AssetMark는 독립 재무 자문가, 자문가 팀 및 등록 투자 자문사를 대상으로 자산 관리와 금융 기술 솔루션을 제공합니다. 이 회사의 플랫폼은 엄선된 투자 솔루션과 디지털 영업 및 서비스 도구, 은퇴 관련 서비스, 맞춤형 자문가 지원을 결합합니다. 기업의 운영 관리와 고객 관계 강화를 지원함으로써 자문가가 변화하는 고객 요구에 대응하고 사업을 성장시킬 수 있도록 돕습니다. 1996년에 설립되었으며 금융, 핀테크 및 컨설팅 분야에서 사업을 운영하고 있습니다.
자산관리 솔루션 전문가
AssetMark 어드바이저가 부유층 및 고액 자산 고객에게 맞춤형 포트폴리오, 세금 분석, 재무 계획 자료를 제공하도록 지원합니다. 컨설턴트 및 투자팀과 협력해 고객 솔루션을 마련하고 어드바이저 미팅을 준비합니다.
설명
- AssetMark의 외부 자산관리 솔루션 컨설턴트를 지원하여 독립 재무 어드바이저의 고액 자산 고객에게 맞춤형 투자 및 자산관리 솔루션을 제공합니다.
- AssetMark 도구와 시스템을 사용해 맞춤형 포트폴리오 제안서와 성과 자료를 작성합니다.
- 포트폴리오 구성팀과 협력해 맞춤형 포트폴리오를 개발합니다.
- 데이터 수집, 자본이득 추정, 세금 손실 수확 체계, 세금 민감도 평가 등을 포함해 세금 전환 및 세금 관리를 분석합니다.
- 어드바이저와 고객을 위한 투자 제안서, 경제 및 시장 요약, 성과 보고서, 재무 계획을 작성합니다.
- 선정된 계획 시스템을 사용해 재무 계획 분석을 수행합니다.
- 어드바이저 미팅, 고객 검토, 잠재 고객 상담에 필요한 자료를 컨설턴트가 준비하도록 지원합니다.
- 자료의 정확성과 규정 준수 여부를 확인하고 AssetMark의 투자 및 계획 체계와 일치하는지 점검합니다.
- 업무 흐름, CRM 기록, 문서를 관리합니다.
- 영업, 투자, 고급 계획, 운영팀과 협력합니다.
- 팀 업무 방식과 프로세스 개선, 교육 자료 제작에 기여합니다.
- 고액 자산 및 부유층 고객을 담당하는 어드바이저의 주요 연락 창구 역할을 합니다.
- 선제적인 연락, 자료 조정, 프라이빗 웰스 관련 이니셔티브와 캠페인을 통해 어드바이저와의 교류를 지원합니다.
- 점차 어드바이저와 그들의 고액 자산 및 대중 부유층 고객을 위한 컨설팅과 서비스 책임을 맡습니다.
지원 자격
- 투자, 자산관리, 재무 계획, 자산 운용 또는 컨설팅 분야에서 2~5년의 경력이 있어야 합니다.
- 금융, 경제, 경영 또는 관련 분야의 학사 학위가 있으면 좋습니다.
- CFA, CFP, CAIA 또는 유사 자격 취득을 준비 중인 지원자를 우대합니다.
- 고객 서비스에 중점을 두고 어드바이저에게 높은 수준의 경험을 제공하려는 의지가 있어야 합니다.
- 문서 및 구두로 효과적으로 소통할 수 있어야 합니다.
- 빠르게 변화하는 환경에서 체계적으로 업무를 수행하고 우선순위가 겹치는 상황을 관리할 수 있어야 합니다.
- 마감 기한이 있는 환경에서 여러 프로젝트를 처리할 수 있어야 합니다.
- 매트릭스 조직에서 협업할 수 있어야 합니다.
- 정직성을 갖추고 규정 준수 및 수탁자 기준을 지켜야 합니다.
- Microsoft Office를 능숙하게 사용할 수 있어야 합니다.
- Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin 등의 포트폴리오 분석 도구나 유사 플랫폼에 익숙하면 우대합니다.
- 미국에서 합법적으로 근무할 수 있는 자격이 있어야 합니다.
- 비자 후원은 제공되지 않습니다.
복리후생
- 유연 근무 시간, 유급 휴가 및 병가.
- 고용주가 6%를 매칭하는 401(k).
- HDHP 및 PPO 옵션이 포함된 의료, 치과, 안과 보험.
- HDHP 가입자에게 고용주 HSA 납입금 제공.
- 자원봉사 휴가.
- 경력 개발 및 포상 기회.
- 피트니스 비용 환급.
- 하이브리드 근무 일정.
- 영업 목표에 연동된 영업 인센티브 제도.
- 추가 변동 인센티브 보상.
- 종합 복리후생.
