชอบงานให้คำปรึกษาและบริการแก่ที่ปรึกษา รวมถึงลูกค้าที่มีสินทรัพย์สุทธิสูงและลูกค้ากลุ่มมั่งคั่งทั่วไปของที่ปรึกษา

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์ 2–5 ปีในด้านการลงทุน การบริหารความมั่งคั่ง การวางแผนการเงิน การบริหารสินทรัพย์ หรือการให้คำปรึกษา
  • พิจารณาผู้ที่จบปริญญาตรีด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
  • พิจารณาผู้ที่กำลังศึกษาเพื่อรับวุฒิบัตร CFA, CFP, CAIA หรือวุฒิบัตรใกล้เคียงเป็นพิเศษ
  • ให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าและประสบการณ์ที่มีคุณภาพสูงของที่ปรึกษา
  • สื่อสารทั้งการเขียนและการพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดระเบียบงานและบริหารลำดับความสำคัญที่แข่งขันกันได้ในสภาพแวดล้อมที่มีงานรวดเร็ว
  • จัดการหลายโครงการในสภาพแวดล้อมที่มีเส้นตายชัดเจน
  • ทำงานร่วมกันได้ดีทั่วทั้งองค์กรที่มีโครงสร้างแบบเมทริกซ์
  • แสดงความซื่อสัตย์สุจริตและยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์
  • ใช้ Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว
  • หากมีประสบการณ์ใช้แพลตฟอร์มวิเคราะห์พอร์ต เช่น Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin หรือเครื่องมือที่คล้ายกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำงานในสหรัฐอเมริกา
  • ไม่มีการสนับสนุนวีซ่าทำงาน

สวัสดิการ

  • วันลาพักผ่อนและลาป่วยที่ยืดหยุ่น
  • แผน 401(k) พร้อมเงินสมทบจากนายจ้าง 6%
  • ความคุ้มครองด้านการแพทย์ ทันตกรรม และสายตา พร้อมตัวเลือก HDHP และ PPO
  • เงินสมทบ HSA จากนายจ้างสำหรับผู้เข้าร่วมแผน HDHP
  • เวลาหยุดงานโดยได้รับค่าจ้างเพื่อทำงานอาสาสมัคร
  • โครงการพัฒนาอาชีพและการยกย่องผลงาน
  • เงินชดเชยค่าออกกำลังกาย
  • ตารางการทำงานแบบไฮบริด
  • แผนจูงใจการขายที่ผูกกับเป้าหมายการขาย
  • ค่าตอบแทนจูงใจแบบผันแปรเพิ่มเติม
  • สวัสดิการหลากหลายสำหรับพนักงานและครอบครัว

งานที่เกี่ยวข้อง

Overlake Medical Center & Clinics

ผู้ประสานงานนัดหมายเพื่อเข้าถึงบริการผู้ป่วย

Overlake Medical Center & Clinics

ประสานงานการส่งต่อและนัดหมายกับแผนกเฉพาะทาง โรงพยาบาล และบริการสนับสนุนของ Overlake Medical Center & Clinics งานนี้รวมถึงการแจ้งผู้ป่วย การประสานงานเวชระเบียน และการติดตามการส่งต่อ

เปิด
CVS Health

ผู้ประสานงานการส่งต่อผู้ป่วย – CVS Health

CVS Health

ประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยของ Oak Street Health การขออนุมัติ และคำสั่งตรวจวินิจฉัย พร้อมดูแลให้เวชระเบียนเป็นปัจจุบัน ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางด้วยการจัดการเอกสารและข้อมูลการส่งต่อ

เปิด
Enbridge

ช่างเทคนิคภาคสนาม II – ปฏิบัติการท่อส่ง

Enbridge

ดูแลรักษาท่อส่งและอุปกรณ์ปฏิบัติการของ Enbridge แก้ไขปัญหา และสนับสนุนการวางแผนบำรุงรักษา งานนี้ผสมผสานการทำงานภาคสนามเข้ากับขั้นตอนความปลอดภัย การจัดการวัสดุ และการจัดทำรายงาน

เปิด
AssetMark

ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันความมั่งคั่ง

AssetMark

สนับสนุนที่ปรึกษา AssetMark ในการดูแลลูกค้าที่มีฐานะและลูกค้าที่มีสินทรัพย์สุทธิสูง ด้วยพอร์ตการลงทุนที่ปรับให้เหมาะสม การวิเคราะห์ภาษี และเอกสารวางแผน ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาและทีมลงทุนเพื่อจัดเตรียมโซลูชันสำหรับลูกค้าและการพบปะกับที่ปรึกษา

เปิด
TIAA

ผู้ประสานงานบริการด้านประสบการณ์ในสถานที่ทำงาน

TIAA

ประสานงานต้อนรับ ผู้ให้บริการ การดำเนินงานสำนักงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ให้ Nuveen บริษัทจัดการการลงทุนระดับโลก สนับสนุนการเริ่มงานของพนักงานใหม่ ความต้องการของผู้บริหาร และสร้างประสบการณ์ที่เป็นมิตรให้แก่ลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน

เปิด