LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1 000 Zaměstnanci
Sponzor víza H1BFinanceFintechPoradenství
AssetMark poskytuje řešení v oblasti správy majetku a finančních technologií pro nezávislé finanční poradce, poradenské týmy a registrované investiční poradce. Její platforma propojuje pečlivě vybraná investiční řešení s digitálními nástroji pro prodej a služby, penzijními službami a personalizovanou podporou poradců. Tím, že firmám pomáhá řídit provoz a posilovat vztahy s klienty, podporuje AssetMark poradce při reakci na měnící se potřeby klientů a rozvoji jejich praxe. Společnost byla založena v roce 1996 a působí v oblasti financí, fintechu a poradenství.
LinkedIn
Pracovní nabídky společnosti

Specialista na řešení správy majetku — Charlotte (hybridní režim)

Podporujte poradce AssetMark, kteří obsluhují majetné klienty, přípravou investičních portfolií na míru a materiálů pro správu majetku. Spolupracujte s konzultanty a prodejními týmy na přípravě nabídek, analýz a materiálů pro klienty.

USSpojené státyAZArizonaILIllinoisNCSeverní Karolína
75 000 $ – 95 000 $ / rok
HybridněPlný úvazekJuniorStředně pokročilýVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaObecné

Popis

  • Podporovat externího konzultanta AssetMark pro řešení správy majetku při poskytování investičních řešení a řešení správy majetku na míru nezávislým poradcům pro jejich majetné klienty.
  • Vytvářet návrhy portfolií na míru a ilustrace výkonnosti pomocí nástrojů a systémů AssetMark.
  • Spolupracovat s týmem pro konstrukci portfolií na sestavování portfolií na míru.
  • Analyzovat daňové změny a daňové řízení, včetně shromažďování údajů, odhadů kapitálových zisků, přístupů k realizaci daňových ztrát a daňové citlivosti.
  • Připravovat investiční návrhy, přehledy trhu a ekonomiky, zprávy o výkonnosti a finanční plány pro poradce a klienty.
  • Provádět analýzy finančního plánování pomocí určených plánovacích systémů.
  • Pomáhat konzultantům připravovat se na schůzky s poradci, hodnocení klientů a jednání s potenciálními klienty.
  • Kontrolovat správnost materiálů a jejich soulad s investičními a plánovacími rámci AssetMark.
  • Udržovat pořádek v pracovních postupech, záznamech v CRM a dokumentaci.
  • Spolupracovat s týmy prodeje, investic, pokročilého plánování a provozu.
  • Pomáhat vytvářet týmové postupy, zlepšovat procesy a připravovat školicí materiály.
  • Být klíčovou kontaktní osobou pro poradce, kteří obsluhují majetné a dobře situované klienty.
  • Podporovat zapojení poradců prostřednictvím přímého kontaktu, koordinovaných materiálů, iniciativ Private Wealth a kampaní.
  • Postupně přebírat poradenské a servisní povinnosti vůči poradcům a jejich majetným a dobře situovaným klientům.

Požadavky

  • Mít 2–5 let zkušeností v oblasti investic, správy majetku, finančního plánování, správy aktiv nebo poradenství.
  • Výhodou je bakalářský titul v oboru financí, ekonomie, podnikání nebo příbuzném oboru.
  • Preferuje se příprava na kvalifikaci CFA, CFP, CAIA nebo obdobnou kvalifikaci.
  • Zaměřovat se na klientský servis a kvalitní zkušenost poradců.
  • Efektivně komunikovat písemně i ústně.
  • Udržovat si pořádek v práci a určovat priority v rychlém pracovním prostředí.
  • Řídit více projektů v prostředí s pevnými termíny.
  • Spolupracovat napříč maticově uspořádanou organizací.
  • Jednat čestně a dodržovat pravidla compliance a fiduciární standardy.
  • Dobře ovládat Microsoft Office.
  • Výhodou jsou zkušenosti s platformami pro analýzu portfolií, například Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin nebo podobnými nástroji.
  • Mít zákonné oprávnění pracovat ve Spojených státech.
  • Sponzorství pracovních víz není k dispozici.

