AssetMarkは、独立系ファイナンシャルアドバイザー、アドバイザーチーム、登録投資顧問向けに、ウェルスマネジメントおよび金融テクノロジーのソリューションを提供しています。同社のプラットフォームは、厳選された投資ソリューションに加え、デジタル販売・サービスツール、退職関連サービス、アドバイザーへの個別サポートを組み合わせています。企業の業務管理と顧客関係の強化を支援することで、変化する顧客ニーズへの対応と事業の成長を後押ししています。1996年創業で、金融、フィンテック、コンサルティングの各分野で事業を展開しています。
ウェルスソリューションズスペシャリスト
AssetMarkのアドバイザーを支援し、富裕層および高純資産顧客向けのカスタマイズされたポートフォリオ、税務分析、プランニング資料の作成をサポートします。 コンサルタントや投資チームと連携し、顧客向けソリューションの準備やアドバイザーとの面談を支援します。
仕事内容
- AssetMarkの社外ウェルスソリューションズコンサルタントを支援し、独立系ファイナンシャルアドバイザーの高純資産顧客向けに、カスタマイズされた投資およびウェルスマネジメントソリューションを提供します。
- AssetMarkのツールとシステムを使い、カスタマイズされたポートフォリオ提案書と運用実績の図表を作成します。
- ポートフォリオ構築チームと連携し、カスタマイズされたポートフォリオを開発します。
- データ収集、キャピタルゲインの見積もり、タックスロス・ハーベスティングの枠組み、税務感応度の評価など、税務上の移行と税務管理を分析します。
- アドバイザーと顧客向けに、投資提案、経済・市場の概要、運用実績レポート、ファイナンシャルプランを作成します。
- 指定されたプランニングシステムを使ってファイナンシャルプランニング調査を行います。
- アドバイザーとの会議、顧客レビュー、見込み顧客との面談に向けた資料準備をコンサルタントに協力します。
- 資料の正確性とコンプライアンスを確認し、AssetMarkの投資およびプランニングの枠組みに沿っていることを確かめます。
- ワークフロー、CRM記録、文書を管理します。
- 営業、投資、アドバンスドプランニング、オペレーションの各チームと連携します。
- チームの業務慣行、プロセス改善、研修資料の作成に貢献します。
- 高純資産および富裕層顧客を担当するアドバイザーの主要な窓口を務めます。
- 積極的な連絡、資料の調整、プライベートウェルスの取り組みやキャンペーンを通じて、アドバイザーとの関係強化を支援します。
- 段階的に、アドバイザーとその高純資産およびマスアフルエント顧客に対するコンサルティングとサービスの責任を担います。
応募要件
- 投資、ウェルスマネジメント、ファイナンシャルプランニング、資産運用、またはコンサルティング分野で2～5年の経験があること。
- 金融、経済、ビジネス、または関連分野の学士号が望ましいです。
- CFA、CFP、CAIA、または同等の資格取得に向けて学習中の方を優遇します。
- 顧客サービスを重視し、アドバイザーに質の高い体験を提供することに取り組めること。
- 文書および口頭で効果的にコミュニケーションできること。
- 変化の速い環境で整理整頓し、優先事項を調整できること。
- 期限に追われる環境で複数のプロジェクトに対応できること。
- マトリックス型組織で協力して業務を進められること。
- 誠実さを示し、コンプライアンスおよび受託者責任の基準を遵守すること。
- Microsoft Officeを使いこなせること。
- Morningstar、FactSet、Bloomberg、eVestment、Zephyr、BlackRock Aladdinなどのポートフォリオ分析ツール、または類似プラットフォームの知識があれば尚可。
- 米国で合法的に就労する資格があること。
- ビザのスポンサーシップはありません。
福利厚生
- 柔軟な勤務時間、有給休暇、病気休暇。
- 雇用主が6%を拠出する401(k)。
- 医療、歯科、眼科の各プラン。HDHPとPPOの選択肢があります。
- HDHP加入者には雇用主からHSA拠出があります。
- ボランティア休暇。
- キャリア開発と表彰の機会。
- フィットネス費用の補助。
- ハイブリッド勤務制度。
- 売上目標に連動する販売インセンティブ制度。
- 追加の変動インセンティブ報酬。
- 充実した福利厚生。
