AssetMark

501 – 1.000 Nhân viên

Nhà tài trợ visa H1B Fintech Tài chính Tư vấn

AssetMark cung cấp các giải pháp quản lý tài sản và công nghệ tài chính cho các cố vấn tài chính độc lập, đội ngũ cố vấn và các công ty tư vấn đầu tư đã đăng ký. Nền tảng của công ty kết hợp các giải pháp đầu tư được tuyển chọn với các công cụ bán hàng và dịch vụ kỹ thuật số, dịch vụ hưu trí cùng sự hỗ trợ cá nhân hóa dành cho cố vấn. Bằng cách giúp các công ty quản lý hoạt động và củng cố mối quan hệ với khách hàng, AssetMark hỗ trợ các cố vấn ứng phó với nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng và phát triển hoạt động kinh doanh. Được thành lập vào năm 1996, công ty hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ tài chính và tư vấn.

Việc làm tại công ty

Chuyên viên Giải pháp Tài sản – Charlotte (Làm việc kết hợp)

Hỗ trợ các cố vấn của AssetMark phục vụ khách hàng có tài sản ròng cao bằng danh mục đầu tư được thiết kế riêng và tài liệu hoạch định tài sản. Phối hợp với chuyên gia tư vấn và đội ngũ bán hàng để chuẩn bị đề xuất, phân tích và tài liệu dành cho khách hàng.

3 tuần trước

75.000 $ – 95.000 $ / năm

Kết hợp Toàn thời gian Sơ cấp Trung cấp Không yêu cầu bằng cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Chung

Mô tả

Hỗ trợ Chuyên gia tư vấn Giải pháp Tài sản bên ngoài của AssetMark cung cấp các giải pháp đầu tư và quản lý tài sản phù hợp cho khách hàng có tài sản ròng cao của các cố vấn độc lập.
Soạn đề xuất danh mục đầu tư riêng và minh họa hiệu quả đầu tư bằng các công cụ và hệ thống của AssetMark.
Phối hợp với nhóm xây dựng danh mục để thiết kế danh mục đầu tư theo nhu cầu riêng.
Phân tích chuyển đổi thuế và quản lý thuế, bao gồm thu thập dữ liệu, ước tính lãi vốn, phương án thu hoạch lỗ thuế và mức độ nhạy cảm về thuế.
Chuẩn bị đề xuất đầu tư, bản tóm lược thị trường và kinh tế, báo cáo hiệu quả đầu tư và kế hoạch tài chính cho cố vấn và khách hàng.
Thực hiện các nghiên cứu hoạch định tài chính bằng những hệ thống lập kế hoạch được chỉ định.
Hỗ trợ chuyên gia tư vấn chuẩn bị cho các cuộc họp với cố vấn, buổi rà soát khách hàng và trao đổi với khách hàng tiềm năng.
Kiểm tra độ chính xác của tài liệu và mức độ tuân thủ các khuôn khổ đầu tư và hoạch định của AssetMark.
Sắp xếp quy trình làm việc, hồ sơ CRM và tài liệu một cách ngăn nắp.
Phối hợp với các nhóm Bán hàng, Đầu tư, Hoạch định nâng cao và Vận hành.
Góp phần xây dựng thông lệ làm việc cho nhóm, cải thiện quy trình và soạn tài liệu đào tạo.
Là đầu mối liên hệ chính cho các cố vấn phục vụ khách hàng giàu có và có tài sản ròng cao.
Tăng cường tương tác với cố vấn thông qua hoạt động tiếp cận, tài liệu phối hợp, sáng kiến Private Wealth và các chiến dịch.
Dần đảm nhận trách nhiệm tư vấn và phục vụ các cố vấn cùng khách hàng có tài sản ròng cao và khách hàng khá giả của họ.

Yêu cầu

Có từ 2 đến 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, quản lý tài sản, hoạch định tài chính, quản lý tài sản đầu tư hoặc tư vấn.
Ưu tiên có bằng cử nhân về tài chính, kinh tế, kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
Ưu tiên đang theo học hoặc tích lũy điều kiện để đạt chứng chỉ CFA, CFP, CAIA hoặc chứng chỉ tương tự.
Đặt dịch vụ khách hàng và trải nghiệm chất lượng cao của cố vấn lên hàng đầu.
Giao tiếp hiệu quả bằng văn bản và lời nói.
Có khả năng tổ chức công việc và xử lý các ưu tiên cạnh tranh trong môi trường nhịp độ nhanh.
Quản lý nhiều dự án trong môi trường có thời hạn chặt chẽ.
Phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận trong tổ chức ma trận.
Thể hiện sự chính trực và tuân thủ các tiêu chuẩn về tuân thủ cũng như nghĩa vụ ủy thác.
Sử dụng thành thạo Microsoft Office.
Có kinh nghiệm với nền tảng phân tích danh mục như Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin hoặc công cụ tương tự là một lợi thế.
Được phép hợp pháp làm việc tại Hoa Kỳ.
Không có hỗ trợ bảo lãnh thị thực.

