CETERA

CETERA เป็นแพลตฟอร์มการบริหารความมั่งคั่งและบริการทางการเงินแบบ B2B ที่ให้บริการแก่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและบัญชี รวมถึงสถาบันการเงิน บริการของบริษัทผสานธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และบริการที่ปรึกษาเข้ากับเทคโนโลยี เครื่องมือบริหารจัดการธุรกิจ การสนับสนุนด้านการดำเนินงาน โปรแกรมการตลาด และแพลตฟอร์มสำหรับลูกค้า ผ่านบริการที่มุ่งเน้นความร่วมมือ เช่น การสนับสนุนด้านการเริ่มต้นใช้งานและการเติบโตของธุรกิจ CETERA ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินบริหารการเปลี่ยนผ่าน ขยายธุรกิจ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า บริษัทดำเนินงานในจุดตัดระหว่างการเงิน บริการ B2B และเทคโนโลยีการบริหารความมั่งคั่งที่ขับเคลื่อนด้วย SaaS มากกว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีกสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

งานของบริษัท

ตัวแทนบริการลูกค้าประจำสำนักงาน - CETERA

ตำแหน่งตัวแทนบริการลูกค้าแบบเต็มเวลาประจำสำนักงานกับ CETERA สนับสนุนที่ปรึกษาทางการเงินและลูกค้าของที่ปรึกษาด้านเอกสาร ธุรกรรม การนัดหมาย การสื่อสาร และบริการบัญชี

1 เดือนที่ผ่านมา

สหรัฐอเมริกา

นิวยอร์ก

$20 – $24 / ชั่วโมง

ในสถานที่เต็มเวลา ระดับกลาง ระดับอาวุโส ภาษาที่จำเป็น: อังกฤษ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า บริการด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า

รายละเอียด

สนับสนุนที่ปรึกษาทางการเงินในการดำเนินงานประจำวันของธุรกิจการลงทุน
ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนกับลูกค้าของตัวแทน
รับสายโทรศัพท์ จัดตารางนัดหมาย และเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมกับลูกค้า
จัดทำภาพประกอบ กราฟ แผนภูมิ และรายงานสำหรับลูกค้า
จัดทำเอกสารของลูกค้าให้เสร็จสมบูรณ์และติดตามงานที่ต้องดำเนินการต่อ
ให้ความช่วยเหลือลูกค้าทางโทรศัพท์ ผ่านการพบปะแบบเสมือนจริง และแบบพบหน้า
ประสานงานกิจกรรมสำหรับลูกค้าและการติดตามผลที่เกี่ยวข้อง
ดูแลบันทึกข้อมูลลูกค้าและสนับสนุนกระบวนการรักษาลูกค้าตามข้อกำหนดขององค์กร
ติดต่อลูกค้าเชิงรุกเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องดำเนินการตามกำหนดเวลา รวมถึง RMD และการทบทวนเป็นระยะ
จัดการคำถามและคำขอของลูกค้า พร้อมประสานงานกับทีมภายในของ CETERA
อธิบายบริการบัญชี ความสามารถของแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีใหม่ให้ลูกค้าเข้าใจ
เข้ารับการฝึกอบรมภาคบังคับขององค์กรและปฏิบัติตามขั้นตอนการนำไปใช้
บันทึกกิจกรรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการสื่อสารกับลูกค้าใน AdviceWorks/SmartWorks และ Redtail
ประชุมกับที่ปรึกษาเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อประสานแผนธุรกิจ งาน การตลาด การสื่อสาร และกระบวนการติดตามผล

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ GED
มีประสบการณ์ด้านงานธุรการหรือบริการลูกค้า
มีทักษะการบริหารเวลาเป็นอย่างดี
มีทักษะการสื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษรและวาจาเป็นเลิศ
ใช้ Microsoft Word, Excel และ PowerPoint ได้คล่อง พร้อมเรียนรู้ซอฟต์แวร์ใหม่ได้
หากมีประสบการณ์สนับสนุนตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนหรือที่ปรึกษาทางการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีพื้นฐานด้านบริการทางการเงินหรือธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีวุฒิปริญญาตรีด้านการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือการสื่อสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีความใส่ใจในรายละเอียดสูง มีระเบียบ สามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกัน และดำเนินงานได้ตรงเวลาในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หากสามารถจัดการลำดับความสำคัญส่วนบุคคลและตอบสนองต่อคำขอที่ไม่คาดคิดจากที่ปรึกษาได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หากเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลทั้งโดยลำพังและร่วมกับทีมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีบุคลิกภาพเป็นมืออาชีพ คิดบวก และเข้ากับผู้อื่นได้ดีทั้งต่อหน้าและทางโทรศัพท์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีวิจารณญาณที่ดีและใช้ดุลยพินิจเมื่อจัดการข้อมูลลับจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีทักษะการฟังที่ดีและจดจำคำแนะนำได้อย่างสม่ำเสมอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

