LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1000 Служители
Спонсор на виза H1BКонсултантски услугиФинансиФинтех
AssetMark предоставя решения за управление на активи и финансови технологии на независими финансови консултанти, консултантски екипи и регистрирани инвестиционни консултанти. Платформата му съчетава подбрани инвестиционни решения с дигитални инструменти за продажби и обслужване, пенсионни услуги и персонализирана подкрепа за консултанти. Като помага на фирмите да управляват операциите си и да укрепват отношенията с клиентите, AssetMark подкрепя консултантите в отговора на променящите се нужди на клиентите и в развитието на практиките им. Компанията е основана през 1996 г. и работи в областта на финансите, финтеха и консултирането.
LinkedIn
Работни места в компанията

Специалист по решения за управление на благосъстоянието – Шарлът (хибридно)

Подпомагайте консултантите на AssetMark, които обслужват заможни клиенти, с персонализирани инвестиционни портфейли и материали за планиране на благосъстоянието. Работете с консултанти и търговски екипи по подготовката на предложения, анализи и материали за клиенти.

USСъединени щатиAZАризонаILИлинойсNCСеверна Каролина
75 000 $ – 95 000 $ / година
ХибридноПълен работен денМладшиСредно нивоНе се изисква дипломаЗадължителен Език: английскиОбщи

Описание

  • Подпомагайте външния консултант Wealth Solutions на AssetMark при предоставянето на персонализирани инвестиционни решения и решения за управление на благосъстоянието на независими консултанти за техните заможни клиенти.
  • Създавайте персонализирани предложения за портфейли и илюстрации на доходността с инструментите и системите на AssetMark.
  • Работете съвместно с екипа за изграждане на портфейли по съставянето на персонализирани портфейли.
  • Анализирайте данъчните преходи и данъчното управление, включително събиране на данни, оценки на капиталовите печалби, подходи за реализиране на данъчни загуби и данъчна чувствителност.
  • Подготвяйте инвестиционни предложения, обобщения на пазарни и икономически тенденции, отчети за доходността и финансови планове за консултанти и клиенти.
  • Извършвайте проучвания за финансово планиране с определените системи за планиране.
  • Помагайте на консултантите да се подготвят за срещи с финансови съветници, прегледи с клиенти и разговори с потенциални клиенти.
  • Проверявайте точността на материалите и съответствието им с инвестиционните рамки и рамките за планиране на AssetMark.
  • Поддържайте организирани работните процеси, записите в CRM и документацията.
  • Работете с екипите по продажби, инвестиции, разширено планиране и операции.
  • Помагайте за развитието на екипните практики, подобряването на процесите и създаването на обучителни материали.
  • Бъдете ключово лице за контакт за консултанти, обслужващи заможни клиенти и клиенти с високи доходи.
  • Изграждайте ангажираност сред консултантите чрез директни контакти, координирани материали, инициативи Private Wealth и кампании.
  • Постепенно поемайте консултантски и обслужващи отговорности за консултанти и техните заможни клиенти и клиенти с високи доходи.

Изисквания

  • Имайте 2–5 години опит в инвестиции, управление на благосъстояние, финансово планиране, управление на активи или консултиране.
  • Желана е бакалавърска степен по финанси, икономика, бизнес или сродна област.
  • Предпочита се напредък към квалификация CFA, CFP, CAIA или подобна.
  • Поставяйте на първо място обслужването на клиентите и качественото изживяване на консултантите.
  • Общувайте ефективно писмено и устно.
  • Бъдете организирани и управлявайте конкуриращи се приоритети в динамична среда.
  • Работете по множество проекти в среда със строги срокове.
  • Сътрудничете си в организация със сложна матрична структура.
  • Демонстрирайте почтеност и спазвайте стандартите за съответствие и фидуциарните задължения.
  • Работете уверено с Microsoft Office.
  • Опитът с платформи за анализ на портфейли като Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin или сходни инструменти е предимство.
  • Имайте законно право да работите в Съединените щати.
  • Не се предлага визово спонсорство.

