Dernières offres chez CETERA

CETERA est une plateforme B2B de gestion de patrimoine et de services financiers qui s’adresse aux conseillers financiers indépendants, aux conseillers en investissement agréés, aux professionnels de la fiscalité et de la comptabilité, ainsi qu’aux institutions financières. Son offre associe des services de courtage et de conseil à des technologies, des outils de gestion de cabinet, un soutien opérationnel, des programmes marketing et des plateformes destinées aux clients. Grâce à des services axés sur les partenariats, tels que l’accompagnement à l’intégration et au développement des activités, CETERA aide les professionnels de la finance à gérer les transitions, à développer leur activité et à renforcer l’engagement de leurs clients. L’entreprise se situe à l’intersection de la finance, des services B2B et des technologies de gestion de patrimoine compatibles avec le SaaS, plutôt que dans le commerce de détail destiné aux particuliers.