CETERA는 독립 재무 자문가, 등록 투자 자문사, 세무·회계 전문가 및 금융기관을 대상으로 하는 B2B 자산관리·금융 서비스 플랫폼입니다. 브로커딜러 및 투자 자문 서비스에 기술, 업무 관리 도구, 운영 지원, 마케팅 프로그램, 고객용 플랫폼을 결합해 제공합니다. 온보딩과 사업 성장 지원 등 파트너십 중심의 서비스를 통해 금융 전문가들이 전환을 관리하고 사업을 확장하며 고객 참여를 강화할 수 있도록 돕습니다. CETERA는 소비자 대상 소매 기업이라기보다 금융, B2B 서비스, SaaS 기반 자산관리 기술이 만나는 영역에서 사업을 운영합니다.
CETERA 현장 고객 서비스 담당자
CETERA의 정규직 현장 고객 서비스 담당자 직무로, 재무 자문가와 고객을 대상으로 서류, 거래, 일정 조율, 커뮤니케이션 및 계좌 서비스를 지원합니다.
설명
- 재무 자문가의 일상적인 투자 업무 운영을 지원합니다
- 등록 담당자와 고객 사이의 연락 창구 역할을 합니다
- 전화를 받고, 약속을 예약하며, 고객 미팅 자료를 준비합니다
- 고객용 설명 자료, 그래프, 차트 및 보고서를 작성합니다
- 고객 서류를 처리하고 후속 조치 사항을 추적합니다
- 전화, 화상 방문 및 대면 방식으로 고객을 지원합니다
- 고객 행사와 관련 후속 업무를 조율합니다
- 회사 요구사항에 따라 고객 기록을 관리하고 고객 유지 절차를 지원합니다
- RMD 및 정기 검토를 포함한 시한성 업무에 대해 고객에게 선제적으로 연락합니다
- CETERA 내부 팀과 조율하면서 고객의 질문과 요청을 관리합니다
- 고객에게 계좌 서비스, 플랫폼 기능 및 새로운 기술을 설명합니다
- 필수 회사 교육을 이수하고 시행 절차를 따릅니다
- AdviceWorks/SmartWorks 및 Redtail에 규정 준수 활동과 고객 커뮤니케이션을 기록합니다
- 매주 자문가와 만나 사업 계획, 업무, 마케팅, 커뮤니케이션 및 후속 업무 흐름을 조율합니다
지원 자격
- 고등학교 졸업장 또는 GED
- 행정 업무 또는 고객 서비스 경험
- 뛰어난 시간 관리 능력
- 탁월한 서면 및 구두 커뮤니케이션 능력
- Microsoft Word, Excel 및 PowerPoint 활용 능력과 새로운 소프트웨어를 학습할 수 있는 능력
- 등록 담당자 또는 재무 자문가를 지원한 경험이 있으면 우대합니다
- 금융 서비스 또는 은행 업무 경력이 있으면 우대합니다
- 금융, 경영, 마케팅 또는 커뮤니케이션 관련 학사 학위가 있으면 우대합니다
- 세부 사항에 대한 높은 주의력, 조직력, 멀티태스킹 능력을 갖추고 빠르게 변화하는 환경에서 적시에 업무를 수행할 수 있으면 우대합니다
- 개인 우선순위를 관리하고 예상치 못한 자문가의 요청에 대응할 수 있으면 우대합니다
- 자기 주도적이고 생산적으로 독립적으로 또는 팀과 함께 효과적으로 일할 수 있으면 우대합니다
- 대면 및 전화로 전문적이고 긍정적이며 친근하게 응대할 수 있으면 우대합니다
- 기밀 정보를 처리할 때 건전한 판단력과 신중함을 발휘할 수 있으면 우대합니다
- 뛰어난 경청 능력과 지시사항을 일관되게 기억하는 능력이 있으면 우대합니다
복리후생
- 성과 기반 보너스 기회
- 업계 경험과 자격증이 필요한 직무로 이어지는 경력 개발 경로
