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AssetMark
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501 – 1000 Dipendenti
Sponsor per visto H1BConsulenzaFinanzaFintech
AssetMark offre soluzioni di gestione patrimoniale e tecnologia finanziaria per consulenti finanziari indipendenti, team di consulenti e consulenti per gli investimenti registrati. La sua piattaforma combina soluzioni d’investimento selezionate con strumenti digitali per le vendite e i servizi, servizi previdenziali e supporto personalizzato ai consulenti. Aiutando le aziende a gestire le proprie operazioni e a rafforzare le relazioni con i clienti, AssetMark sostiene i consulenti mentre rispondono alle esigenze in evoluzione dei clienti e fanno crescere la loro attività. Fondata nel 1996, l’azienda opera nei settori della finanza, della tecnologia finanziaria e della consulenza.
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Offerte dell’azienda

Specialista in soluzioni patrimoniali

Supporta i consulenti AssetMark che assistono clienti facoltosi e con patrimoni elevati, offrendo portafogli personalizzati, analisi fiscali e materiali di pianificazione. Collabora con consulenti ed équipe di investimento per preparare soluzioni per i clienti e incontri con i consulenti finanziari.

USStati UnitiAZArizonaILIllinoisNCCarolina del Nord
75.000 $ – 95.000 $ / anno
IbridoTempo pienoJuniorIntermedioNessuna laurea richiestaLingua Richiesta: ingleseGenerale

Descrizione

  • Supporta il consulente esterno di AssetMark per le soluzioni patrimoniali nell’offerta di soluzioni personalizzate di investimento e gestione patrimoniale ai clienti con patrimoni elevati dei consulenti finanziari indipendenti.
  • Prepara proposte di portafoglio personalizzate e illustrazioni delle performance con gli strumenti e i sistemi di AssetMark.
  • Coordina lo sviluppo di portafogli personalizzati con il team di costruzione dei portafogli.
  • Analizza le transizioni e la gestione fiscale, inclusi la raccolta dei dati, le stime delle plusvalenze, i metodi per la raccolta delle perdite fiscali e le valutazioni della sensibilità fiscale.
  • Crea proposte di investimento, sintesi economiche e di mercato, rapporti sulle performance e piani finanziari per consulenti e clienti.
  • Svolge analisi di pianificazione finanziaria utilizzando sistemi selezionati.
  • Aiuta i consulenti a preparare materiali per incontri con i consulenti finanziari, revisioni dei clienti e contatti con potenziali clienti.
  • Verifica che i materiali siano accurati, conformi e coerenti con i framework di investimento e pianificazione di AssetMark.
  • Gestisce flussi di lavoro, registrazioni CRM e documentazione.
  • Collabora con i team Vendite, Investimenti, Pianificazione Avanzata e Operations.
  • Contribuisce alle prassi del team, al miglioramento dei processi e ai materiali di formazione.
  • È un contatto chiave per i consulenti che assistono clienti facoltosi e con patrimoni elevati.
  • Supporta il coinvolgimento dei consulenti tramite contatti proattivi, coordinamento dei materiali e iniziative e campagne Private Wealth.
  • Assume gradualmente responsabilità di consulenza e assistenza per i consulenti e i loro clienti con patrimoni elevati e medio-alti.

Requisiti

  • Ha da 2 a 5 anni di esperienza in investimenti, gestione patrimoniale, pianificazione finanziaria, gestione degli asset o consulenza.
  • È preferibile una laurea in Finanza, Economia, Economia aziendale o in un campo correlato.
  • È preferibile essere in procinto di conseguire una certificazione CFA, CFP, CAIA o simile.
  • Dimostra attenzione al servizio clienti e impegno per offrire ai consulenti un’esperienza di alta qualità.
  • Comunica efficacemente per iscritto e a voce.
  • È organizzato e gestisce priorità concorrenti in un ambiente dinamico.
  • Gestisce più progetti in un contesto con scadenze precise.
  • Collabora all’interno di un’organizzazione a matrice.
  • Dimostra integrità e impegno verso la conformità e gli standard fiduciari.
  • Ha dimestichezza con Microsoft Office.
  • La conoscenza di strumenti di analisi dei portafogli come Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin o piattaforme simili costituisce un plus.
  • È legalmente autorizzato a lavorare negli Stati Uniti.
  • Non è disponibile sponsorizzazione per il visto.

Benefit

  • Orario flessibile, ferie retribuite e permessi per malattia retribuiti.
  • Piano 401(k) con contributo equivalente del datore di lavoro pari al 6%.
  • Piani medici, dentistici e oculistici, con opzioni HDHP e PPO.
  • Contributo del datore di lavoro all’HSA per i partecipanti al piano HDHP.
  • Permessi retribuiti per attività di volontariato.
  • Opportunità di sviluppo professionale e riconoscimento.
  • Rimborso delle spese per il fitness.
  • Orario di lavoro ibrido.
  • Piano di incentivi alle vendite legato agli obiettivi commerciali.
  • Ulteriore retribuzione variabile incentivante.
  • Pacchetto completo di benefit.

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Supporta i consulenti AssetMark che assistono clienti con patrimoni elevati con portafogli d’investimento e materiali di pianificazione patrimoniale su misura. Collabora con consulenti e team di vendita per preparare proposte, analisi e risorse destinate ai clienti.

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