Придобивки

  • Гъвкаво платено отпускарско време и отпуск по болест.
  • План 401(k) с 6% съфинансиране от работодателя.
  • Здравно, стоматологично и зрително покритие с опции HDHP и PPO.
  • Вноска от работодателя в HSA за участниците в HDHP.
  • Платено време за доброволческа дейност.
  • Програми за кариерно развитие и признание.
  • Възстановяване на разходи за фитнес.
  • Хибриден работен график.
  • План за търговски стимули, обвързан с целите за продажби.
  • Допълнително променливо стимулиращо възнаграждение.
  • Широк набор от придобивки за служителите и техните семейства.

Свързани работни места

Overlake Medical Center & Clinics

Координатор за записване на пациенти

Overlake Medical Center & Clinics
1001 – 5000 Служители
БлагосъстояниеЗдравеопазванеОрганизации с нестопанска цел
USСъединени щати
28 $ – 42 $ / час
ХибридноПълен работен денМладшиНе се изисква дипломаЗадължителен Език: английскиКоординатор на пациентиОбщи

Координира направления и часове за специалисти, болнична и допълнителна помощ в Overlake Medical Center & Clinics. Работата включва уведомяване на пациентите, координация на документацията и проследяване на направленията.

Отвори
CVS Health

Координатор на направления – CVS Health

CVS Health
ЗдравеопазванеЗдравно осигуряванеТърговия на дребно
USСъединени щатиILИлинойс
17 $ – 31 $ / час
ХибридноПълен работен денМладшиНе се изисква дипломаЗадължителен Език: английскиКоординатор на препоръкиОбщи

Координирайте направленията на пациенти, разрешенията и диагностичните поръчки за Oak Street Health и поддържайте медицинските досиета актуални. Помагайте на пациентите да получат достъп до специалисти чрез управление на документацията и информацията за направленията.

Отвори
Enbridge

Теренен техник II – експлоатация на тръбопроводи

Enbridge
Спонсор на виза H1BВъзобновяема енергияЕнергетикаТранспорт
USСъединени щати
30 $ – 38 $ / час
ХибридноПълен работен денМладшиНе се изисква дипломаЗадължителен Език: английскиОбщиТехник

Поддържайте тръбопроводите и експлоатационното оборудване на Enbridge, отстранявайте неизправности и подпомагайте планирането на поддръжката. Работата съчетава дейности на терен с процедури за безопасност, управление на материали и изготвяне на отчети.

Отвори
AssetMark

Специалист по управление на благосъстоянието

AssetMark
501 – 1000 Служители
Спонсор на виза H1BКонсултантски услугиФинансиФинтех
USСъединени щатиAZАризонаILИлинойсNCСеверна Каролина
75 000 $ – 95 000 $ / година
ХибридноПълен работен денМладшиСредно нивоНе се изисква дипломаЗадължителен Език: английскиОбщи

Подпомагайте консултантите на AssetMark, които обслужват заможни клиенти и клиенти с висока нетна стойност, чрез персонализирани портфейли, данъчни анализи и материали за планиране. Работете с консултанти и инвестиционни екипи за подготовка на решения за клиенти и ангажименти със съветници.

Отвори
TIAA

Координатор/ка услуги и преживяване на работното място

TIAA
Спонсор на виза H1BЗастрахованеУправление на богатствотоФинанси
USСъединени щатиILИлинойсNYНю Йорк
26 $ – 36 $ / час
ХибридноПълен работен денМладшиНе се изисква дипломаЗадължителен Език: английскиОбщи

Координирайте рецепцията, доставчиците, офис дейностите и събитията за Nuveen, глобален инвестиционен мениджър. Подпомагайте въвеждането на нови служители, нуждите на ръководителите и приветливото преживяване на клиенти и колеги.

Отвори