Phúc lợi

Nghỉ phép linh hoạt và nghỉ ốm.
Chương trình 401(k) với mức đóng góp tương ứng 6% từ công ty.
Bảo hiểm y tế, nha khoa và thị lực, với các lựa chọn HDHP và PPO.
Công ty đóng góp vào HSA cho người tham gia HDHP.
Thời gian nghỉ hưởng lương để tình nguyện.
Các chương trình phát triển nghề nghiệp và ghi nhận thành tích.
Hoàn trả chi phí rèn luyện thể chất.
Lịch làm việc kết hợp tại văn phòng và từ xa.
Kế hoạch thưởng khuyến khích bán hàng gắn với mục tiêu doanh số.
Khoản thù lao khuyến khích biến đổi bổ sung.
Nhiều phúc lợi dành cho nhân viên và gia đình.

Việc làm liên quan

1.001 – 5.000 Nhân viên

Chăm sóc sức khỏe Phi lợi nhuận Sức khỏe toàn diện

Hoa Kỳ

28 $ – 42 $ / giờ

Kết hợp Toàn thời gian Sơ cấp Không yêu cầu bằng cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Chung Điều phối viên bệnh nhân

Điều phối các lượt giới thiệu và cuộc hẹn chuyên khoa, bệnh viện và dịch vụ hỗ trợ tại Overlake Medical Center & Clinics. Công việc bao gồm thông báo cho bệnh nhân, phối hợp hồ sơ và theo dõi các lượt giới thiệu.

Mở

Bán lẻ Bảo hiểm y tế Chăm sóc sức khỏe

Hoa Kỳ

Illinois

17 $ – 31 $ / giờ

Kết hợp Toàn thời gian Sơ cấp Không yêu cầu bằng cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Chung Điều phối viên giới thiệu

Điều phối việc giới thiệu bệnh nhân Oak Street Health, xin phê duyệt và xử lý yêu cầu chẩn đoán, đồng thời cập nhật hồ sơ y tế. Hỗ trợ bệnh nhân tiếp cận bác sĩ chuyên khoa bằng cách quản lý tài liệu và thông tin giới thiệu.

Mở

Nhà tài trợ visa H1B Năng lượng Năng lượng tái tạo Vận tải

Hoa Kỳ

30 $ – 38 $ / giờ

Kết hợp Toàn thời gian Sơ cấp Không yêu cầu bằng cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Chung Kỹ thuật viên

Bảo trì đường ống và thiết bị vận hành của Enbridge, xử lý sự cố và hỗ trợ lập kế hoạch bảo trì. Công việc kết hợp làm việc tại hiện trường với quy trình an toàn, quản lý vật tư và báo cáo.

Mở

501 – 1.000 Nhân viên

Nhà tài trợ visa H1B Fintech Tài chính Tư vấn

75.000 $ – 95.000 $ / năm

Kết hợp Toàn thời gian Sơ cấp Trung cấp Không yêu cầu bằng cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Chung

Hỗ trợ các cố vấn AssetMark phục vụ khách hàng giàu có và có giá trị tài sản ròng cao bằng danh mục đầu tư phù hợp, phân tích thuế và tài liệu lập kế hoạch. Phối hợp với chuyên gia tư vấn và các nhóm đầu tư để chuẩn bị giải pháp cho khách hàng và nội dung làm việc với cố vấn.

Mở

Nhà tài trợ visa H1B Bảo hiểm Quản lý tài sản Tài chính

Hoa Kỳ

Illinois

New York

26 $ – 36 $ / giờ

Kết hợp Toàn thời gian Sơ cấp Không yêu cầu bằng cấp Ngôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng Anh Chung

Điều phối hoạt động lễ tân, nhà cung cấp, văn phòng và sự kiện tại Nuveen, công ty quản lý đầu tư toàn cầu. Hỗ trợ nhân viên mới, nhu cầu của lãnh đạo và tạo trải nghiệm thân thiện cho khách hàng, đồng nghiệp.

Mở

Chuyên viên Giải pháp Tài sản – Charlotte (Làm việc kết hợp)

Mô tả

Yêu cầu

Phúc lợi

Việc làm liên quan

Điều phối viên xếp lịch tiếp nhận bệnh nhân

Điều phối viên giới thiệu bệnh nhân – CVS Health

Kỹ thuật viên hiện trường II – Vận hành đường ống

Chuyên viên Giải pháp Tài sản

Điều phối viên dịch vụ trải nghiệm nơi làm việc