LogoFresh Jobs Ahead
AssetMark
AssetMark
501 – 1 000 Anställda
Sponsor för H1B-visumFinansFintechKonsultverksamhet
AssetMark tillhandahåller förmögenhetsförvaltning och finanstekniska lösningar för oberoende finansiella rådgivare, rådgivarteam och registrerade investeringsrådgivare. Plattformen kombinerar noggrant utvalda investeringslösningar med digitala verktyg för försäljning och service, pensionslösningar samt personligt rådgivarstöd. Genom att hjälpa företag att hantera sin verksamhet och stärka kundrelationerna stöttar AssetMark rådgivare när de möter förändrade kundbehov och utvecklar sina verksamheter. Företaget grundades 1996 och verkar inom finans, fintech och konsultverksamhet.
LinkedIn
Jobb på företaget

Specialist inom förmögenhetslösningar

Stöd AssetMarks rådgivare som arbetar med välbeställda kunder och kunder med mycket stora tillgångar genom skräddarsydda portföljer, skatteanalyser och planeringsunderlag. Samarbeta med konsulter och investeringsteam för att ta fram kundlösningar och stödja rådgivarmöten.

USUSAAZArizonaILIllinoisNCNorth Carolina
75 000 $ – 95 000 $ / år
HybridHeltidJuniorMellannivåIngen examen krävsObligatoriskt Språk: engelskaAllmänt

Beskrivning

  • Stöd AssetMarks externa konsult inom förmögenhetslösningar i arbetet med att leverera skräddarsydda investerings- och förmögenhetsförvaltningstjänster till oberoende finansiella rådgivares kunder med mycket stora tillgångar.
  • Ta fram skräddarsydda portföljförslag och illustrationer av avkastning med AssetMarks verktyg och system.
  • Samordna arbetet med portföljkonstruktionsteamet för att utveckla skräddarsydda portföljer.
  • Analysera skatteomställningar och skattehantering, inklusive insamling av data, uppskattningar av kapitalvinster, ramverk för skatteförlustavdrag och bedömningar av skattekänslighet.
  • Skapa investeringsförslag, ekonomiska sammanfattningar och marknadsöversikter, resultatrapporter och finansiella planer för rådgivare och kunder.
  • Genomföra finansiella planeringsstudier med utvalda planeringssystem.
  • Hjälpa konsulter att förbereda underlag för rådgivarmöten, kundgenomgångar och möten med potentiella kunder.
  • Kontrollera att materialet är korrekt, följer reglerna och överensstämmer med AssetMarks ramverk för investeringar och planering.
  • Hantera arbetsflöden, CRM-poster och dokumentation.
  • Samarbeta med teamen för försäljning, investeringar, avancerad planering och verksamhetsstöd.
  • Bidra till teamets arbetssätt, processförbättringar och utbildningsmaterial.
  • Vara en viktig kontaktperson för rådgivare som arbetar med välbeställda kunder och kunder med mycket stora tillgångar.
  • Stödja kontakten med rådgivare genom proaktiv uppsökande verksamhet, samordning av material samt initiativ och kampanjer inom Private Wealth.
  • Successivt ta på dig konsult- och serviceansvar för rådgivare och deras kunder med mycket stora tillgångar och välbeställda kunder med mer omfattande behov.

Krav

  • Ha 2–5 års erfarenhet av investeringar, förmögenhetsförvaltning, finansiell planering, kapitalförvaltning eller konsultverksamhet.
  • Kandidatexamen inom finans, nationalekonomi, företagsekonomi eller ett närliggande område är meriterande.
  • Pågående studier mot CFA-, CFP-, CAIA-certifiering eller motsvarande är meriterande.
  • Ha fokus på kundservice och vilja att skapa en rådgivarupplevelse av hög kvalitet.
  • Kommunicera väl i tal och skrift.
  • Arbeta strukturerat och kunna hantera konkurrerande prioriteringar i en snabb arbetsmiljö.
  • Hantera flera projekt med snäva tidsfrister.
  • Samarbeta väl i en matrisorganisation.
  • Visa integritet och engagemang för regelefterlevnad och förvaltaransvar.
  • Ha goda kunskaper i Microsoft Office.
  • Kännedom om verktyg för portföljanalys, till exempel Morningstar, FactSet, Bloomberg, eVestment, Zephyr, BlackRock Aladdin eller liknande plattformar, är meriterande.
  • Ha laglig rätt att arbeta i USA.
  • Visumsponsring erbjuds inte.

Förmåner

  • Flexibel arbetstid, betald ledighet och sjukfrånvaro.
  • 401(k)-plan med 6 % arbetsgivarmatchning.
  • Sjukvårds-, tandvårds- och synförsäkring med alternativen HDHP och PPO.
  • Arbetsgivarbidrag till HSA för deltagare i HDHP.
  • Ledighet för volontärarbete.
  • Möjligheter till karriärutveckling och erkännande.
  • Ersättning för träningskostnader.
  • Hybrid arbetsschema.
  • Försäljningsbonusplan kopplad till försäljningsmål.
  • Ytterligare rörlig incitamentsersättning.
  • Omfattande förmåner.

Relaterade jobb

Overlake Medical Center & Clinics

Koordinator för patienttillgång och tidsbokning

Overlake Medical Center & Clinics
1 001 – 5 000 Anställda
Hälso- och sjukvårdIdeell verksamhetVälbefinnande
USUSA
28 $ – 42 $ / timme
HybridHeltidJuniorIngen examen krävsObligatoriskt Språk: engelskaAllmäntPatientkoordinator

Samordna specialist-, sjukhus- och övriga remisser och bokningar vid Overlake Medical Center & Clinics. Arbetet omfattar patientinformation, samordning av journaluppgifter och uppföljning av remisser.

Öppna
AssetMark

Specialist inom förmögenhetslösningar – Charlotte (hybrid)

AssetMark
501 – 1 000 Anställda
Sponsor för H1B-visumFinansFintechKonsultverksamhet
USUSAAZArizonaILIllinoisNCNorth Carolina
75 000 $ – 95 000 $ / år
HybridHeltidJuniorMellannivåIngen examen krävsObligatoriskt Språk: engelskaAllmänt

Stöd AssetMarks rådgivare som hjälper förmögna kunder med skräddarsydda investeringsportföljer och material för förmögenhetsplanering. Samarbeta med konsulter och säljteam för att ta fram förslag, analyser och kundmaterial.

Öppna