Benefity

  • Flexibilní dovolená a nemocenská.
  • Plán 401(k) se 6% příspěvkem zaměstnavatele.
  • Zdravotní, zubní a oční pojištění s možnostmi HDHP a PPO.
  • Příspěvek zaměstnavatele na HSA pro účastníky plánu HDHP.
  • Placené volno na dobrovolnickou činnost.
  • Programy profesního rozvoje a oceňování zaměstnanců.
  • Příspěvek na fitness.
  • Hybridní pracovní režim.
  • Prodejní motivační plán navázaný na prodejní cíle.
  • Další variabilní motivační odměna.
  • Široká nabídka benefitů pro zaměstnance a jejich rodiny.

Související pracovní nabídky

Overlake Medical Center & Clinics

Koordinátor objednávání pacientů a organizace péče

Overlake Medical Center & Clinics
1 001 – 5 000 Zaměstnanci
Neziskové organizaceWellnessZdravotní péče
USSpojené státy
28 $ – 42 $ / hodina
HybridněPlný úvazekJuniorVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaKoordinátor pacientůObecné

Koordinuje žádanky a návštěvy specialistů, nemocnic a dalších zdravotnických zařízení v Overlake Medical Center & Clinics. Práce zahrnuje informování pacientů, koordinaci dokumentace a sledování vyřízení žádanek.

Otevřít
CVS Health

Koordinátor doporučení – CVS Health

CVS Health
MaloobchodZdravotní péčeZdravotní pojištění
USSpojené státyILIllinois
17 $ – 31 $ / hodina
HybridněPlný úvazekJuniorVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaKoordinátor doporučeníObecné

Koordinujte doporučení pacientů Oak Street Health, schválení a diagnostické požadavky a udržujte zdravotní dokumentaci aktuální. Pomáhejte pacientům dostat se ke specialistům správou dokumentů a informací o doporučeních.

Otevřít
Enbridge

Terénní technik II — provoz potrubí

Enbridge
Sponzor víza H1BDopravaEnergetikaObnovitelná energie
USSpojené státy
30 $ – 38 $ / hodina
HybridněPlný úvazekJuniorVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaObecnéTechnik

Údržba potrubí a provozního zařízení společnosti Enbridge, řešení závad a podpora plánování údržby. Práce kombinuje činnost v terénu s dodržováním bezpečnostních postupů, správou materiálu a přípravou výkazů.

Otevřít
AssetMark

Specialista na řešení správy majetku

AssetMark
501 – 1 000 Zaměstnanci
Sponzor víza H1BFinanceFintechPoradenství
USSpojené státyAZArizonaILIllinoisNCSeverní Karolína
75 000 $ – 95 000 $ / rok
HybridněPlný úvazekJuniorStředně pokročilýVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaObecné

Podporujte poradce AssetMark, kteří pracují s majetnými klienty a klienty s vysokým čistým jměním. Připravujte portfolia na míru, daňové analýzy a materiály pro finanční plánování. Spolupracujte s konzultanty a investičními týmy na přípravě klientských řešení a poradenských schůzek.

Otevřít
TIAA

Koordinátor služeb a pohodlí na pracovišti

TIAA
Sponzor víza H1BFinancePojištěníSpráva majetku
USSpojené státyILIllinoisNYNew York
26 $ – 36 $ / hodina
HybridněPlný úvazekJuniorVysokoškolský titul není vyžadovánPožadovaný Jazyk: angličtinaObecné

Koordinujte recepci, dodavatele, provoz kanceláře a akce ve společnosti Nuveen, globálním investičním správci. Podporujte nástup nových zaměstnanců, potřeby vedení a příjemné prostředí pro klienty i kolegy.

Otevřít