LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1000 Pracownicy
Sponsor wizy H1BDoradztwoFinanseFintech
AssetMark dostarcza rozwiązania z zakresu zarządzania majątkiem i technologii finansowych dla niezależnych doradców finansowych, zespołów doradczych oraz zarejestrowanych doradców inwestycyjnych. Platforma łączy starannie dobrane rozwiązania inwestycyjne z cyfrowymi narzędziami sprzedaży i obsługi, usługami emerytalnymi oraz spersonalizowanym wsparciem doradców. Pomagając firmom zarządzać działalnością operacyjną i wzmacniać relacje z klientami, AssetMark wspiera doradców w reagowaniu na zmieniające się potrzeby klientów i rozwijaniu ich praktyk. Założona w 1996 roku firma działa w obszarach finansów, fintechu i doradztwa.
LinkedIn
Oferty pracy firmy

Specjalista ds. rozwiązań w zakresie zarządzania majątkiem — Charlotte (praca hybrydowa)

Wspieraj doradców AssetMark obsługujących zamożnych klientów, przygotowując dopasowane portfele inwestycyjne i materiały dotyczące zarządzania majątkiem. Współpracuj z konsultantami i zespołami sprzedaży przy opracowywaniu ofert, analiz i materiałów dla klientów.

USStany ZjednoczoneAZArizonaILIllinoisNCKarolina Północna
75 000 $ – 95 000 $ / rok
HybrydowoPełny etatJuniorPoziom średniDyplom nie jest wymaganyWymagany Język: angielskiOgólne

Opis

  • Wspierać zewnętrznego konsultanta AssetMark ds. rozwiązań majątkowych w dostarczaniu niezależnym doradcom dopasowanych rozwiązań inwestycyjnych i z zakresu zarządzania majątkiem dla zamożnych klientów.
  • Przygotowywać spersonalizowane propozycje portfeli i ilustracje wyników z użyciem narzędzi oraz systemów AssetMark.
  • Współpracować z zespołem ds. konstrukcji portfeli przy tworzeniu portfeli dostosowanych do potrzeb klientów.
  • Analizować zmiany podatkowe i zarządzanie podatkami, w tym gromadzenie danych, szacunki zysków kapitałowych, strategie realizacji strat podatkowych i wrażliwość podatkową.
  • Przygotowywać propozycje inwestycyjne, podsumowania rynkowe i gospodarcze, raporty wyników oraz plany finansowe dla doradców i klientów.
  • Prowadzić analizy z zakresu planowania finansowego przy użyciu wskazanych systemów planistycznych.
  • Pomagać konsultantom przygotowywać się do spotkań z doradcami, przeglądów z klientami i rozmów z potencjalnymi klientami.
  • Sprawdzać poprawność materiałów i ich zgodność z zasadami inwestycyjnymi oraz planistycznymi AssetMark.
  • Dbać o porządek w procesach pracy, zapisach CRM i dokumentacji.
  • Współpracować z zespołami sprzedaży, inwestycji, zaawansowanego planowania i operacji.
  • Pomagać opracowywać praktyki zespołowe, usprawniać procesy i tworzyć materiały szkoleniowe.
  • Pełnić funkcję kluczowej osoby kontaktowej dla doradców obsługujących zamożnych i dobrze sytuowanych klientów.
  • Rozwijać zaangażowanie doradców poprzez bezpośredni kontakt, skoordynowane materiały, inicjatywy Private Wealth i kampanie.
  • Stopniowo przejmować obowiązki doradcze i obsługowe wobec doradców oraz ich zamożnych i dobrze sytuowanych klientów.

Wymagania

  • Mieć 2–5 lat doświadczenia w inwestycjach, zarządzaniu majątkiem, planowaniu finansowym, zarządzaniu aktywami lub konsultingu.
  • Mile widziany tytuł licencjata z finansów, ekonomii, biznesu lub pokrewnej dziedziny.
  • Preferowane jest przygotowanie do uzyskania kwalifikacji CFA, CFP, CAIA lub podobnej.
  • Dbać o obsługę klienta i wysoką jakość współpracy z doradcami.
  • Skutecznie komunikować się w mowie i piśmie.
  • Dobrze organizować pracę i ustalać priorytety w dynamicznym środowisku.
  • Prowadzić wiele projektów realizowanych pod presją terminów.
  • Współpracować z różnymi zespołami w strukturze macierzowej.
  • Postępować uczciwie oraz przestrzegać zasad zgodności i standardów powierniczych.
  • Sprawnie obsługiwać pakiet Microsoft Office.
  • Atutem będzie doświadczenie z platformami do analizy portfeli, takimi jak Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin lub podobnymi narzędziami.
  • Mieć prawo do legalnej pracy w Stanach Zjednoczonych.
  • Firma nie zapewnia sponsorowania wiz.