โอกาสได้รับโบนัสตามผลงาน
เส้นทางพัฒนาอาชีพสู่ตำแหน่งที่ต้องการประสบการณ์และใบอนุญาตในอุตสาหกรรม

งานที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนับสนุนวีซ่า H1B B2B การเงิน การธนาคาร

สหรัฐอเมริกา ในสถานที่เต็มเวลา ระดับจูเนียร์ระดับกลาง ภาษาที่จำเป็น: อังกฤษ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า บริการด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า

สนับสนุนที่ปรึกษาทางการเงินของ Truist Financial ในงานบริการลูกค้าด้านนายหน้า การซื้อขาย การดูแลบัญชี และการสนับสนุนการขาย ตำแหน่งเต็มเวลา ทำงานในสำนักงาน และให้บริการลูกค้าตามสาขาในพื้นที่แอตแลนตา

เปิด

ผู้สนับสนุนวีซ่า H1B การผลิต การให้คำปรึกษา โลจิสติกส์

$81,300 – $130,000 / ปี

ในสถานที่เต็มเวลา ระดับอาวุโส หัวหน้าทีม ภาษาที่จำเป็น: อังกฤษ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า บริการด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า

ให้คำปรึกษาด้าน DevOps เมนเฟรมแก่ลูกค้าองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีของ Broadcom เป็นผู้นำด้านการผสานรวม Endevor การออกแบบโซลูชัน การสาธิตทางเทคนิค และการปรับปรุงการส่งมอบที่ซับซ้อน

เปิด

1,001 – 5,000 พนักงาน

การแพร่ภาพกระจายเสียง ความบันเทิง สื่อ

สหรัฐอเมริกา ในสถานที่เต็มเวลา ระดับอาวุโส ภาษาที่จำเป็น: อังกฤษ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า บริการด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า

เป็นผู้นำด้านความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับลูกค้า การเริ่มต้นใช้งาน การส่งมอบบริการ และการต่ออายุสัญญาสำหรับบัญชีการผลิตกีฬาสดและความบันเทิงของ NEP Group บทบาทระดับอาวุโสนี้เชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของลูกค้าเข้ากับทีมขาย ฝ่ายปฏิบัติการ วิศวกรรม บริการการผลิต และทีมประจำภูมิภาค

เปิด

1,001 – 5,000 พนักงาน

การแพร่ภาพกระจายเสียง ความบันเทิง สื่อ

ดูแลความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับลูกค้าในงานผลิตกีฬาสดและความบันเทิงของ NEP เป็นผู้รับผิดชอบการเริ่มต้นใช้งาน การส่งมอบบริการ การต่ออายุ และความสำเร็จของบัญชีลูกค้าโดยประสานงานกับทุกฝ่าย

เปิด

1,001 – 5,000 พนักงาน

การแพร่ภาพกระจายเสียง ความบันเทิง สื่อ

ขับเคลื่อนความสำเร็จของลูกค้าในระบบนิเวศการผลิตกีฬาสดและความบันเทิงระดับโลกของ NEP ดูแลการเริ่มต้นใช้งาน การส่งมอบบริการ การต่ออายุ และการเติบโตของบัญชีร่วมกับทีมต่าง ๆ

เปิด

ตัวแทนบริการลูกค้าประจำสำนักงาน - CETERA

รายละเอียด

คุณสมบัติ

สวัสดิการ

งานที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาต

ที่ปรึกษา DevOps เมนเฟรมอาวุโสที่ Broadcom

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริการลูกค้า - ลีกกีฬา

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริการลูกค้า – ลีกและแพลตฟอร์มเกิดใหม่

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเติบโตของบริการลูกค้า - ปฏิบัติงานที่สำนักงาน