LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1 000 Сотрудники
Спонсор визы H1BКонсалтингФинансыФинтех
AssetMark предоставляет решения в области управления капиталом и финансовых технологий для независимых финансовых консультантов, команд консультантов и зарегистрированных инвестиционных консультантов. Платформа объединяет тщательно отобранные инвестиционные решения с цифровыми инструментами продаж и обслуживания, пенсионными услугами и персонализированной поддержкой консультантов. Помогая компаниям управлять операционной деятельностью и укреплять отношения с клиентами, AssetMark поддерживает консультантов в реагировании на меняющиеся потребности клиентов и развитии их практик. Основанная в 1996 году компания работает в сферах финансов, финтеха и консалтинга.
LinkedIn
Вакансии компании

Специалист по решениям в сфере управления капиталом — Шарлотт (гибридный формат)

Помогайте консультантам AssetMark обслуживать состоятельных клиентов, подбирая инвестиционные портфели и материалы по управлению капиталом. Вместе с консультантами и отделами продаж готовьте предложения, аналитические материалы и ресурсы для клиентов.

USСоединенные ШтатыAZАризонаILИллинойсNCСеверная Каролина
75 000 $ – 95 000 $ / год
ГибридПолная занятостьМладший специалистСредний уровеньВысшее образование не требуетсяТребуемый Язык: английскийОбщее

Описание

  • Поддерживать внешнего консультанта AssetMark по решениям в сфере управления капиталом, предлагая независимым консультантам индивидуальные инвестиционные решения и решения по управлению капиталом для состоятельных клиентов.
  • Создавать индивидуальные предложения по портфелям и иллюстрации доходности с помощью инструментов и систем AssetMark.
  • Сотрудничать с командой по формированию портфелей для создания индивидуальных портфелей.
  • Анализировать переходы между налоговыми режимами и налоговое управление, включая сбор данных, оценку прироста капитала, подходы к сбору налоговых убытков и налоговую чувствительность.
  • Готовить инвестиционные предложения, обзоры рынков и экономики, отчёты о доходности и финансовые планы для консультантов и клиентов.
  • Проводить исследования по финансовому планированию с помощью утверждённых систем планирования.
  • Помогать консультантам готовиться к встречам с консультантами по инвестициям, обзорам клиентских портфелей и обсуждениям с потенциальными клиентами.
  • Проверять точность материалов и их соответствие инвестиционным и планировочным принципам AssetMark.
  • Поддерживать порядок в рабочих процессах, записях CRM и документации.
  • Работать с командами продаж, инвестиций, расширенного финансового планирования и операционной деятельности.
  • Помогать разрабатывать командные практики, улучшать процессы и создавать учебные материалы.
  • Быть ключевым контактным лицом для консультантов, обслуживающих состоятельных и обеспеченных клиентов.
  • Укреплять взаимодействие с консультантами посредством прямых контактов, согласованных материалов, инициатив Private Wealth и кампаний.
  • Постепенно брать на себя обязанности по консультированию и обслуживанию консультантов и их состоятельных и обеспеченных клиентов.

Требования

  • Опыт работы от 2 до 5 лет в сфере инвестиций, управления капиталом, финансового планирования, управления активами или консалтинга.
  • Желательно наличие степени бакалавра в области финансов, экономики, бизнеса или смежной дисциплины.
  • Предпочтительно обучение для получения квалификации CFA, CFP, CAIA или аналогичной.
  • Ориентироваться на качественное обслуживание клиентов и высокий уровень взаимодействия с консультантами.
  • Эффективно общаться письменно и устно.
  • Сохранять организованность и расставлять приоритеты в динамичной рабочей среде.
  • Вести несколько проектов с жёсткими сроками.
  • Эффективно сотрудничать в матричной организационной структуре.
  • Действовать добросовестно и соблюдать требования комплаенса и фидуциарные стандарты.
  • Уверенно пользоваться Microsoft Office.
  • Будет преимуществом опыт работы с платформами аналитики портфелей, такими как Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin или аналогичными инструментами.
  • Иметь законное разрешение на работу в США.
  • Спонсорство для получения визы не предоставляется.

