Truist เป็นบริษัทให้บริการทางการเงินที่ให้บริการลูกค้าผ่านธนาคารสาขา ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารสำหรับองค์กรและสถาบัน การให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย และการให้สินเชื่อผู้บริโภค บริษัทให้บริการครอบคลุมความต้องการของบุคคล ธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับการดูแล ความหลากหลาย การมีส่วนร่วม และผลกระทบต่อชุมชน Truist นำเสนอโอกาสในการทำงานในสายงานธนาคารและการเงิน พร้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน ความเสมอภาคในสถานที่ทำงาน และทรัพยากรที่สนับสนุนสุขภาวะโดยรวม
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาต
สนับสนุนที่ปรึกษาทางการเงินของ Truist Financial ในงานบริการลูกค้าด้านนายหน้า การซื้อขาย การดูแลบัญชี และการสนับสนุนการขาย ตำแหน่งเต็มเวลา ทำงานในสำนักงาน และให้บริการลูกค้าตามสาขาในพื้นที่แอตแลนตา
รายละเอียด
- สนับสนุนที่ปรึกษาทางการเงินในงานบริการลูกค้า การวางแผนทางการเงิน การวิจัยการลงทุน การซื้อขาย และธุรกรรม
- ดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาด การซื้อขาย และคำสั่ง
- ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น ข้อเสนอซื้อหุ้นคืน เงินปันผลที่เลือกได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และการใช้สิทธิ
- นัดหมายและยืนยันการนัดหมายกับลูกค้า อัปเดต Salesforce จัดเตรียมวาระและสรุปการประชุม ประสานงานกิจกรรมการตลาด และดูแลงานธุรการ
- จัดการปฏิทินของที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้การนัดหมายเกิดประสิทธิผล
- ติดต่อผู้ที่อาจเป็นลูกค้าด้านการลงทุนโดยใช้รายชื่อลูกค้าจากภายในและจากธนาคารเพื่อหาโอกาสในการขาย
- แนะนำลูกค้าและเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับการใช้ระบบและขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร
- จัดเตรียมเอกสารเปิดบัญชีใหม่ ขอรับลายเซ็นลูกค้า ส่งเอกสาร และติดตามผล
- ลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมด้วยการยืนยันตัวตนลูกค้าและโทรกลับเพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
- รักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมืออาชีพและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า
- ส่งและดำเนินการคำขอถอนเงิน ฝากเช็ค ลงรายการบัญชี ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าและบัญชี และโอนย้าย ACAT
- ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายงานเงินไม่เพียงพอและการจ่ายเงินขั้นต่ำตามที่กำหนด (RMD) ที่ยังไม่ครบถ้วน
- สนับสนุนการดำเนินงานของสาขา รวมถึงการเปิดและปิดสาขา การบำรุงรักษา และคำขอรับบริการ
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรีหรือประสบการณ์เทียบเท่า พร้อมการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์และ/หรือในตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายขาย
- มีความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และบัญชีนายหน้า
- มีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เงินรายปี
- มีใบอนุญาต FINRA SIE, Series 7 และ Series 66; ผู้สมัครที่มีใบอนุญาตบางส่วนอาจสอบใบอนุญาตเพิ่มเติมได้ระหว่างทำงาน
- มีทักษะทางโทรศัพท์ที่ดีและใช้วิจารณญาณได้เหมาะสมเมื่อพูดคุยกับลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมหลักทรัพย์และบัญชีนายหน้า
- บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สื่อสารกับลูกค้า ผู้จัดการ และเพื่อนร่วมทีมได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิผล
- สามารถประเมิน ทำความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ข้อมูลทางเทคนิคที่ละเอียดและซับซ้อนได้ ทั้งในการเขียนและการสนทนา
- สามารถทำงานได้อย่างอิสระและกำหนดแนวทางการทำงานด้วยตนเอง
- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่อง รวมถึง Microsoft Office
- พิจารณาเป็นพิเศษ: มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์สามปี
- พิจารณาเป็นพิเศษ: มีประสบการณ์ด้านการขายและ/หรือธนาคาร
- พิจารณาเป็นพิเศษ: วุฒิปริญญาตรีด้านธุรกิจ การบัญชี การเงิน หรือธนาคาร หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่าพร้อมการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาเป็นพิเศษ: มีประสบการณ์ในศูนย์บริการทางโทรศัพท์หรือสำนักงานนายหน้า โดยเฉพาะการโทรออกเพื่อเสนอขาย
สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ
- ประกันทันตกรรม
- ประกันสายตา
- ประกันชีวิต
- ประกันทุพพลภาพ
- ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ
- บัญชีออมทรัพย์ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- แผน 401(k)
- วันลาพักร้อนอย่างน้อย 10 วันในปีแรก โดยคำนวณตามสัดส่วนหากมีผลบังคับใช้
- วันลาป่วย 10 วัน โดยคำนวณตามสัดส่วนหากมีผลบังคับใช้
- วันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง
- แผนบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและแผนก
- หน่วยหุ้นที่มีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและแผนก
- แผนค่าตอบแทนรอการจ่าย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและแผนก