AssetMark

501 – 1,000 עובדים

נותן חסות לוויזת H1B ייעוץ פינטק פיננסים

AssetMark מספקת פתרונות לניהול הון ולטכנולוגיה פיננסית עבור יועצים פיננסיים עצמאיים, צוותי יועצים ויועצי השקעות רשומים. הפלטפורמה שלה משלבת פתרונות השקעה שנבחרו בקפידה עם כלים דיגיטליים למכירות ולשירות, שירותי פרישה ותמיכה אישית ביועצים. באמצעות סיוע לחברות בניהול הפעילות שלהן ובחיזוק קשרי הלקוחות, AssetMark תומכת ביועצים בהתמודדות עם צורכי לקוחות משתנים ובצמיחת העסקים שלהם. החברה נוסדה בשנת 1996 ופועלת בתחומי הפיננסים, הטכנולוגיה הפיננסית והייעוץ.

משרות בחברה

מומחה לפתרונות הון – שרלוט (עבודה היברידית)

תמיכה ביועצי AssetMark המשרתים לקוחות בעלי הון רב באמצעות תיקי השקעות מותאמים וחומרי תכנון הון. עבודה עם יועצים וצוותי מכירות להכנת הצעות, ניתוחים ומשאבים המיועדים ללקוחות.

לפני 3 שבועות

‏75,000 ‏$ – ‏95,000 ‏$ / שנה

היברידי משרה מלאה ג׳וניור רמת ביניים אין צורך בתואר שפה נדרשת: אנגלית כללי

תיאור

תמיכה ביועץ פתרונות ההון החיצוני של AssetMark במתן פתרונות השקעה וניהול הון מותאמים ללקוחות עתירי ההון של יועצים עצמאיים.
יצירת הצעות לתיקים מותאמים ואיורי ביצועים באמצעות הכלים והמערכות של AssetMark.
שיתוף פעולה עם צוות בניית התיקים ליצירת תיקים מותאמים.
ניתוח מעברי מס וניהול מס, כולל איסוף נתונים, הערכות רווחי הון, גישות לקצירת הפסדי מס ורגישות למס.
הכנת הצעות השקעה, סיכומי שוק וכלכלה, דוחות ביצועים ותוכניות פיננסיות עבור יועצים ולקוחות.
עריכת מחקרים לתכנון פיננסי באמצעות מערכות התכנון שנקבעו.
סיוע ליועצים בהכנה לפגישות עם יועצים, סקירות לקוחות ודיונים עם לקוחות פוטנציאליים.
בדיקת החומרים לדיוק ולעמידה במסגרות ההשקעה והתכנון של AssetMark.
שמירה על סדר בתהליכי העבודה, ברשומות CRM ובתיעוד.
עבודה עם צוותי המכירות, ההשקעות, התכנון המתקדם והתפעול.
סיוע בפיתוח שיטות עבודה לצוות, בשיפור תהליכים ובהכנת חומרי הדרכה.
שמשו כאיש קשר מרכזי ליועצים המשרתים לקוחות עתירי הון ואמידים.
חיזוק מעורבות היועצים באמצעות פנייה יזומה, חומרים מתואמים, יוזמות Private Wealth וקמפיינים.
קבלת אחריות הדרגתית על ייעוץ ושירות ליועצים וללקוחותיהם עתירי ההון והאמידים.

דרישות

ניסיון של 2–5 שנים בהשקעות, ניהול הון, תכנון פיננסי, ניהול נכסים או ייעוץ.
רצוי תואר ראשון במימון, כלכלה, מנהל עסקים או תחום קשור.
רצוי להתקדם לקראת הסמכת CFA, CFP, CAIA או הסמכה דומה.
לתת עדיפות לשירות לקוחות ולחוויית יועץ איכותית.
יכולת תקשורת יעילה בכתב ובשיחה.
יכולת לשמור על סדר ולנהל סדרי עדיפויות מתחרים בסביבה מהירה.
ניהול כמה פרויקטים בסביבה עתירת מועדי יעד.
עבודה בשיתוף פעולה ברחבי ארגון מטריציוני.
הפגנת יושרה ושמירה על תקני ציות וחובת נאמנות.
שליטה ב-Microsoft Office.
ניסיון בפלטפורמות לניתוח תיקים כגון Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin או כלים דומים הוא יתרון.
אישור חוקי לעבוד בארצות הברית.
לא ניתנת חסות לאשרת עבודה.

הטבות

חופשה גמישה וחופשת מחלה.
תוכנית 401(k) עם התאמת מעסיק בשיעור 6%.
כיסוי רפואי, דנטלי וראייה, עם אפשרויות HDHP ו-PPO.
הפקדת מעסיק לחשבון HSA לעובדים המשתתפים בתוכנית HDHP.
זמן בתשלום להתנדבות.
תוכניות לפיתוח קריירה ולהכרה בעובדים.
החזר הוצאות כושר.
מתכונת עבודה היברידית.
תוכנית תמריצים למכירות הקשורה ליעדי מכירות.
תגמול משתנה נוסף מבוסס תמריצים.
מגוון רחב של הטבות לעובדים ולבני משפחותיהם.

משרות קשורות

1,001 – 5,000 עובדים

ללא מטרות רווח רווחה שירותי בריאות

ארצות הברית

‏28 ‏$ – ‏42 ‏$ / שעה

היברידי משרה מלאה ג׳וניור אין צורך בתואר שפה נדרשת: אנגלית כללי מתאם מטופלים

תיאום הפניות ותורים לשירותים מתמחים, לבית החולים ולשירותים נלווים במרכז ובמרפאות הרפואיות אוברלייק. התפקיד כולל עדכון מטופלים, תיאום רשומות ומעקב אחר הפניות.

פתח

ביטוח בריאות קמעונאות שירותי בריאות

ארצות הברית

אילינוי

‏17 ‏$ – ‏31 ‏$ / שעה

היברידי משרה מלאה ג׳וניור אין צורך בתואר שפה נדרשת: אנגלית כללי רכז הפניות

תיאום הפניות, אישורים והזמנות לאבחון עבור מטופלי Oak Street Health, תוך שמירה על עדכניות הרשומות הרפואיות. סיוע למטופלים בקבלת שירותים ממומחים באמצעות ניהול מסמכים ומידע על הפניות.

פתח

נותן חסות לוויזת H1B אנרגיה אנרגיה מתחדשת תחבורה

ארצות הברית

‏30 ‏$ – ‏38 ‏$ / שעה

היברידי משרה מלאה ג׳וניור אין צורך בתואר שפה נדרשת: אנגלית טכנאי כללי

תחזוקת צינורות ההולכה והציוד התפעולי של אנברידג׳, איתור תקלות ותמיכה בתכנון תחזוקה. התפקיד משלב עבודת שטח עם נהלי בטיחות, ניהול חומרים ודיווח.

פתח

501 – 1,000 עובדים

נותן חסות לוויזת H1B ייעוץ פינטק פיננסים

‏75,000 ‏$ – ‏95,000 ‏$ / שנה

היברידי משרה מלאה ג׳וניור רמת ביניים אין צורך בתואר שפה נדרשת: אנגלית כללי

תמיכה ביועצי AssetMark המשרתים לקוחות אמידים ובעלי הון רב, באמצעות תיקי השקעות מותאמים, ניתוחי מס וחומרי תכנון. שיתוף פעולה עם יועצים וצוותי השקעות להכנת פתרונות ללקוחות ולתמיכה בפגישות עם יועצים.

פתח