LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1.000 Εργαζόμενοι
Χορηγός βίζας H1BFintechΣυμβουλευτικήΧρηματοοικονομικά
Η AssetMark παρέχει λύσεις διαχείρισης πλούτου και χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, ομάδες συμβούλων και εγγεγραμμένους επενδυτικούς συμβούλους. Η πλατφόρμα της συνδυάζει επιλεγμένες επενδυτικές λύσεις με ψηφιακά εργαλεία πωλήσεων και εξυπηρέτησης, υπηρεσίες συνταξιοδότησης και εξατομικευμένη υποστήριξη συμβούλων. Βοηθώντας τις εταιρείες να διαχειρίζονται τις λειτουργίες τους και να ενισχύουν τις σχέσεις με τους πελάτες, η AssetMark υποστηρίζει τους συμβούλους καθώς ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 και δραστηριοποιείται στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και της συμβουλευτικής.
LinkedIn
Θέσεις εργασίας στην εταιρεία

Ειδικός λύσεων διαχείρισης πλούτου

Υποστήριξη των συμβούλων της AssetMark που εξυπηρετούν εύπορους πελάτες και πελάτες υψηλής καθαρής θέσης, με εξατομικευμένα χαρτοφυλάκια, φορολογικές αναλύσεις και υλικό σχεδιασμού. Συνεργασία με συμβούλους και επενδυτικές ομάδες για την προετοιμασία λύσεων πελατών και συναντήσεων συμβούλων.

USΗνωμένες ΠολιτείεςAZΑριζόναILΙλινόιNCΒόρεια Καρολίνα
75.000 $ – 95.000 $ / έτος
ΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηJuniorΜεσαίο επίπεδοΔεν απαιτείται πτυχίοΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΓενικά

Περιγραφή

  • Υποστήριξη του εξωτερικού συμβούλου λύσεων διαχείρισης πλούτου της AssetMark στην παροχή εξατομικευμένων επενδυτικών λύσεων και λύσεων διαχείρισης πλούτου για πελάτες υψηλής καθαρής θέσης ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων.
  • Προετοιμασία εξατομικευμένων προτάσεων χαρτοφυλακίου και απεικονίσεων απόδοσης με τα εργαλεία και τα συστήματα της AssetMark.
  • Συντονισμός με την ομάδα κατασκευής χαρτοφυλακίων για την ανάπτυξη εξατομικευμένων χαρτοφυλακίων.
  • Ανάλυση φορολογικών μεταβάσεων και φορολογικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων, των εκτιμήσεων υπεραξίας, των πλαισίων φορολογικής συγκομιδής ζημιών και των αξιολογήσεων φορολογικής ευαισθησίας.
  • Δημιουργία επενδυτικών προτάσεων, οικονομικών και αγοραίων συνοπτικών αναλύσεων, αναφορών απόδοσης και οικονομικών σχεδίων για συμβούλους και πελάτες.
  • Διεξαγωγή μελετών οικονομικού σχεδιασμού με επιλεγμένα συστήματα σχεδιασμού.
  • Υποστήριξη των συμβούλων στην προετοιμασία υλικού για συναντήσεις συμβούλων, ανασκοπήσεις πελατών και συναντήσεις με υποψήφιους πελάτες.
  • Έλεγχος της ακρίβειας και της συμμόρφωσης του υλικού, καθώς και της συνέπειάς του με τα πλαίσια επενδύσεων και σχεδιασμού της AssetMark.
  • Διαχείριση ροών εργασίας, αρχείων CRM και τεκμηρίωσης.
  • Συνεργασία με τις ομάδες πωλήσεων, επενδύσεων, προηγμένου σχεδιασμού και λειτουργιών.
  • Συμβολή στις πρακτικές της ομάδας, στη βελτίωση διαδικασιών και στο εκπαιδευτικό υλικό.
  • Λειτουργία ως βασικό σημείο επαφής για συμβούλους που εξυπηρετούν εύπορους πελάτες και πελάτες υψηλής καθαρής θέσης.
  • Υποστήριξη της συνεργασίας με συμβούλους μέσω προληπτικής επικοινωνίας, συντονισμού υλικού και πρωτοβουλιών και εκστρατειών Private Wealth.
  • Σταδιακή ανάληψη συμβουλευτικών και εξυπηρετικών αρμοδιοτήτων για συμβούλους και τους εύπορους πελάτες τους και τους πελάτες υψηλής καθαρής θέσης.

Απαιτήσεις

  • Εμπειρία 2–5 ετών στις επενδύσεις, στη διαχείριση πλούτου, στον οικονομικό σχεδιασμό, στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ή στις συμβουλευτικές υπηρεσίες.
  • Επιθυμητό προσόν είναι πτυχίο στα χρηματοοικονομικά, στα οικονομικά, στη διοίκηση επιχειρήσεων ή σε συναφή τομέα.
  • Προτιμάται η πρόοδος προς πιστοποίηση CFA, CFP, CAIA ή παρόμοια πιστοποίηση.
  • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πελατών και δέσμευση για ποιοτική εμπειρία συμβούλων.
  • Αποτελεσματική γραπτή και προφορική επικοινωνία.
  • Οργανωτικότητα και ικανότητα διαχείρισης ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς.
  • Διαχείριση πολλών έργων σε πλαίσιο αυστηρών προθεσμιών.
  • Συνεργατική εργασία σε οργανισμό με σύνθετη, διατμηματική δομή.
  • Ακεραιότητα και δέσμευση στη συμμόρφωση και στα πρότυπα καταπιστευματικής ευθύνης.
  • Επάρκεια στη χρήση του Microsoft Office.
  • Η εξοικείωση με εργαλεία ανάλυσης χαρτοφυλακίων όπως Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin ή παρόμοιες πλατφόρμες αποτελεί πρόσθετο προσόν.
  • Νόμιμη εξουσιοδότηση για εργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Δεν παρέχεται χορηγία βίζας.