Benefity

  • Elastyczny urlop i zwolnienie chorobowe.
  • Plan 401(k) z 6-procentową dopłatą pracodawcy.
  • Ubezpieczenie medyczne, stomatologiczne i okulistyczne; opcje HDHP i PPO.
  • Wpłata pracodawcy na HSA dla uczestników planu HDHP.
  • Płatny czas na wolontariat.
  • Programy rozwoju kariery i doceniania pracowników.
  • Dofinansowanie aktywności fitness.
  • Hybrydowy model pracy.
  • Plan premiowy sprzedaży powiązany z celami sprzedażowymi.
  • Dodatkowe zmienne wynagrodzenie motywacyjne.
  • Szeroki pakiet świadczeń dla pracowników i ich rodzin.

Powiązane oferty pracy

Overlake Medical Center & Clinics

Koordynator rejestracji pacjentów i organizacji opieki

Overlake Medical Center & Clinics
1001 – 5000 Pracownicy
DobrostanOpieka zdrowotnaOrganizacje non-profit
USStany Zjednoczone
28 $ – 42 $ / godzina
HybrydowoPełny etatJuniorDyplom nie jest wymaganyWymagany Język: angielskiKoordynator pacjentówOgólne

Koordynuje skierowania i wizyty u specjalistów, w szpitalach oraz innych placówkach Overlake Medical Center & Clinics. Do obowiązków należą powiadamianie pacjentów, koordynacja dokumentacji i monitorowanie realizacji skierowań.

Otwórz
CVS Health

Koordynator skierowań – CVS Health

CVS Health
Handel detalicznyOpieka zdrowotnaUbezpieczenie zdrowotne
USStany ZjednoczoneILIllinois
17 $ – 31 $ / godzina
HybrydowoPełny etatJuniorDyplom nie jest wymaganyWymagany Język: angielskiKoordynator poleceńOgólne

Koordynuj skierowania pacjentów Oak Street Health, autoryzacje i zlecenia diagnostyczne, dbając o aktualność dokumentacji medycznej. Pomagaj pacjentom uzyskać dostęp do specjalistów, zarządzając dokumentacją i informacjami o skierowaniach.

Otwórz
Enbridge

Technik terenowy II — eksploatacja rurociągów

Enbridge
Sponsor wizy H1BEnergetykaEnergia odnawialnaTransport
USStany Zjednoczone
30 $ – 38 $ / godzina
HybrydowoPełny etatJuniorDyplom nie jest wymaganyWymagany Język: angielskiOgólneTechnik

Konserwacja rurociągów i urządzeń eksploatacyjnych Enbridge, usuwanie usterek oraz wsparcie planowania prac konserwacyjnych. Rola łączy pracę w terenie z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, zarządzaniem materiałami i sporządzaniem raportów.

Otwórz
AssetMark

Specjalista ds. rozwiązań w zarządzaniu majątkiem

AssetMark
501 – 1000 Pracownicy
Sponsor wizy H1BDoradztwoFinanseFintech
USStany ZjednoczoneAZArizonaILIllinoisNCKarolina Północna
75 000 $ – 95 000 $ / rok
HybrydowoPełny etatJuniorPoziom średniDyplom nie jest wymaganyWymagany Język: angielskiOgólne

Wspieraj doradców AssetMark obsługujących zamożnych klientów i klientów o bardzo wysokim majątku, przygotowując dopasowane portfele, analizy podatkowe i materiały do planowania finansowego. Współpracuj z konsultantami i zespołami inwestycyjnymi przy opracowywaniu rozwiązań dla klientów i przygotowywaniu spotkań doradczych.

Otwórz
TIAA

Koordynator obsługi i komfortu miejsca pracy

TIAA
Sponsor wizy H1BFinanseUbezpieczeniaZarządzanie majątkiem
USStany ZjednoczoneILIllinoisNYNowy Jork
26 $ – 36 $ / godzina
HybrydowoPełny etatJuniorDyplom nie jest wymaganyWymagany Język: angielskiOgólne

Koordynuj pracę recepcji, dostawców, biura i wydarzeń w Nuveen, globalnej firmie inwestycyjnej. Wspieraj wdrażanie nowych pracowników, potrzeby kadry kierowniczej i tworzenie przyjaznej atmosfery dla klientów oraz współpracowników.

Otwórz