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501 – 1.000 Mitarbeitende
Sponsor für H1B-VisumBeratungFinanzenFintech
AssetMark bietet Vermögensverwaltungs- und Finanztechnologielösungen für unabhängige Finanzberater, Beratungsteams und registrierte Anlageberater. Die Plattform verbindet ausgewählte Anlagelösungen mit digitalen Vertriebs- und Servicetools, Altersvorsorgedienstleistungen und individueller Unterstützung für Berater. Indem AssetMark Unternehmen dabei unterstützt, ihre Abläufe zu verwalten und Kundenbeziehungen zu stärken, hilft das Unternehmen Beratern, auf sich wandelnde Kundenbedürfnisse zu reagieren und ihre Praxen auszubauen. Das 1996 gegründete Unternehmen ist in den Bereichen Finanzen, Fintech und Beratung tätig.
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Spezialist/in für Vermögenslösungen – Charlotte (Hybrid)

Unterstützen Sie AssetMark-Berater bei der Betreuung vermögender Kunden mit maßgeschneiderten Anlageportfolios und Materialien zur Vermögensplanung. Erstellen Sie gemeinsam mit Consultants und Vertriebsteams Angebote, Analysen und Unterlagen für Kunden.

USVereinigte StaatenAZArizonaILIllinoisNCNorth Carolina
75.000 $ – 95.000 $ / Jahr
HybridVollzeitJuniorMittlere StufeKein Abschluss erforderlichErforderliche Sprache: EnglischAllgemein

Beschreibung

  • Unterstützen Sie den externen Wealth Solutions Consultant von AssetMark dabei, unabhängigen Beratern maßgeschneiderte Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen für vermögende Kunden bereitzustellen.
  • Erstellen Sie mit den Tools und Systemen von AssetMark individuelle Portfolioangebote und Performance-Darstellungen.
  • Arbeiten Sie mit dem Team für Portfoliokonstruktion zusammen, um maßgeschneiderte Portfolios aufzubauen.
  • Analysieren Sie steuerliche Übergänge und Steuerverwaltung, einschließlich Datenerhebung, Schätzungen von Kapitalgewinnen, Ansätzen zur Steuerverlustrealisierung und Steuersensitivität.
  • Erstellen Sie Anlagevorschläge, Markt- und Wirtschaftsübersichten, Performanceberichte und Finanzpläne für Berater und Kunden.
  • Führen Sie Finanzplanungsanalysen mit den vorgesehenen Planungssystemen durch.
  • Unterstützen Sie Consultants bei der Vorbereitung auf Beratergespräche, Kundenbesprechungen und Gespräche mit potenziellen Kunden.
  • Prüfen Sie Materialien auf Richtigkeit und die Einhaltung der Anlage- und Planungsrichtlinien von AssetMark.
  • Halten Sie Arbeitsabläufe, CRM-Datensätze und Dokumentationen geordnet.
  • Arbeiten Sie mit den Teams für Vertrieb, Investments, Advanced Planning und Operations zusammen.
  • Helfen Sie dabei, Teampraktiken weiterzuentwickeln, Prozesse zu verbessern und Schulungsmaterialien zu erstellen.
  • Seien Sie eine zentrale Ansprechperson für Berater, die vermögende und wohlhabende Kunden betreuen.
  • Fördern Sie die Einbindung der Berater durch Kontaktaufnahme, abgestimmte Materialien, Private-Wealth-Initiativen und Kampagnen.
  • Übernehmen Sie schrittweise Beratungs- und Betreuungsaufgaben für Berater sowie deren vermögende und wohlhabende Kunden.

Anforderungen

  • Sie verfügen über 2–5 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Investments, Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Asset Management oder Beratung.
  • Ein Bachelorabschluss in Finanzwesen, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Fach ist erwünscht.
  • Ein begonnener oder fortgeschrittener CFA-, CFP-, CAIA- oder vergleichbarer Abschluss ist von Vorteil.
  • Sie stellen den Kundenservice und eine hochwertige Betreuung der Berater in den Mittelpunkt.
  • Sie kommunizieren mündlich und schriftlich wirkungsvoll.
  • Sie arbeiten organisiert und können in einem dynamischen Umfeld konkurrierende Prioritäten steuern.
  • Sie bewältigen mehrere Projekte unter Termindruck.
  • Sie arbeiten teamorientiert in einer Matrixorganisation.
  • Sie handeln integer und halten Compliance- sowie treuhänderische Standards ein.
  • Sie sind sicher im Umgang mit Microsoft Office.
  • Erfahrung mit Plattformen für Portfolioanalysen wie Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin oder ähnlichen Tools ist von Vorteil.
  • Sie sind rechtlich berechtigt, in den Vereinigten Staaten zu arbeiten.
  • Eine Visumsponsorship ist nicht verfügbar.

Zusatzleistungen

  • Flexible freie Tage und Krankheitsurlaub.
  • 401(k)-Altersvorsorgeplan mit einem Arbeitgeberzuschuss von 6 %.
  • Kranken-, Zahn- und Sehkraftversicherung mit HDHP- und PPO-Optionen.
  • Arbeitgeberbeitrag zum HSA für Teilnehmende am HDHP.
  • Bezahlte Zeit für ehrenamtliches Engagement.
  • Programme zur beruflichen Entwicklung und Anerkennung.
  • Zuschuss zu Fitnesskosten.
  • Hybrides Arbeitsmodell.
  • Vertriebsanreizplan, der an Vertriebsziele gekoppelt ist.
  • Zusätzliche variable Vergütung.
  • Ein breites Leistungspaket für Beschäftigte und ihre Familien.

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Unterstützen Sie AssetMark-Berater bei der Betreuung vermögender und sehr vermögender Kunden mit maßgeschneiderten Portfolios, Steueranalysen und Planungsunterlagen. Arbeiten Sie mit Beratern und Investmentteams an Kundenlösungen und der Vorbereitung von Beratungsgesprächen.

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