Παροχές

  • Ευέλικτο ωράριο, άδεια μετ’ αποδοχών και άδεια ασθενείας μετ’ αποδοχών.
  • Πρόγραμμα 401(k) με εργοδοτική αντιστοίχιση 6%.
  • Προγράμματα ιατρικής, οδοντιατρικής και οφθαλμολογικής κάλυψης, με επιλογές HDHP και PPO.
  • Εργοδοτική εισφορά σε λογαριασμό HSA για συμμετέχοντες στο πρόγραμμα HDHP.
  • Άδεια μετ’ αποδοχών για εθελοντική εργασία.
  • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και αναγνώρισης.
  • Επιστροφή εξόδων για δραστηριότητες φυσικής κατάστασης.
  • Υβριδικό πρόγραμμα εργασίας.
  • Πρόγραμμα κινήτρων πωλήσεων συνδεδεμένο με στόχους πωλήσεων.
  • Πρόσθετη μεταβλητή αμοιβή κινήτρων.
  • Ολοκληρωμένες παροχές.

Σχετικές θέσεις εργασίας

Overlake Medical Center & Clinics

Συντονιστής Προγραμματισμού Πρόσβασης Ασθενών

Overlake Medical Center & Clinics
1.001 – 5.000 Εργαζόμενοι
ΕυεξίαΜη κερδοσκοπικός οργανισμόςΥγειονομική περίθαλψη
USΗνωμένες Πολιτείες
28 $ – 42 $ / ώρα
ΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηJuniorΔεν απαιτείται πτυχίοΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΓενικάΣυντονιστής ασθενών

Συντονισμός παραπομπών και ραντεβού για ειδικότητες, νοσοκομειακές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στο Overlake Medical Center & Clinics. Ο ρόλος περιλαμβάνει ενημέρωση ασθενών, συντονισμό αρχείων και παρακολούθηση παραπομπών.

Άνοιγμα
CVS Health

Συντονιστής παραπομπών – CVS Health

CVS Health
Ασφάλιση υγείαςΛιανικό εμπόριοΥγειονομική περίθαλψη
USΗνωμένες ΠολιτείεςILΙλινόι
17 $ – 31 $ / ώρα
ΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηJuniorΔεν απαιτείται πτυχίοΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΓενικάΣυντονιστής παραπομπών

Συντονίστε τις παραπομπές ασθενών, τις εγκρίσεις και τις διαγνωστικές εντολές για την Oak Street Health, διατηρώντας ενημερωμένα τα ιατρικά αρχεία. Βοηθήστε τους ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε ειδικούς, διαχειριζόμενοι έγγραφα και πληροφορίες παραπομπών.

Άνοιγμα
Enbridge

Τεχνικός πεδίου II – Λειτουργία αγωγών

Enbridge
Χορηγός βίζας H1BΑνανεώσιμη ενέργειαΕνέργειαΜεταφορές
USΗνωμένες Πολιτείες
30 $ – 38 $ / ώρα
ΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηJuniorΔεν απαιτείται πτυχίοΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΓενικάΤεχνικός

Συντηρεί τους αγωγούς και τον λειτουργικό εξοπλισμό της Enbridge, αντιμετωπίζει προβλήματα και υποστηρίζει τον σχεδιασμό συντήρησης. Ο ρόλος συνδυάζει εργασία πεδίου με διαδικασίες ασφάλειας, διαχείριση υλικών και σύνταξη αναφορών.

Άνοιγμα
AssetMark

Ειδικός λύσεων διαχείρισης πλούτου – Σάρλοτ (Υβριδική εργασία)

AssetMark
501 – 1.000 Εργαζόμενοι
Χορηγός βίζας H1BFintechΣυμβουλευτικήΧρηματοοικονομικά
USΗνωμένες ΠολιτείεςAZΑριζόναILΙλινόιNCΒόρεια Καρολίνα
75.000 $ – 95.000 $ / έτος
ΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηJuniorΜεσαίο επίπεδοΔεν απαιτείται πτυχίοΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΓενικά

Υποστήριξη συμβούλων της AssetMark που εξυπηρετούν πελάτες υψηλής καθαρής περιουσίας, με εξατομικευμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια και υλικό σχεδιασμού πλούτου. Συνεργασία με συμβούλους και ομάδες πωλήσεων για την προετοιμασία προτάσεων, αναλύσεων και υλικού για πελάτες.

Άνοιγμα
TIAA

Συντονιστής υπηρεσιών εμπειρίας στον χώρο εργασίας

TIAA
Χορηγός βίζας H1BΑσφάλισηΔιαχείριση περιουσίαςΧρηματοοικονομικά
USΗνωμένες ΠολιτείεςILΙλινόιNYΝέα Υόρκη
26 $ – 36 $ / ώρα
ΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηJuniorΔεν απαιτείται πτυχίοΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΓενικά

Συντονίστε την υποδοχή, τους προμηθευτές, τη λειτουργία του γραφείου και τις εκδηλώσεις για τη Nuveen, έναν παγκόσμιο διαχειριστή επενδύσεων. Υποστηρίξτε την ένταξη νέων εργαζομένων και τις ανάγκες των στελεχών, δημιουργώντας φιλόξενη εμπειρία για πελάτες και συναδέλφους.

Άνοιγμα