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AssetMark
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501 – 1.000 Funcionários
Patrocinador de visto H1BConsultoriaFinançasFintech
A AssetMark oferece soluções de gestão patrimonial e tecnologia financeira para consultores financeiros independentes, equipes de consultores e consultores de investimentos registrados. Sua plataforma combina soluções de investimento selecionadas com ferramentas digitais de vendas e atendimento, serviços de aposentadoria e suporte personalizado aos consultores. Ao ajudar as empresas a gerenciar suas operações e fortalecer o relacionamento com os clientes, a AssetMark apoia os consultores enquanto eles respondem às mudanças nas necessidades dos clientes e expandem seus negócios. Fundada em 1996, a empresa atua nos setores financeiro, de tecnologia financeira e de consultoria.
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Vagas da empresa

Especialista em soluções patrimoniais – Charlotte (híbrido)

Apoie os consultores da AssetMark que atendem clientes de alto patrimônio com carteiras de investimento e materiais de planejamento patrimonial personalizados. Trabalhe com consultores e equipes de vendas na preparação de propostas, análises e materiais voltados aos clientes.

USEstados UnidosAZArizonaILIllinoisNCCarolina do Norte
$ 75.000 – $ 95.000 / ano
HíbridoTempo integralJúniorPlenoNão exige diplomaIdioma Obrigatório: inglêsGeral

Descrição

  • Dê suporte ao consultor externo de soluções patrimoniais da AssetMark na oferta de soluções personalizadas de investimento e gestão patrimonial para clientes de alto patrimônio de consultores independentes.
  • Crie propostas de carteira e ilustrações de desempenho personalizadas usando ferramentas e sistemas da AssetMark.
  • Trabalhe em parceria com a equipe de construção de carteiras para desenvolver carteiras personalizadas.
  • Analise transições tributárias e gestão fiscal, incluindo coleta de dados, estimativas de ganhos de capital, estratégias de compensação de perdas fiscais e sensibilidade tributária.
  • Prepare propostas de investimento, resumos de mercado e economia, relatórios de desempenho e planos financeiros para consultores e clientes.
  • Realize estudos de planejamento financeiro usando os sistemas de planejamento designados.
  • Ajude os consultores a se preparar para reuniões com consultores financeiros, revisões de clientes e conversas com potenciais clientes.
  • Verifique a precisão dos materiais e a conformidade com as estruturas de investimento e planejamento da AssetMark.
  • Mantenha organizados os fluxos de trabalho, os registros do CRM e a documentação.
  • Trabalhe com as equipes de Vendas, Investimentos, Planejamento Avançado e Operações.
  • Ajude a desenvolver práticas da equipe, aprimorar processos e criar materiais de treinamento.
  • Atue como contato principal para consultores que atendem clientes de alto patrimônio e clientes afluentes.
  • Promova o engajamento dos consultores por meio de contatos, materiais coordenados, iniciativas de Private Wealth e campanhas.
  • Assuma gradualmente responsabilidades de consultoria e atendimento aos consultores e seus clientes de alto patrimônio e de patrimônio intermediário-alto.

Requisitos

  • Tenha de 2 a 5 anos de experiência em investimentos, gestão patrimonial, planejamento financeiro, gestão de ativos ou consultoria.
  • Deseja-se graduação em finanças, economia, administração ou área relacionada.
  • É desejável estar avançando para uma certificação CFA, CFP, CAIA ou semelhante.
  • Priorize o atendimento ao cliente e uma experiência de alta qualidade para os consultores.
  • Comunique-se com eficácia por escrito e em conversas.
  • Mantenha-se organizado e gerencie prioridades concorrentes em um ambiente dinâmico.
  • Gerencie vários projetos com prazos definidos.
  • Colabore com equipes em uma organização matricial.
  • Demonstre integridade e cumpra os padrões de conformidade e dever fiduciário.
  • Tenha domínio do Microsoft Office.
  • Experiência com plataformas de análise de carteiras, como Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin ou ferramentas semelhantes, é um diferencial.
  • Tenha autorização legal para trabalhar nos Estados Unidos.
  • Não há patrocínio de visto.

Benefícios

  • Folgas flexíveis e licença médica.
  • Plano 401(k) com contribuição equivalente de 6% do empregador.
  • Cobertura médica, odontológica e oftalmológica, com opções HDHP e PPO.
  • Contribuição do empregador para HSA destinada a participantes do HDHP.
  • Tempo remunerado para voluntariado.
  • Programas de desenvolvimento de carreira e reconhecimento.
  • Reembolso de despesas com atividades físicas.
  • Regime de trabalho híbrido.
  • Plano de incentivo de vendas vinculado às metas de vendas.
  • Remuneração variável adicional por incentivos.
  • Ampla variedade de benefícios para funcionários e suas famílias.

Vagas relacionadas

Overlake Medical Center & Clinics

Coordenador de agendamento de acesso a pacientes

Overlake Medical Center & Clinics
1.001 – 5.000 Funcionários
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USEstados Unidos
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HíbridoTempo integralJúniorNão exige diplomaIdioma Obrigatório: inglêsCoordenador de pacientesGeral

Coordena encaminhamentos e consultas de especialidades, hospitalares e serviços auxiliares no Overlake Medical Center & Clinics. A função inclui avisos aos pacientes, coordenação de prontuários e acompanhamento de encaminhamentos.

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Coordenador de encaminhamentos – CVS Health

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$ 17 – $ 31 / hora
HíbridoTempo integralJúniorNão exige diplomaIdioma Obrigatório: inglêsCoordenador de indicaçõesGeral

Coordene os encaminhamentos, as autorizações e os pedidos de exames diagnósticos de pacientes da Oak Street Health, mantendo os prontuários atualizados. Ajude os pacientes a acessar especialistas por meio da gestão de documentos e informações sobre encaminhamentos.

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AssetMark

Especialista em soluções patrimoniais

AssetMark
501 – 1.000 Funcionários
Patrocinador de visto H1BConsultoriaFinançasFintech
USEstados UnidosAZArizonaILIllinoisNCCarolina do Norte
$ 75.000 – $ 95.000 / ano
HíbridoTempo integralJúniorPlenoNão exige diplomaIdioma Obrigatório: inglêsGeral

Apoia os consultores da AssetMark que atendem clientes afluentes e de alto patrimônio com carteiras personalizadas, análises tributárias e materiais de planejamento. Trabalha com consultores e equipes de investimentos na preparação de soluções para clientes e encontros com consultores financeiros.

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TIAA

Coordenador de serviços de experiência no ambiente de trabalho

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Patrocinador de visto H1BFinançasGestão de patrimônioSeguros
USEstados UnidosILIllinoisNYNova York
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HíbridoTempo integralJúniorNão exige diplomaIdioma Obrigatório: inglêsGeral

Coordena a recepção, os fornecedores, as operações do escritório e os eventos da Nuveen, gestora global de investimentos. Dá suporte à integração de novos funcionários, às demandas da liderança e a experiências acolhedoras para clientes e colegas.

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