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A CETERA é uma plataforma B2B de gestão patrimonial e serviços financeiros que atende consultores financeiros independentes, consultores de investimentos registrados, profissionais de contabilidade e tributos e instituições financeiras. Sua oferta combina serviços de corretagem e consultoria com tecnologia, ferramentas de gestão de negócios, suporte operacional, programas de marketing e plataformas voltadas para clientes. Por meio de serviços focados em parcerias, como suporte à integração e ao crescimento dos negócios, a CETERA ajuda profissionais financeiros a gerenciar transições, expandir suas práticas e fortalecer o relacionamento com os clientes. A empresa atua na interseção entre finanças, serviços B2B e tecnologia de gestão patrimonial habilitada por SaaS, em vez de operar como uma empresa varejista voltada ao consumidor.