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CETERA
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B2BFinançasSaaS
A CETERA é uma plataforma B2B de gestão patrimonial e serviços financeiros que atende consultores financeiros independentes, consultores de investimentos registrados, profissionais de contabilidade e tributos e instituições financeiras. Sua oferta combina serviços de corretagem e consultoria com tecnologia, ferramentas de gestão de negócios, suporte operacional, programas de marketing e plataformas voltadas para clientes. Por meio de serviços focados em parcerias, como suporte à integração e ao crescimento dos negócios, a CETERA ajuda profissionais financeiros a gerenciar transições, expandir suas práticas e fortalecer o relacionamento com os clientes. A empresa atua na interseção entre finanças, serviços B2B e tecnologia de gestão patrimonial habilitada por SaaS, em vez de operar como uma empresa varejista voltada ao consumidor.
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Vagas da empresa

Representante de Serviços ao Cliente Presencial - CETERA

Vaga presencial em tempo integral para Representante de Serviços ao Cliente na CETERA, oferecendo suporte a consultores financeiros e seus clientes com documentação, transações, agendamento, comunicações e serviços de contas.

USEstados UnidosNYNova York
$ 20 – $ 24 / hora
PresencialTempo integralPlenoSêniorIdioma Obrigatório: inglêsRepresentante de Atendimento ao ClienteServiços para clientes

Descrição

  • Apoiar consultores financeiros nas operações diárias de suas práticas de investimento
  • Atuar como elo entre representantes registrados e seus clientes
  • Atender ligações, agendar compromissos e preparar materiais para reuniões com clientes
  • Criar ilustrações, gráficos, tabelas e relatórios para clientes
  • Preencher a documentação dos clientes e acompanhar as ações de follow-up
  • Atender clientes por telefone, por meio de visitas virtuais e presencialmente
  • Coordenar eventos para clientes e o respectivo acompanhamento
  • Manter os registros dos clientes e apoiar os processos de retenção de acordo com os requisitos corporativos
  • Entrar proativamente em contato com clientes sobre assuntos urgentes, incluindo RMDs e revisões periódicas
  • Gerenciar dúvidas e solicitações dos clientes, coordenando-se com as equipes internas da CETERA
  • Explicar aos clientes os serviços das contas, os recursos da plataforma e as novas tecnologias
  • Concluir o treinamento corporativo obrigatório e seguir os procedimentos de implementação
  • Documentar atividades de conformidade e comunicações com clientes no AdviceWorks/SmartWorks e no Redtail
  • Reunir-se semanalmente com os consultores para coordenar planos de negócios, tarefas, marketing, comunicações e fluxos de trabalho de acompanhamento

Requisitos

  • Diploma de ensino médio ou GED
  • Experiência em administração ou atendimento ao cliente
  • Grande capacidade de gerenciamento do tempo
  • Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal
  • Conhecimento de Microsoft Word, Excel e PowerPoint, além da capacidade de aprender novos softwares
  • Experiência apoiando representantes registrados ou consultores financeiros é desejável
  • Experiência em serviços financeiros ou bancários é desejável
  • Graduação em finanças, negócios, marketing ou comunicação é desejável
  • Grande atenção aos detalhes, organização, capacidade de realizar várias tarefas e execução pontual em um ambiente dinâmico são desejáveis
  • Capacidade de gerenciar prioridades pessoais e responder a solicitações inesperadas dos consultores é desejável
  • Perfil autogerenciado, produtivo e eficaz para trabalhar de forma independente ou em equipe é desejável
  • Postura profissional, positiva e cordial presencialmente e por telefone é desejável
  • Bom discernimento e discrição ao lidar com informações confidenciais são desejáveis
  • Boas habilidades de escuta e retenção consistente de instruções são desejáveis

Benefícios

  • Oportunidades de bônus com base no desempenho
  • Caminhos de desenvolvimento profissional para cargos que exigem experiência e licenças do setor

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Dá suporte aos consultores financeiros da Truist no atendimento a clientes de corretora, em operações, contas e atividades comerciais. A vaga é presencial e em tempo integral, com atendimento a clientes em agências da região de Atlanta.

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Consultor sênior de DevOps de mainframe na Broadcom

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USEstados UnidosCACalifórniaILIllinoisMAMassachusettsMNMinnesotaNHNova HampshireNJNova JerseyNYNova YorkNCCarolina do NortePAPensilvâniaTXTexas
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PresencialTempo integralSêniorLíderIdioma Obrigatório: inglêsRepresentante de Atendimento ao ClienteServiços para clientes

Prestar consultoria de DevOps de mainframe para clientes empresariais usando tecnologias da Broadcom. Liderar integrações com o Endevor, desenho de soluções, demonstrações técnicas e melhorias complexas na entrega.

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1.001 – 5.000 Funcionários
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Liderar relacionamentos estratégicos com clientes, integração, prestação de serviços e renovações para as contas de produção de esportes ao vivo e entretenimento do NEP Group. Esta função sênior conecta as partes interessadas dos clientes às equipes de vendas, operações, engenharia, serviços de produção e regionais.

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Gerente Sênior de Serviços ao Cliente – Ligas e Plataformas Emergentes

NEP Group, Inc.
1.001 – 5.000 Funcionários
EntretenimentoMídiaRadiodifusão
USEstados UnidosPresencialTempo integralSêniorIdioma Obrigatório: inglêsRepresentante de Atendimento ao ClienteServiços para clientes

Liderar relacionamentos estratégicos com clientes nas operações de produção de esportes ao vivo e entretenimento da NEP. Responsabilizar-se pela integração, prestação de serviços, renovações e sucesso coordenado das contas.

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NEP Group, Inc.

Gerente sênior de crescimento de serviços ao cliente - Presencial

NEP Group, Inc.
1.001 – 5.000 Funcionários
EntretenimentoMídiaRadiodifusão
USEstados UnidosPresencialTempo integralSêniorIdioma Obrigatório: inglêsRepresentante de Atendimento ao ClienteServiços para clientes

Lidere o sucesso dos clientes no ecossistema global de produção de esportes ao vivo e entretenimento da NEP. Supervise a integração, a prestação de serviços, as renovações e o crescimento de contas entre equipes.

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