LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1,000 Pekerja
Penaja Visa H1BFintechKewanganPerundingan
AssetMark menyediakan penyelesaian pengurusan kekayaan dan teknologi kewangan untuk penasihat kewangan bebas, pasukan penasihat dan penasihat pelaburan berdaftar. Platformnya menggabungkan penyelesaian pelaburan terpilih dengan alat jualan dan perkhidmatan digital, perkhidmatan persaraan serta sokongan penasihat yang diperibadikan. Dengan membantu firma mengurus operasi dan mengukuhkan hubungan dengan pelanggan, AssetMark menyokong penasihat ketika mereka menangani keperluan pelanggan yang berubah-ubah dan mengembangkan amalan mereka. Ditubuhkan pada tahun 1996, syarikat ini beroperasi dalam bidang kewangan, teknologi kewangan dan perundingan.
LinkedIn
Pekerjaan Syarikat

Pakar Penyelesaian Kekayaan

Menyokong penasihat AssetMark yang berkhidmat kepada pelanggan kaya dan bernilai bersih tinggi dengan portfolio tersuai, analisis cukai dan bahan perancangan. Bekerjasama dengan perunding dan pasukan pelaburan untuk menyediakan penyelesaian pelanggan serta penglibatan penasihat.

USAmerika SyarikatAZArizonaILIllinoisNCCarolina Utara
$75,000 – $95,000 / tahun
HibridSepenuh masaJuniorPertengahanIjazah tidak diperlukanBahasa Diperlukan: InggerisUmum

Penerangan

  • Menyokong Wealth Solutions Consultant luar AssetMark dalam menyampaikan penyelesaian pelaburan dan pengurusan kekayaan yang disesuaikan untuk pelanggan bernilai bersih tinggi penasihat kewangan bebas.
  • Menyediakan cadangan portfolio tersuai dan ilustrasi prestasi menggunakan alat dan sistem AssetMark.
  • Menyelaras dengan pasukan pembinaan portfolio untuk membangunkan portfolio tersuai.
  • Menganalisis peralihan cukai dan pengurusan cukai, termasuk pengumpulan data, anggaran keuntungan modal, rangka kerja penuaian kerugian cukai dan penilaian kepekaan cukai.
  • Menyediakan cadangan pelaburan, ringkasan ekonomi dan pasaran, laporan prestasi serta pelan kewangan untuk penasihat dan pelanggan.
  • Menjalankan kajian perancangan kewangan menggunakan sistem perancangan terpilih.
  • Membantu perunding menyediakan bahan untuk mesyuarat penasihat, semakan pelanggan dan penglibatan prospek.
  • Memastikan bahan tepat, mematuhi peraturan dan selaras dengan rangka kerja pelaburan serta perancangan AssetMark.
  • Mengurus aliran kerja, rekod CRM dan dokumentasi.
  • Bekerjasama dengan pasukan Jualan, Pelaburan, Perancangan Lanjutan dan Operasi.
  • Menyumbang kepada amalan pasukan, penambahbaikan proses dan bahan latihan.
  • Menjadi orang hubungan utama untuk penasihat yang berkhidmat kepada pelanggan kaya dan bernilai bersih tinggi.
  • Menyokong penglibatan penasihat melalui pendekatan proaktif, penyelarasan bahan serta inisiatif dan kempen Private Wealth.
  • Secara beransur-ansur memikul tanggungjawab perundingan dan perkhidmatan untuk penasihat serta pelanggan mereka yang bernilai bersih tinggi dan berada dalam segmen affluent.

Keperluan

  • Mempunyai pengalaman 2–5 tahun dalam pelaburan, pengurusan kekayaan, perancangan kewangan, pengurusan aset atau perundingan.
  • Ijazah sarjana muda dalam Kewangan, Ekonomi, Perniagaan atau bidang berkaitan diutamakan.
  • Sedang berusaha mendapatkan kelayakan CFA, CFP, CAIA atau kelayakan seumpamanya lebih diutamakan.
  • Menunjukkan tumpuan kepada khidmat pelanggan dan komitmen terhadap pengalaman penasihat yang berkualiti tinggi.
  • Berkomunikasi dengan berkesan secara lisan dan bertulis.
  • Kekal teratur dan mengurus keutamaan yang bersaing dalam persekitaran yang pantas.
  • Mengendalikan berbilang projek dalam suasana yang berorientasikan tarikh akhir.
  • Bekerjasama dalam organisasi bermatriks.
  • Menunjukkan integriti serta komitmen terhadap pematuhan dan piawaian fidusiari.
  • Mahir menggunakan Microsoft Office.
  • Pengetahuan tentang alat analitik portfolio seperti Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin atau platform seumpamanya merupakan kelebihan.
  • Dibenarkan secara sah untuk bekerja di Amerika Syarikat.
  • Penajaan visa tidak disediakan.

Faedah

  • Waktu kerja fleksibel, cuti berbayar dan cuti sakit.
  • 401(k) dengan padanan caruman majikan sebanyak 6%.
  • Pelan perubatan, pergigian dan penglihatan dengan pilihan HDHP dan PPO.
  • Caruman HSA daripada majikan untuk peserta HDHP.
  • Cuti untuk kerja sukarela.
  • Peluang pembangunan kerjaya dan pengiktirafan.
  • Bayaran balik perbelanjaan kecergasan.
  • Jadual kerja hibrid.
  • Pelan insentif jualan berdasarkan sasaran jualan.
  • Pampasan insentif berubah tambahan.
  • Faedah yang komprehensif.

Pekerjaan Berkaitan

Overlake Medical Center & Clinics

Penyelaras Penjadualan Akses Pesakit

Overlake Medical Center & Clinics
1,001 – 5,000 Pekerja
Bukan berasaskan keuntunganKesejahteraanPenjagaan kesihatan
USAmerika Syarikat
$28 – $42 / jam
HibridSepenuh masaJuniorIjazah tidak diperlukanBahasa Diperlukan: InggerisPenyelaras PesakitUmum

Menyelaras rujukan dan janji temu pakar, hospital serta perkhidmatan sokongan di Overlake Medical Center & Clinics. Tugas ini merangkumi pemberitahuan kepada pesakit, penyelarasan rekod dan susulan rujukan.

Buka
AssetMark

Pakar Penyelesaian Kekayaan – Charlotte (Hibrid)

AssetMark
501 – 1,000 Pekerja
Penaja Visa H1BFintechKewanganPerundingan
USAmerika SyarikatAZArizonaILIllinoisNCCarolina Utara
$75,000 – $95,000 / tahun
HibridSepenuh masaJuniorPertengahanIjazah tidak diperlukanBahasa Diperlukan: InggerisUmum

Menyokong penasihat AssetMark yang berkhidmat untuk pelanggan bernilai bersih tinggi dengan portfolio pelaburan dan bahan perancangan kekayaan yang disesuaikan. Bekerjasama dengan perunding dan pasukan jualan untuk menyediakan cadangan, analisis dan sumber untuk pelanggan.

Buka