LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1.000 Zaposlenici
Sponzor vize H1BFinancijeFintechSavjetovanje
AssetMark pruža rješenja za upravljanje imovinom i financijske tehnologije neovisnim financijskim savjetnicima, savjetničkim timovima i registriranim investicijskim savjetnicima. Njegova platforma objedinjuje pažljivo odabrana investicijska rješenja s digitalnim alatima za prodaju i pružanje usluga, mirovinskim uslugama i personaliziranom podrškom savjetnicima. Pomažući tvrtkama u upravljanju poslovanjem i jačanju odnosa s klijentima, AssetMark podržava savjetnike u odgovaranju na promjenjive potrebe klijenata i razvoju njihova poslovanja. Tvrtka je osnovana 1996. godine i posluje u područjima financija, fintecha i savjetovanja.
LinkedIn
Poslovi u tvrtki

Specijalist za rješenja upravljanja imovinom – Charlotte (hibridno)

Podržavajte AssetMarkove savjetnike koji rade s imućnim klijentima nudeći prilagođene investicijske portfelje i materijale za planiranje imovine. Surađujte s konzultantima i prodajnim timovima na pripremi ponuda, analiza i materijala za klijente.

USSjedinjene Američke DržaveAZArizonaILIllinoisNCSjeverna Karolina
75.000 $ – 95.000 $ / godina
HibridnoPuno radno vrijemeJuniorSrednja razinaDiploma nije potrebnaObavezan Jezik: engleskiOpćenito

Opis

  • Podržavajte vanjskog konzultanta Wealth Solutions tvrtke AssetMark u pružanju prilagođenih investicijskih rješenja i rješenja za upravljanje imovinom neovisnim savjetnicima za njihove imućne klijente.
  • Izrađujte prilagođene prijedloge portfelja i prikaze prinosa pomoću AssetMarkovih alata i sustava.
  • Surađujte s timom za konstrukciju portfelja na izradi prilagođenih portfelja.
  • Analizirajte porezne prijelaze i upravljanje porezima, uključujući prikupljanje podataka, procjene kapitalnih dobitaka, pristupe ubiranju poreznih gubitaka i poreznu osjetljivost.
  • Pripremajte investicijske prijedloge, sažetke tržišnih i gospodarskih kretanja, izvješća o prinosima i financijske planove za savjetnike i klijente.
  • Provodi studije financijskog planiranja pomoću za to predviđenih sustava za planiranje.
  • Pomažite konzultantima u pripremi za sastanke sa savjetnicima, preglede klijenata i razgovore s potencijalnim klijentima.
  • Provjeravajte točnost materijala i usklađenost s AssetMarkovim investicijskim okvirima i okvirima planiranja.
  • Održavajte urednima tijekove rada, CRM zapise i dokumentaciju.
  • Surađujte s timovima prodaje, investicija, naprednog planiranja i operacija.
  • Pomozite u razvoju timskih praksi, poboljšanju procesa i izradi materijala za obuku.
  • Budite ključna kontaktna osoba za savjetnike koji rade s imućnim i dobrostojećim klijentima.
  • Povećavajte angažman savjetnika izravnim kontaktom, usklađenim materijalima, inicijativama Private Wealth i kampanjama.
  • Postupno preuzimajte konzultantske i uslužne odgovornosti za savjetnike te njihove imućne klijente i klijente s višim prihodima.

Zahtjevi

  • Imajte 2 do 5 godina iskustva u investicijama, upravljanju imovinom, financijskom planiranju, upravljanju fondovima ili savjetovanju.
  • Poželjna je prvostupnička diploma iz financija, ekonomije, poslovanja ili srodnog područja.
  • Poželjno je napredovanje prema certifikatu CFA, CFP, CAIA ili sličnom stručnom zvanju.
  • Dajte prednost usluzi klijentima i kvalitetnom iskustvu savjetnika.
  • Učinkovito komunicirajte pisano i usmeno.
  • Budite organizirani i upravljajte konkurentskim prioritetima u dinamičnom okruženju.
  • Upravljajte s više projekata u okruženju s čvrstim rokovima.
  • Surađujte unutar organizacije s više razina i funkcija.
  • Pokazujte integritet i poštujte standarde usklađenosti i fiducijarne obveze.
  • Vješto koristite Microsoft Office.
  • Iskustvo s platformama za analitiku portfelja kao što su Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin ili sličnim alatima prednost je.
  • Imajte zakonsko pravo na rad u Sjedinjenim Američkim Državama.
  • Sponzorstvo vize nije dostupno.

Pogodnosti

  • Fleksibilno slobodno vrijeme i bolovanje.
  • 401(k) s doprinosom poslodavca od 6 %.
  • Zdravstveno, stomatološko i osiguranje vida, uz opcije HDHP i PPO.
  • Doprinos poslodavca za HSA za sudionike HDHP-a.
  • Plaćeno vrijeme za volontiranje.
  • Programi razvoja karijere i priznanja.
  • Naknada za fitness.
  • Hibridni raspored rada.
  • Plan prodajnih poticaja vezan uz prodajne ciljeve.
  • Dodatna varijabilna poticajna naknada.
  • Širok raspon pogodnosti za zaposlenike i njihove obitelji.

Povezani poslovi

Overlake Medical Center & Clinics

Koordinator za naručivanje termina za pacijente

Overlake Medical Center & Clinics
1.001 – 5.000 Zaposlenici
DobrobitNeprofitne organizacijeZdravstvena skrb
USSjedinjene Američke Države
28 $ – 42 $ / sat
HibridnoPuno radno vrijemeJuniorDiploma nije potrebnaObavezan Jezik: engleskiKoordinator pacijenataOpćenito

Koordinira specijalističke, bolničke i dodatne uputnice te termine u Overlake Medical Center & Clinics. Uloga uključuje obavještavanje pacijenata, koordinaciju dokumentacije i praćenje uputnica.

Otvori
CVS Health

Koordinator za uputnice – CVS Health

CVS Health
MaloprodajaZdravstvena skrbZdravstveno osiguranje
USSjedinjene Američke DržaveILIllinois
17 $ – 31 $ / sat
HibridnoPuno radno vrijemeJuniorDiploma nije potrebnaObavezan Jezik: engleskiKoordinator preporukaOpćenito

Koordinirajte uputnice pacijenata, odobrenja i dijagnostičke naloge za Oak Street Health te održavajte medicinsku dokumentaciju ažurnom. Pomažite pacijentima da dođu do specijalista upravljanjem dokumentacijom i informacijama o uputnicama.

Otvori
AssetMark

Specijalist za upravljanje imovinom

AssetMark
501 – 1.000 Zaposlenici
Sponzor vize H1BFinancijeFintechSavjetovanje
USSjedinjene Američke DržaveAZArizonaILIllinoisNCSjeverna Karolina
75.000 $ – 95.000 $ / godina
HibridnoPuno radno vrijemeJuniorSrednja razinaDiploma nije potrebnaObavezan Jezik: engleskiOpćenito

Pružajte podršku AssetMarkovim savjetnicima koji rade s imućnim klijentima i klijentima visoke neto vrijednosti kroz prilagođene portfelje, porezne analize i materijale za planiranje. Surađujte s konzultantima i investicijskim timovima na pripremi rješenja za klijente i angažmanima savjetnika.

Otvori