Truist er en virksomhed inden for finansielle tjenester, der betjener kunder gennem filialbankvirksomhed, erhvervsbank, virksomheds- og institutionsbank, realkredit samt forbrugslån. Virksomheden imødekommer behovene hos privatpersoner, virksomheder og institutioner med et erklæret fokus på omsorg, mangfoldighed, inklusion og samfundsmæssig påvirkning. Truist tilbyder karrieremuligheder inden for bank- og finansdrift og fremhæver medarbejderudvikling, lighed på arbejdspladsen samt ressourcer, der understøtter trivsel.
Registreret kundeservicemedarbejder inden for værdipapirhandel
Hjælp Truist Financial Advisors med kundeservice inden for værdipapirhandel, handler, kontoadministration og salgsstøtte. Fuldtidsstilling på kontor ved afdelinger i Atlantaområdet.
Beskrivelse
- Hjælp finansielle rådgivere med kundeservice, finansiel planlægning, investeringsanalyse, handler og transaktioner.
- Håndter ordrer efter kundernes anvisninger, og besvar spørgsmål om markedsaktivitet, handel og ordrer.
- Behandl selskabshændelser som købstilbud, valgfrit udbytte, warrants og udnyttelse af tegningsrettigheder.
- Planlæg og bekræft kundemøder, opdater Salesforce, udarbejd mødedagsordener og resuméer, koordiner marketingarrangementer, og håndter administrative opgaver.
- Administrer finansielle rådgiveres kalendere, så mødeplanerne udnyttes effektivt.
- Kontakt potentielle investeringskunder via interne leads og bankens leads for at forfølge salgsmuligheder.
- Vejled kunder og kolleger i systemer og processer for dokumenthåndtering.
- Udarbejd papirer til nye konti, indhent kundernes underskrifter, indsend dokumenter, og følg op.
- Reducer transaktionsrisikoen ved at autentificere kunder og ringe tilbage ved aktiviteter med høj risiko.
- Sørg for et professionelt miljø og en positiv oplevelse for kunderne.
- Indsend og behandl anmodninger om udbetalinger, checkindbetalinger, overførsler mellem konti, opdateringer af kunder og konti samt ACAT-overførsler.
- Samarbejd med finansielle rådgivere om at gennemgå og løse rapporter om utilstrækkelige midler og manglende krævede minimumsudbetalinger (RMD'er).
- Understøt afdelingens drift, herunder åbning og lukning, vedligeholdelse og serviceanmodninger.
Krav
- Bachelorgrad eller tilsvarende erfaring og relevant uddannelse.
- Erfaring fra værdipapirbranchen og/eller som salgsassistent.
- Kendskab til værdipapirmarkeder og mæglerkonti.
- Kendskab til livrenteprodukters funktioner og egenskaber.
- FINRA-licenserne SIE, Series 7 og Series 66; kandidater med delvis registrering kan opnå yderligere licenser under ansættelsen.
- Gode telefonfærdigheder og sund dømmekraft, når der tales med kunder om værdipapirtransaktioner og mæglerkonti.
- Effektiv tidsstyring.
- Professionel og effektiv kommunikation med kunder, ledere og kolleger.
- Evne til at vurdere, forstå og anvende detaljerede og komplekse tekniske oplysninger skriftligt og mundtligt.
- Evne til at arbejde selvstændigt og tilrettelægge eget arbejde.
- Rutineret brug af almindelige computerprogrammer, herunder Microsoft Office.
- Foretrukket: Tre års erfaring fra værdipapirbranchen.
- Foretrukket: Tidligere erfaring med salg og/eller bankvirksomhed.
- Foretrukket: Bachelorgrad i erhvervsøkonomi, regnskab, finans eller bankvirksomhed eller tilsvarende uddannelse og relevant træning.
- Foretrukket: Erfaring fra et callcenter eller et mæglerkontor, gerne med udgående salgsopkald.
Fordele
- Sundhedsforsikring.
- Tandforsikring.
- Synsforsikring.
- Livsforsikring.
- Invaliditetsforsikring.
- Forsikring ved ulykkestilfælde med dødsfald eller lemlæstelse.
- Skattebegunstigede opsparingskonti.
- 401(k)-ordning.
- Mindst 10 feriedage i det første år, forholdsmæssigt beregnet efter behov.
- 10 sygedage, forholdsmæssigt beregnet efter behov.
- Betalte helligdage.
- Ydelsesbaseret pensionsordning, afhængigt af stilling og division.
- Aktieenheder med begrænset rådighed, afhængigt af stilling og division.
- Ordning for udskudt løn, afhængigt af stilling og division.