LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1000 Töötajad
H1B viisa sponsorFintechNõustamineRahandus
AssetMark pakub varahaldus- ja finantstehnoloogia lahendusi sõltumatutele finantsnõustajatele, nõustajate meeskondadele ja registreeritud investeerimisnõustajatele. Selle platvorm ühendab hoolikalt valitud investeerimislahendused digitaalsete müügi- ja teenindustööriistade, pensioniteenuste ning personaalse nõustajatoega. Aidates ettevõtetel oma tegevust korraldada ja kliendisuhteid tugevdada, toetab AssetMark nõustajaid klientide muutuvatele vajadustele reageerimisel ja oma tegevuse kasvatamisel. 1996. aastal asutatud ettevõte tegutseb finants-, finantstehnoloogia- ja konsultatsioonivaldkonnas.
LinkedIn
Töökohad ettevõttes

Varahalduslahenduste spetsialist – Charlotte (hübriidtöö)

Toetad AssetMarki nõustajaid, kes teenindavad jõukaid kliente, pakkudes kohandatud investeerimisportfelle ja varaplaneerimise materjale. Koostöös konsultantide ja müügitiimidega valmistad ette ettepanekuid, analüüse ja klientidele mõeldud materjale.

USAmeerika ÜhendriigidAZArizonaILIllinoisNCPõhja-Carolina
75 000 $ – 95 000 $ / aasta
HübriidtööTäistööaegJuuniorKesktaseKraadi ei nõutaNõutav Keel: ingliseÜldine

Kirjeldus

  • Toetad AssetMarki välist varahalduslahenduste konsultanti, pakkudes sõltumatutele nõustajatele kohandatud investeerimis- ja varahalduslahendusi nende jõukatele klientidele.
  • Koostad AssetMarki tööriistade ja süsteemide abil kohandatud portfelliettepanekuid ning tootluse illustratsioone.
  • Teed portfelli koostamise tiimiga koostööd kohandatud portfellide loomiseks.
  • Analüüsid maksualaseid üleminekuid ja maksuhaldust, sealhulgas andmete kogumist, kapitalikasumi hinnanguid, maksukahjumi realiseerimise lähenemisviise ja maksutundlikkust.
  • Valmistad nõustajatele ja klientidele ette investeerimisettepanekuid, turu- ja majanduskokkuvõtteid, tootlusaruandeid ning finantsplaane.
  • Teed finantsplaneerimise analüüse selleks määratud planeerimissüsteemide abil.
  • Aitad konsultantidel valmistuda nõustajate kohtumisteks, kliendiülevaadeteks ja potentsiaalsete klientidega aruteludeks.
  • Kontrollid materjalide täpsust ja vastavust AssetMarki investeerimis- ja planeerimisraamistikele.
  • Hoidud korras töövood, CRM-i kirjed ja dokumentatsiooni.
  • Teed koostööd müügi-, investeerimis-, täiustatud planeerimise ja operatsioonide tiimidega.
  • Aitad arendada tiimi töökorraldust, täiustada protsesse ja koostada koolitusmaterjale.
  • Oled peamine kontaktisik nõustajatele, kes teenindavad jõukaid ja varakaid kliente.
  • Suurendad nõustajate kaasatust teavitustöö, kooskõlastatud materjalide, Private Wealthi algatuste ja kampaaniate kaudu.
  • Võtad järk-järgult enda kanda nõustamis- ja teenindusülesandeid nõustajatele ning nende jõukatele ja keskmise jõukusega klientidele.

Nõuded

  • Sul on 2–5 aastat kogemust investeeringute, varahalduse, finantsplaneerimise, varade haldamise või konsultatsioonitöö valdkonnas.
  • Soovitav on bakalaureusekraad rahanduse, majanduse, ärinduse või sellega seotud valdkonnas.
  • Eelistatud on CFA, CFP, CAIA või sarnase kutsetunnistuse omandamine.
  • Peate oluliseks klienditeenindust ja kvaliteetset nõustajakogemust.
  • Suhtled tõhusalt nii kirjalikult kui ka vesteldes.
  • Oled organiseeritud ja tuled kiire tempoga keskkonnas toime konkureerivate prioriteetidega.
  • Haldad mitut projekti tähtajakeskses keskkonnas.
  • Teed koostööd maatriksorganisatsiooni eri osadega.
  • Oled aus ning järgid nõuetele vastavuse ja usalduskohustuse standardeid.
  • Valdad Microsoft Office'i tarkvara.
  • Portfellianalüüsi platvormide, näiteks Morningstari, FactSeti, Bloombergi, eVestmenti, Zephyri, BlackRock Aladdini või sarnaste tööriistade kasutamise kogemus tuleb kasuks.
  • Sul on seaduslik õigus töötada Ameerika Ühendriikides.
  • Viisatoetust ei pakuta.

Hüved

  • Paindlik vaba aeg ja haiguspuhkus.
  • 401(k) pensioniplaan 6% tööandjapoolse sissemaksega.
  • Ravikindlustus, hambaravi- ja nägemiskindlustus; valida saab HDHP- ja PPO-pakettide vahel.
  • Tööandja sissemakse HSA kontole HDHP paketis osalejatele.
  • Tasustatud vabatahtliku töö aeg.
  • Karjääriarenduse ja tunnustamise programmid.
  • Treeningukulude hüvitis.
  • Hübriidtöö graafik.
  • Müügieesmärkidega seotud müügistiimulite plaan.
  • Täiendav muutuv tulemustasu.
  • Lai valik hüvesid töötajatele ja nende peredele.

Seotud töökohad

Overlake Medical Center & Clinics

Patsienditeeninduse vastuvõtuaja koordinaator

Overlake Medical Center & Clinics
1001 – 5000 Töötajad
HeaoluMittetulundusühingudTervishoid
USAmeerika Ühendriigid
28 $ – 42 $ / tund
HübriidtööTäistööaegJuuniorKraadi ei nõutaNõutav Keel: inglisePatsiendikoordinaatorÜldine

Koordineerib eriarstiabi, haigla ja muude teenuste saatekirju ning vastuvõtuaegu Overlake Medical Center & Clinicsis. Töö hõlmab patsientide teavitamist, dokumentide koordineerimist ja saatekirjade järelkontrolli.

Ava
AssetMark

Varahalduse spetsialist

AssetMark
501 – 1000 Töötajad
H1B viisa sponsorFintechNõustamineRahandus
USAmeerika ÜhendriigidAZArizonaILIllinoisNCPõhja-Carolina
75 000 $ – 95 000 $ / aasta
HübriidtööTäistööaegJuuniorKesktaseKraadi ei nõutaNõutav Keel: ingliseÜldine

Toetad AssetMarki nõustajaid, kes teenindavad jõukaid ja suure varaga kliente, pakkudes neile kohandatud portfelle, maksuanalüüse ja planeerimismaterjale. Teed koostööd konsultantide ja investeerimismeeskondadega, et valmistada ette kliendilahendusi ja nõustajate kohtumisi.

Ava