LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1 000 Anställda
Sponsor för H1B-visumFinansFintechKonsultverksamhet
AssetMark tillhandahåller förmögenhetsförvaltning och finanstekniska lösningar för oberoende finansiella rådgivare, rådgivarteam och registrerade investeringsrådgivare. Plattformen kombinerar noggrant utvalda investeringslösningar med digitala verktyg för försäljning och service, pensionslösningar samt personligt rådgivarstöd. Genom att hjälpa företag att hantera sin verksamhet och stärka kundrelationerna stöttar AssetMark rådgivare när de möter förändrade kundbehov och utvecklar sina verksamheter. Företaget grundades 1996 och verkar inom finans, fintech och konsultverksamhet.
LinkedIn
Jobb på företaget

Specialist inom förmögenhetslösningar – Charlotte (hybrid)

Stöd AssetMarks rådgivare som hjälper förmögna kunder med skräddarsydda investeringsportföljer och material för förmögenhetsplanering. Samarbeta med konsulter och säljteam för att ta fram förslag, analyser och kundmaterial.

USUSAAZArizonaILIllinoisNCNorth Carolina
75 000 $ – 95 000 $ / år
HybridHeltidJuniorMellannivåIngen examen krävsObligatoriskt Språk: engelskaAllmänt

Beskrivning

  • Stöd AssetMarks externa konsult inom förmögenhetslösningar med att erbjuda skräddarsydda investerings- och förmögenhetsförvaltningslösningar för oberoende rådgivares förmögna kunder.
  • Ta fram anpassade portföljförslag och visualiseringar av avkastning med AssetMarks verktyg och system.
  • Samarbeta med teamet för portföljkonstruktion kring att bygga anpassade portföljer.
  • Analysera skatteomställningar och skattehantering, inklusive datainsamling, uppskattningar av kapitalvinster, strategier för skatteförlustavdrag och skattekänslighet.
  • Ta fram investeringsförslag, marknads- och konjunktursammanfattningar, avkastningsrapporter och finansiella planer för rådgivare och kunder.
  • Genomföra analyser inom finansiell planering med hjälp av anvisade planeringssystem.
  • Hjälpa konsulter att förbereda sig inför rådgivarmöten, kunduppföljningar och diskussioner med potentiella kunder.
  • Kontrollera att material är korrekt och följer AssetMarks ramverk för investeringar och planering.
  • Hålla arbetsflöden, CRM-uppgifter och dokumentation organiserade.
  • Samarbeta med teamen för försäljning, investeringar, avancerad planering och drift.
  • Bidra till att utveckla teamets arbetssätt, förbättra processer och skapa utbildningsmaterial.
  • Vara en viktig kontakt för rådgivare som arbetar med förmögna kunder och kunder med hög betalningsförmåga.
  • Stärka rådgivarnas engagemang genom kontaktarbete, samordnat material, initiativ inom Private Wealth och kampanjer.
  • Ta gradvis på dig konsult- och serviceansvar för rådgivare och deras förmögna kunder samt kunder med hög betalningsförmåga.

Krav

  • Ha 2–5 års erfarenhet av investeringar, förmögenhetsförvaltning, finansiell planering, kapitalförvaltning eller konsultverksamhet.
  • Kandidatexamen inom finans, nationalekonomi, företagsekonomi eller ett närliggande område är meriterande.
  • Pågående studier mot CFA-, CFP-, CAIA-certifiering eller liknande är meriterande.
  • Prioritera kundservice och en förstklassig upplevelse för rådgivare.
  • Kommunicera effektivt i tal och skrift.
  • Vara organiserad och kunna hantera konkurrerande prioriteringar i en snabb arbetsmiljö.
  • Hantera flera projekt med tydliga tidsfrister.
  • Samarbeta över avdelningsgränser i en matrisorganisation.
  • Visa integritet och följa krav på regelefterlevnad och förtroendeansvar.
  • Ha goda kunskaper i Microsoft Office.
  • Erfarenhet av plattformar för portföljanalys, exempelvis Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin eller liknande verktyg, är meriterande.
  • Ha laglig rätt att arbeta i USA.
  • Visumsponsring erbjuds inte.

Förmåner

  • Flexibel ledighet och sjukfrånvaro.
  • 401(k) med 6 % matchning från arbetsgivaren.
  • Sjukvårds-, tandvårds- och synförsäkring med HDHP- och PPO-alternativ.
  • Arbetsgivarbidrag till HSA för deltagare i HDHP.
  • Betald tid för volontärarbete.
  • Program för karriärutveckling och erkännande.
  • Ersättning för träningskostnader.
  • Hybrid arbetsschema.
  • Försäljningsincitamentsplan kopplad till försäljningsmål.
  • Ytterligare rörlig incitamentsersättning.
  • Ett brett utbud av förmåner för medarbetare och deras familjer.

Relaterade jobb

Overlake Medical Center & Clinics

Koordinator för patienttillgång och tidsbokning

Overlake Medical Center & Clinics
1 001 – 5 000 Anställda
Hälso- och sjukvårdIdeell verksamhetVälbefinnande
USUSA
28 $ – 42 $ / timme
HybridHeltidJuniorIngen examen krävsObligatoriskt Språk: engelskaAllmäntPatientkoordinator

Samordna specialist-, sjukhus- och övriga remisser och bokningar vid Overlake Medical Center & Clinics. Arbetet omfattar patientinformation, samordning av journaluppgifter och uppföljning av remisser.

Öppna
AssetMark

Specialist inom förmögenhetslösningar

AssetMark
501 – 1 000 Anställda
Sponsor för H1B-visumFinansFintechKonsultverksamhet
USUSAAZArizonaILIllinoisNCNorth Carolina
75 000 $ – 95 000 $ / år
HybridHeltidJuniorMellannivåIngen examen krävsObligatoriskt Språk: engelskaAllmänt

Stöd AssetMarks rådgivare som arbetar med välbeställda kunder och kunder med mycket stora tillgångar genom skräddarsydda portföljer, skatteanalyser och planeringsunderlag. Samarbeta med konsulter och investeringsteam för att ta fram kundlösningar och stödja rådgivarmöten.

Öppna