AssetMark는 독립 재무 자문가, 자문가 팀 및 등록 투자 자문사를 대상으로 자산 관리와 금융 기술 솔루션을 제공합니다. 이 회사의 플랫폼은 엄선된 투자 솔루션과 디지털 영업 및 서비스 도구, 은퇴 관련 서비스, 맞춤형 자문가 지원을 결합합니다. 기업의 운영 관리와 고객 관계 강화를 지원함으로써 자문가가 변화하는 고객 요구에 대응하고 사업을 성장시킬 수 있도록 돕습니다. 1996년에 설립되었으며 금융, 핀테크 및 컨설팅 분야에서 사업을 운영하고 있습니다.
자산관리 솔루션 전문가 – 샬럿(하이브리드 근무)
고액 자산가 고객을 담당하는 AssetMark 어드바이저를 지원하고, 맞춤형 투자 포트폴리오와 자산관리 계획 자료를 마련합니다. 컨설턴트 및 영업팀과 협업해 제안서, 분석 자료, 고객용 자료를 준비합니다.
설명
- AssetMark의 외부 자산관리 솔루션 컨설턴트를 지원하여 독립 어드바이저의 고액 자산가 고객에게 맞춤형 투자 및 자산관리 솔루션을 제공합니다.
- AssetMark 도구와 시스템을 사용해 맞춤형 포트폴리오 제안서와 성과 예시 자료를 작성합니다.
- 포트폴리오 구성팀과 협력해 맞춤형 포트폴리오를 구축합니다.
- 데이터 수집, 자본이득 추정, 세금 손실 수확 방안, 세금 민감도 등을 포함해 세금 전환 및 세금 관리를 분석합니다.
- 어드바이저와 고객을 위한 투자 제안서, 시장 및 경제 요약, 성과 보고서, 재무 계획을 준비합니다.
- 지정된 계획 시스템을 사용해 재무 계획 조사를 수행합니다.
- 어드바이저 미팅, 고객 리뷰, 잠재 고객 논의를 준비하는 컨설턴트를 지원합니다.
- 자료의 정확성을 확인하고 AssetMark의 투자 및 계획 프레임워크를 준수하는지 점검합니다.
- 업무 흐름, CRM 기록, 문서를 체계적으로 관리합니다.
- 영업, 투자, 고급 계획, 운영팀과 협업합니다.
- 팀의 업무 방식을 발전시키고 프로세스를 개선하며 교육 자료를 만드는 데 기여합니다.
- 고액 자산가 및 부유층 고객을 담당하는 어드바이저의 주요 연락 담당자가 됩니다.
- 아웃리치, 자료 조율, 프라이빗 웰스 이니셔티브 및 캠페인을 통해 어드바이저의 참여를 높입니다.
- 점차 어드바이저와 그들의 고액 자산가 및 대중 부유층 고객을 위한 컨설팅 및 서비스 책임을 맡습니다.
지원 자격
- 투자, 자산관리, 재무 계획, 자산 운용 또는 컨설팅 분야에서 2~5년의 경력이 있어야 합니다.
- 금융, 경제, 경영 또는 관련 분야 학사 학위가 있으면 좋습니다.
- CFA, CFP, CAIA 또는 유사 자격 취득을 준비 중인 지원자를 우대합니다.
- 고객 서비스와 우수한 어드바이저 경험을 중시해야 합니다.
- 문서와 대화로 효과적으로 의사소통할 수 있어야 합니다.
- 빠르게 변화하는 환경에서 체계적으로 업무를 수행하고 여러 우선순위를 관리할 수 있어야 합니다.
- 기한이 촉박한 환경에서 여러 프로젝트를 처리할 수 있어야 합니다.
- 매트릭스 조직 내에서 협업할 수 있어야 합니다.
- 정직성을 갖추고 규정 준수 및 수탁자 기준을 지켜야 합니다.
- Microsoft Office를 능숙하게 사용할 수 있어야 합니다.
- Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin 등의 포트폴리오 분석 플랫폼이나 유사 도구를 사용한 경험이 있으면 우대합니다.
- 미국에서 합법적으로 일할 수 있는 자격이 있어야 합니다.
- 비자 스폰서십은 제공되지 않습니다.
복리후생
- 유연한 휴가 및 병가.
- 고용주가 6%를 매칭하는 401(k).
- HDHP 및 PPO 옵션을 포함한 의료, 치과, 시력 보험.
- HDHP 가입자를 위한 고용주 HSA 부담금.
- 유급 자원봉사 시간.
- 경력 개발 및 포상 프로그램.
- 피트니스 비용 환급.
- 하이브리드 근무 일정.
- 영업 목표에 연동된 영업 인센티브 제도.
- 추가 변동 인센티브 보상.
- 직원과 가족을 위한 폭넓은 복리후생.
