AssetMark
AssetMark
AssetMark برای مشاوران مالی مستقل، تیم‌های مشاوره و مشاوران سرمایه‌گذاری ثبت‌شده، راهکارهای مدیریت دارایی و فناوری مالی ارائه می‌دهد. پلتفرم این شرکت راهکارهای سرمایه‌گذاری منتخب را با ابزارهای دیجیتال فروش و خدمات، خدمات بازنشستگی و پشتیبانی شخصی‌سازی‌شده از مشاوران ترکیب می‌کند. AssetMark با کمک به شرکت‌ها برای مدیریت عملیات و تقویت روابط با مشتریان، از مشاوران حمایت می‌کند تا به نیازهای در حال تغییر مشتریان پاسخ دهند و کسب‌وکار خود را توسعه دهند. این شرکت که در سال ۱۹۹۶ تأسیس شده است، در حوزه‌های مالی، فین‌تک و مشاوره فعالیت می‌کند.

متخصص راهکارهای مدیریت ثروت

به مشاوران AssetMark برای ارائهٔ پرتفوی‌های متناسب، تحلیل مالیاتی و محتوای برنامه‌ریزی به مشتریان مرفه و دارای ثروت بالا کمک کنید. برای آماده‌سازی راهکارهای مشتریان و تعاملات مشاوران، با مشاوران تخصصی و تیم‌های سرمایه‌گذاری همکاری کنید.

توضیحات

  • به مشاور بیرونی راهکارهای مدیریت ثروت AssetMark کمک کنید تا برای مشتریان دارای ثروت بالای مشاوران مالی مستقل، راهکارهای متناسب سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت ارائه کند.
  • با استفاده از ابزارها و سامانه‌های AssetMark، پیشنهادهای پرتفوی سفارشی و تصویرسازی عملکرد تهیه کنید.
  • برای ایجاد پرتفوی‌های سفارشی با تیم ساخت پرتفوی هماهنگ شوید.
  • انتقال‌های مالیاتی و مدیریت مالیات را تحلیل کنید؛ از جمله گردآوری داده‌ها، برآورد سود سرمایه، چارچوب‌های برداشت زیان مالیاتی و ارزیابی حساسیت مالیاتی.
  • برای مشاوران و مشتریان، پیشنهادهای سرمایه‌گذاری، خلاصه‌های اقتصادی و بازار، گزارش‌های عملکرد و برنامه‌های مالی تهیه کنید.
  • با استفاده از سامانه‌های برنامه‌ریزی منتخب، مطالعات برنامه‌ریزی مالی انجام دهید.
  • به مشاوران تخصصی در آماده‌سازی مطالب برای جلسات مشاوران، بررسی‌های مشتریان و تعامل با مشتریان بالقوه کمک کنید.
  • بررسی کنید که مطالب دقیق، منطبق با مقررات و همسو با چارچوب‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی AssetMark باشند.
  • گردش‌کارها، سوابق مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و مستندات را مدیریت کنید.
  • با تیم‌های فروش، سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی پیشرفته و عملیات همکاری کنید.
  • در روش‌های کاری تیم، بهبود فرایندها و مطالب آموزشی مشارکت کنید.
  • نقطهٔ تماس اصلی مشاورانی باشید که به مشتریان مرفه و دارای ثروت بالا خدمت می‌کنند.
  • با ارتباط‌گیری پیش‌دستانه، هماهنگی مطالب و ابتکارها و کارزارهای مدیریت ثروت خصوصی، از تعامل مشاوران پشتیبانی کنید.
  • به‌تدریج مسئولیت‌های مشاوره و خدمات به مشاوران و مشتریان دارای ثروت بالا و مرفهِ معمولی آنان را بر عهده بگیرید.