Преимущества

  • Гибкий отпуск и оплачиваемый больничный.
  • План 401(k) с взносом работодателя в размере 6%.
  • Медицинское, стоматологическое страхование и страхование зрения; доступны варианты HDHP и PPO.
  • Взнос работодателя на HSA для участников плана HDHP.
  • Оплачиваемое время для волонтёрской деятельности.
  • Программы профессионального развития и признания заслуг.
  • Компенсация расходов на фитнес.
  • Гибридный график работы.
  • План стимулирования продаж, привязанный к целевым показателям.
  • Дополнительное переменное вознаграждение.
  • Широкий спектр льгот для сотрудников и их семей.

Похожие вакансии

Overlake Medical Center & Clinics

Координатор записи пациентов и организации медицинской помощи

Overlake Medical Center & Clinics
1 001 – 5 000 Сотрудники
ВелнесЗдравоохранениеНекоммерческие организации
USСоединенные Штаты
28 $ – 42 $ / час
ГибридПолная занятостьМладший специалистВысшее образование не требуетсяТребуемый Язык: английскийКоординатор пациентовОбщее

Координирует направления и запись к узким специалистам, в больницы и другие медицинские учреждения Overlake Medical Center & Clinics. В обязанности входят уведомление пациентов, координация медицинских документов и отслеживание направлений.

Открыть
CVS Health

Координатор направлений — CVS Health

CVS Health
ЗдравоохранениеМедицинское страхованиеРозничная торговля
USСоединенные ШтатыILИллинойс
17 $ – 31 $ / час
ГибридПолная занятостьМладший специалистВысшее образование не требуетсяТребуемый Язык: английскийКоординатор рекомендацийОбщее

Координируйте направления пациентов Oak Street Health, получение разрешений и диагностические назначения, поддерживая медицинские записи в актуальном состоянии. Помогайте пациентам обращаться к специалистам, оформляя документы и сведения о направлениях.

Открыть
Enbridge

Полевой техник II — эксплуатация трубопроводов

Enbridge
Спонсор визы H1BВозобновляемая энергияТранспортЭнергетика
USСоединенные Штаты
30 $ – 38 $ / час
ГибридПолная занятостьМладший специалистВысшее образование не требуетсяТребуемый Язык: английскийОбщееТехник

Обслуживание трубопроводов и эксплуатационного оборудования Enbridge, устранение неисправностей и поддержка планирования технического обслуживания. Работа включает выезды на объекты, соблюдение требований безопасности, управление материалами и подготовку отчетности.

Открыть
AssetMark

Специалист по решениям в сфере управления капиталом

AssetMark
501 – 1 000 Сотрудники
Спонсор визы H1BКонсалтингФинансыФинтех
USСоединенные ШтатыAZАризонаILИллинойсNCСеверная Каролина
75 000 $ – 95 000 $ / год
ГибридПолная занятостьМладший специалистСредний уровеньВысшее образование не требуетсяТребуемый Язык: английскийОбщее

Помогайте консультантам AssetMark обслуживать состоятельных клиентов и клиентов с высоким уровнем благосостояния: подбирайте портфели, анализируйте налоги и готовьте материалы для финансового планирования. Сотрудничайте с консультантами и инвестиционными командами, разрабатывая решения для клиентов и готовя встречи с консультантами.

Открыть
TIAA

Координатор по обслуживанию и комфорту рабочего пространства

TIAA
Спонсор визы H1BСтрахованиеУправление капиталомФинансы
USСоединенные ШтатыILИллинойсNYНью-Йорк
26 $ – 36 $ / час
ГибридПолная занятостьМладший специалистВысшее образование не требуетсяТребуемый Язык: английскийОбщее

Координируйте работу приёмной, поставщиков, офиса и мероприятий в Nuveen, глобальной инвестиционной компании. Помогайте с адаптацией новых сотрудников, запросами руководителей и созданием гостеприимной атмосферы для клиентов и коллег.

Открыть