LogoFresh Jobs Ahead
CETERA
CETERA
B2BFinanceSaaS
CETERA est une plateforme B2B de gestion de patrimoine et de services financiers qui s’adresse aux conseillers financiers indépendants, aux conseillers en investissement agréés, aux professionnels de la fiscalité et de la comptabilité, ainsi qu’aux institutions financières. Son offre associe des services de courtage et de conseil à des technologies, des outils de gestion de cabinet, un soutien opérationnel, des programmes marketing et des plateformes destinées aux clients. Grâce à des services axés sur les partenariats, tels que l’accompagnement à l’intégration et au développement des activités, CETERA aide les professionnels de la finance à gérer les transitions, à développer leur activité et à renforcer l’engagement de leurs clients. L’entreprise se situe à l’intersection de la finance, des services B2B et des technologies de gestion de patrimoine compatibles avec le SaaS, plutôt que dans le commerce de détail destiné aux particuliers.
LinkedIn
Offres de l’entreprise

Représentant du service client sur site - CETERA

Poste à temps plein sur site de Représentant du service client chez CETERA, assurant le soutien des conseillers financiers et de leurs clients pour la documentation, les transactions, la planification, les communications et les services de compte.

USÉtats-UnisNYNew York
20 $ – 24 $ / heure
Sur siteTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisReprésentant du service clientServices aux clients

Description

  • Soutenir les conseillers financiers dans les opérations quotidiennes de leur activité d’investissement
  • Assurer la liaison entre les représentants agréés et leurs clients
  • Répondre aux appels, planifier les rendez-vous et préparer les documents pour les réunions avec les clients
  • Créer des illustrations, graphiques, tableaux et rapports pour les clients
  • Remplir les documents des clients et suivre les actions à mener
  • Assister les clients par téléphone, lors de visites virtuelles et en personne
  • Coordonner les événements clients et leur suivi
  • Tenir à jour les dossiers clients et soutenir les processus de fidélisation conformément aux exigences de l’entreprise
  • Contacter de manière proactive les clients au sujet de questions urgentes, notamment les RMD et les revues périodiques
  • Gérer les questions et les demandes des clients en coordination avec les équipes internes de CETERA
  • Expliquer aux clients les services des comptes, les fonctionnalités de la plateforme et les nouvelles technologies
  • Suivre les formations d’entreprise requises et appliquer les procédures de mise en œuvre
  • Documenter les activités de conformité et les communications avec les clients dans AdviceWorks/SmartWorks et Redtail
  • Rencontrer chaque semaine les conseillers afin de coordonner les plans d’activité, les tâches, le marketing, les communications et les processus de suivi

Exigences

  • Diplôme d’études secondaires ou GED
  • Expérience en administration ou en service client
  • Solides capacités de gestion du temps
  • Excellentes compétences en communication écrite et orale
  • Maîtrise de Microsoft Word, Excel et PowerPoint, ainsi que capacité à apprendre de nouveaux logiciels
  • Une expérience auprès de représentants agréés ou de conseillers financiers est souhaitée
  • Une expérience dans les services financiers ou le secteur bancaire est souhaitée
  • Un diplôme de niveau licence en finance, gestion, marketing ou communication est souhaité
  • Une grande attention aux détails, de bonnes capacités d’organisation, la capacité à gérer plusieurs tâches et une exécution rapide dans un environnement dynamique sont souhaitées
  • La capacité à gérer ses priorités personnelles et à répondre aux demandes imprévues des conseillers est souhaitée
  • Une attitude autonome, productive et efficace pour travailler seul ou en équipe est souhaitée
  • Une attitude professionnelle, positive et avenante en personne et au téléphone est souhaitée
  • Un bon jugement et de la discrétion dans le traitement d’informations confidentielles sont souhaités
  • De solides capacités d’écoute et une mémorisation constante des instructions sont souhaitées

Avantages

  • Possibilités de prime fondées sur la performance
  • Parcours de développement professionnel vers des postes nécessitant une expérience et des licences dans le secteur

Offres similaires

Truist

Chargé de service à la clientèle en courtage inscrit

Truist
Sponsor de visa H1BB2BFinanceServices bancaires
USÉtats-UnisSur siteTemps pleinJuniorIntermédiaireLangue Requise : anglaisReprésentant du service clientServices aux clients

Accompagne les conseillers financiers de Truist dans le service aux clients de courtage, les opérations, la gestion des comptes et le soutien commercial. Ce poste à temps plein et en présentiel sert les clients des agences de la région d’Atlanta.

Ouvrir
Broadcom

Consultant senior DevOps mainframe chez Broadcom

Broadcom
Sponsor de visa H1BConseilIndustrie manufacturièreLogistique
USÉtats-UnisCACalifornieILIllinoisMAMassachusettsMNMinnesotaNHNew HampshireNJNew JerseyNYNew YorkNCCaroline du NordPAPennsylvanieTXTexas
81 300 $ – 130 000 $ / an
Sur siteTemps pleinSeniorLeadLangue Requise : anglaisReprésentant du service clientServices aux clients

Fournir des services de conseil DevOps mainframe aux clients d’entreprise avec les technologies Broadcom. Piloter les intégrations Endevor, la conception de solutions, les démonstrations techniques et les améliorations complexes de la mise en œuvre.

Ouvrir
NEP Group, Inc.

Responsable senior des services clients - Ligues sportives

NEP Group, Inc.
1 001 – 5 000 Employés
DivertissementMédiasRadiodiffusion
USÉtats-UnisSur siteTemps pleinSeniorLangue Requise : anglaisReprésentant du service clientServices aux clients

Piloter les relations stratégiques avec les clients, l’intégration, la prestation de services et les renouvellements pour les comptes de production sportive et de divertissement en direct de NEP Group. Ce poste senior fait le lien entre les interlocuteurs clients et les équipes commerciales, opérationnelles, d’ingénierie, de services de production et régionales.

Ouvrir
NEP Group, Inc.

Responsable senior des services clients – Ligues et plateformes émergentes

NEP Group, Inc.
1 001 – 5 000 Employés
DivertissementMédiasRadiodiffusion
USÉtats-UnisSur siteTemps pleinSeniorLangue Requise : anglaisReprésentant du service clientServices aux clients

Piloter les relations stratégiques avec les clients dans les activités de production de sports en direct et de divertissement de NEP. Superviser l’intégration, la prestation de services, les renouvellements et la réussite coordonnée des comptes.

Ouvrir
NEP Group, Inc.

Responsable senior du développement des services clients - Sur site

NEP Group, Inc.
1 001 – 5 000 Employés
DivertissementMédiasRadiodiffusion
USÉtats-UnisSur siteTemps pleinSeniorLangue Requise : anglaisReprésentant du service clientServices aux clients

Pilotez la réussite des clients au sein de l’écosystème mondial de production de sports en direct et de divertissement de NEP. Supervisez l’intégration, la prestation de services, les renouvellements et le développement des comptes entre les équipes.

Ouvrir