شرایط لازم

  • ۲ تا ۵ سال تجربه در سرمایه‌گذاری، مدیریت ثروت، برنامه‌ریزی مالی، مدیریت دارایی یا مشاوره داشته باشید.
  • داشتن مدرک کارشناسی در امور مالی، اقتصاد، کسب‌وکار یا رشته‌ای مرتبط مطلوب است.
  • پیشرفت در مسیر دریافت گواهی CFA، CFP، CAIA یا مدرکی مشابه ترجیح داده می‌شود.
  • بر خدمات به مشتری تمرکز داشته باشید و به فراهم‌کردن تجربه‌ای باکیفیت برای مشاوران متعهد باشید.
  • در نوشتار و گفتار مؤثر ارتباط برقرار کنید.
  • در محیطی پرشتاب منظم بمانید و اولویت‌های متعدد را مدیریت کنید.
  • چندین پروژه را در محیطی با مهلت‌های مشخص پیش ببرید.
  • در سازمانی با ساختار ماتریسی همکاری کنید.
  • درستی و پایبندی به مقررات و معیارهای امانت‌داری را نشان دهید.
  • در کار با Microsoft Office مهارت داشته باشید.
  • آشنایی با ابزارهای تحلیل پرتفوی مانند Morningstar، FactSet، Bloomberg، eVestment، Zephyr، BlackRock Aladdin یا پلتفرم‌های مشابه مزیت محسوب می‌شود.
  • مجوز قانونی کار در ایالات متحده را داشته باشید.
  • حمایت مالی برای ویزا ارائه نمی‌شود.

مزایا

  • ساعات کاری منعطف، مرخصی باحقوق و مرخصی استعلاجی.
  • طرح 401(k) با تطبیق ۶٪ سهم کارفرما.
  • طرح‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و بینایی‌سنجی، با گزینه‌های HDHP و PPO.
  • مشارکت کارفرما در HSA برای افراد دارای طرح HDHP.
  • مرخصی برای فعالیت داوطلبانه.
  • فرصت‌های رشد شغلی و قدردانی.
  • بازپرداخت هزینه‌های تناسب اندام.
  • برنامهٔ کاری ترکیبی.
  • طرح پاداش فروش مرتبط با اهداف فروش.
  • پرداخت تشویقی متغیر اضافی.
  • مزایای جامع.

فرصت‌های شغلی مرتبط

Overlake Medical Center & Clinics

هماهنگ‌کننده پذیرش و زمان‌بندی نوبت بیماران

Overlake Medical Center & Clinics

ارجاع‌ها و نوبت‌های تخصصی، بیمارستانی و خدمات جانبی را در مرکز پزشکی و درمانگاه‌های اورلیک هماهنگ کنید. این نقش شامل اطلاع‌رسانی به بیماران، هماهنگی پرونده‌ها و پیگیری ارجاع‌هاست.

باز کردن
CVS Health

هماهنگ‌کننده ارجاع – CVS Health

CVS Health

ارجاع‌های بیماران Oak Street Health، مجوزها و درخواست‌های تشخیصی را هماهنگ کنید و پرونده‌های پزشکی را به‌روز نگه دارید. با مدیریت مدارک و اطلاعات ارجاع، به بیماران برای دسترسی به متخصصان کمک کنید.

باز کردن
Enbridge

تکنسین میدانی II – عملیات خط لوله

Enbridge

از خط لوله و تجهیزات عملیاتی انبریج نگهداری کنید، عیب‌یابی انجام دهید و در برنامه‌ریزی تعمیرات پشتیبانی کنید. این نقش کار میدانی را با رویه‌های ایمنی، مدیریت مواد و گزارش‌دهی ترکیب می‌کند.

باز کردن
AssetMark

متخصص راهکارهای مدیریت ثروت – شارلوت (ترکیبی)

AssetMark

به مشاوران AssetMark که به مشتریان دارای ثروت بالا خدمات می‌دهند، با ارائه سبدهای سرمایه‌گذاری متناسب و محتوای برنامه‌ریزی ثروت کمک کنید. با مشاوران و تیم‌های فروش برای تهیه پیشنهادها، تحلیل‌ها و منابع ویژه مشتریان همکاری کنید.

باز کردن
TIAA

هماهنگ‌کننده خدمات تجربه محیط کار

TIAA

امور پذیرش، تأمین‌کنندگان، عملیات دفتر و رویدادهای نوین، مدیر جهانی سرمایه‌گذاری، را هماهنگ کنید. در ورود همکاران جدید، نیازهای مدیران اجرایی و ایجاد تجربه‌ای خوشایند برای مشتریان و همکاران پشتیبانی کنید.

باز کردن