LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1.000 Medarbejdere
Sponsor for H1B-visumFinansFintechRådgivning
AssetMark leverer formueforvaltnings- og fintech-løsninger til uafhængige finansielle rådgivere, rådgiverteams og registrerede investeringsrådgivere. Platformen kombinerer nøje udvalgte investeringsløsninger med digitale værktøjer til salg og service, pensionsløsninger samt personlig rådgiverstøtte. Ved at hjælpe virksomheder med at håndtere driften og styrke kunderelationerne understøtter AssetMark rådgivere, når de reagerer på ændrede kundebehov og udvikler deres forretninger. Virksomheden blev grundlagt i 1996 og opererer inden for finans, fintech og rådgivning.
LinkedIn
Job i virksomheden

Specialist i formueløsninger – Charlotte (hybrid)

Støt AssetMarks rådgivere, der hjælper velhavende kunder med skræddersyede investeringsporteføljer og materialer til formueplanlægning. Samarbejd med konsulenter og salgsteams om tilbud, analyser og kundevendt materiale.

USUSAAZArizonaILIllinoisNCNorth Carolina
75.000 $ – 95.000 $ / år
HybridFuldtidJuniorMellemniveauIngen universitetsgrad påkrævetPåkrævet Sprog: engelskGenerelt

Beskrivelse

  • Støt AssetMarks eksterne konsulent inden for formueløsninger med at levere skræddersyede investerings- og formueforvaltningsløsninger til uafhængige rådgiveres velhavende kunder.
  • Udarbejd skræddersyede porteføljeforslag og visualiseringer af afkast med AssetMarks værktøjer og systemer.
  • Samarbejd med porteføljekonstruktionsteamet om at opbygge tilpassede porteføljer.
  • Analysér skatteovergange og skattehåndtering, herunder dataindsamling, estimater af kapitalgevinster, strategier for skattefradrag ved tab og skattefølsomhed.
  • Udarbejd investeringsforslag, sammenfatninger af markeds- og økonomiske forhold, afkastoversigter og finansielle planer til rådgivere og kunder.
  • Gennemfør analyser af finansiel planlægning ved hjælp af udpegede planlægningssystemer.
  • Hjælp konsulenter med at forberede sig til rådgivermøder, kundegennemgange og drøftelser med potentielle kunder.
  • Kontrollér, at materialer er korrekte og overholder AssetMarks rammer for investering og planlægning.
  • Hold arbejdsgange, CRM-poster og dokumentation organiseret.
  • Samarbejd med teams inden for salg, investering, avanceret planlægning og drift.
  • Bidrag til at udvikle teamets praksis, forbedre processer og udarbejde undervisningsmateriale.
  • Vær en vigtig kontakt for rådgivere, der betjener velhavende kunder og kunder med høj indkomst.
  • Styrk rådgivernes engagement gennem opsøgende kontakt, koordinerede materialer, Private Wealth-initiativer og kampagner.
  • Påtag dig gradvist konsulent- og serviceansvar for rådgivere og deres velhavende kunder samt kunder med høj indkomst.

Krav

  • Have 2–5 års erfaring med investering, formueforvaltning, finansiel planlægning, kapitalforvaltning eller rådgivning.
  • En bachelorgrad i finans, økonomi, erhvervsøkonomi eller et beslægtet felt er ønskelig.
  • Fremskridt mod en CFA-, CFP-, CAIA- eller lignende certificering foretrækkes.
  • Prioritér kundeservice og en oplevelse af høj kvalitet for rådgiverne.
  • Kommunikér effektivt skriftligt og mundtligt.
  • Vær organiseret, og håndtér konkurrerende prioriteter i et tempofyldt miljø.
  • Håndtér flere projekter med stramme deadlines.
  • Samarbejd på tværs af en matrixorganisation.
  • Udvis integritet, og overhold standarder for compliance og betroet ansvar.
  • Vær fortrolig med Microsoft Office.
  • Erfaring med porteføljeanalyseplatforme som Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin eller lignende værktøjer er en fordel.
  • Vær juridisk berettiget til at arbejde i USA.
  • Visumsponsorering er ikke tilgængelig.

Fordele

  • Fleksibel ferie og sygefravær.
  • 401(k) med 6 % arbejdsgivermatch.
  • Sundheds-, tandlæge- og synsdækning med HDHP- og PPO-muligheder.
  • Arbejdsgiverbidrag til HSA for deltagere i HDHP.
  • Betalt tid til frivilligt arbejde.
  • Programmer for karriereudvikling og anerkendelse.
  • Tilskud til fitness.
  • Hybrid arbejdsordning.
  • Salgsincitamentsplan knyttet til salgsmål.
  • Yderligere variabel incitamentsaflønning.
  • Et bredt udvalg af personalegoder for medarbejdere og deres familier.

Relaterede job

Overlake Medical Center & Clinics

Koordinator for patientadgang og tidsbestilling

Overlake Medical Center & Clinics
1.001 – 5.000 Medarbejdere
NonprofitSundhedsvæsenVelvære
USUSA
28 $ – 42 $ / time
HybridFuldtidJuniorIngen universitetsgrad påkrævetPåkrævet Sprog: engelskGenereltPatientkoordinator

Koordinér henvisninger og aftaler inden for speciallæge-, hospitals- og øvrige sundhedsydelser hos Overlake Medical Center & Clinics. Rollen omfatter patientinformation, koordinering af journaloplysninger og opfølgning på henvisninger.

Åbn
AssetMark

Specialist i formueløsninger

AssetMark
501 – 1.000 Medarbejdere
Sponsor for H1B-visumFinansFintechRådgivning
USUSAAZArizonaILIllinoisNCNorth Carolina
75.000 $ – 95.000 $ / år
HybridFuldtidJuniorMellemniveauIngen universitetsgrad påkrævetPåkrævet Sprog: engelskGenerelt

Støt AssetMarks rådgivere, der betjener velhavende kunder og kunder med meget store formuer, med skræddersyede porteføljer, skatteanalyser og planlægningsmateriale. Samarbejd med konsulenter og investeringsteams om kundeløsninger og rådgivermøder.

Åbn