Truist là một công ty dịch vụ tài chính phục vụ khách hàng thông qua hoạt động ngân hàng tại chi nhánh, ngân hàng thương mại, ngân hàng doanh nghiệp và tổ chức, cho vay thế chấp và cho vay tiêu dùng. Công ty đáp ứng nhu cầu của cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức, đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm, đa dạng, hòa nhập và tác động đến cộng đồng. Truist cung cấp các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, đồng thời chú trọng phát triển nhân viên, sự công bằng tại nơi làm việc và các nguồn lực hỗ trợ sức khỏe toàn diện.
Chuyên viên dịch vụ khách hàng môi giới có đăng ký
Hỗ trợ các cố vấn tài chính của Truist Financial trong dịch vụ khách hàng môi giới, giao dịch, vận hành tài khoản và hỗ trợ bán hàng. Vị trí toàn thời gian, làm việc tại văn phòng, phục vụ khách hàng tại các chi nhánh khu vực Atlanta.
Mô tả
- Hỗ trợ các cố vấn tài chính về dịch vụ khách hàng, hoạch định tài chính, nghiên cứu đầu tư, giao dịch và các giao dịch tài chính.
- Xử lý lệnh theo chỉ thị và giải đáp thắc mắc về diễn biến thị trường, giao dịch và lệnh.
- Xử lý các sự kiện doanh nghiệp như chào mua, cổ tức tùy chọn, chứng quyền và thực hiện quyền.
- Lên lịch và xác nhận cuộc hẹn với khách hàng, cập nhật Salesforce, chuẩn bị chương trình nghị sự và tóm tắt cuộc họp, phối hợp các sự kiện tiếp thị và đảm nhiệm công việc hành chính.
- Quản lý lịch của các cố vấn tài chính để giúp sắp xếp lịch hẹn hiệu quả.
- Liên hệ khách hàng tiềm năng về đầu tư thông qua nguồn khách hàng nội bộ và khách hàng tiềm năng từ ngân hàng để tìm kiếm cơ hội bán hàng.
- Hướng dẫn khách hàng và đồng nghiệp sử dụng hệ thống và hoàn tất quy trình cung cấp tài liệu.
- Chuẩn bị hồ sơ mở tài khoản mới, lấy chữ ký khách hàng, nộp tài liệu và theo dõi tiến độ.
- Giảm rủi ro giao dịch bằng cách xác thực khách hàng và gọi lại để xác minh các hoạt động rủi ro cao.
- Duy trì môi trường chuyên nghiệp và trải nghiệm tích cực cho khách hàng.
- Gửi và xử lý yêu cầu rút tiền, gửi séc, chuyển sổ nội bộ, cập nhật khách hàng và tài khoản, cũng như chuyển ACAT.
- Phối hợp với các cố vấn tài chính để xem xét và giải quyết báo cáo về tình trạng thiếu tiền và chưa đáp ứng mức phân phối tối thiểu bắt buộc (RMD).
- Hỗ trợ hoạt động chi nhánh, bao gồm mở cửa, đóng cửa, bảo trì và xử lý yêu cầu dịch vụ.
Yêu cầu
- Có bằng cử nhân hoặc kinh nghiệm tương đương cùng đào tạo liên quan.
- Có kinh nghiệm trong ngành chứng khoán và/hoặc làm trợ lý bán hàng.
- Am hiểu thị trường chứng khoán và tài khoản môi giới.
- Am hiểu đặc điểm và thuộc tính của các sản phẩm niên kim.
- Có các giấy phép FINRA SIE, Series 7 và Series 66; ứng viên mới có một phần giấy phép có thể thi lấy các giấy phép còn lại trong thời gian làm việc.
- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại tốt và khả năng phán đoán hợp lý khi trao đổi với khách hàng về giao dịch chứng khoán và tài khoản môi giới.
- Quản lý thời gian hiệu quả.
- Giao tiếp chuyên nghiệp và hiệu quả với khách hàng, quản lý và đồng đội.
- Có khả năng đánh giá, hiểu và áp dụng thông tin kỹ thuật chi tiết, phức tạp bằng văn bản và trong giao tiếp.
- Có khả năng làm việc độc lập và chủ động điều phối công việc.
- Thành thạo các ứng dụng máy tính cơ bản, bao gồm Microsoft Office.
- Ưu tiên: Có ba năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán.
- Ưu tiên: Có kinh nghiệm bán hàng và/hoặc ngân hàng.
- Ưu tiên: Có bằng cử nhân về kinh doanh, kế toán, tài chính hoặc ngân hàng, hoặc trình độ học vấn tương đương cùng đào tạo liên quan.
- Ưu tiên: Có kinh nghiệm tại trung tâm cuộc gọi hoặc văn phòng môi giới, ưu tiên từng thực hiện cuộc gọi bán hàng chủ động.
Phúc lợi
- Bảo hiểm y tế.
- Bảo hiểm nha khoa.
- Bảo hiểm thị lực.
- Bảo hiểm nhân thọ.
- Bảo hiểm khuyết tật.
- Bảo hiểm tử vong do tai nạn và mất khả năng lao động.
- Tài khoản tiết kiệm được ưu đãi thuế.
- Chương trình 401(k).
- Ít nhất 10 ngày nghỉ phép trong năm đầu tiên, tính theo tỷ lệ nếu áp dụng.
- 10 ngày nghỉ ốm, tính theo tỷ lệ nếu áp dụng.
- Ngày nghỉ lễ có lương.
- Chương trình lương hưu quyền lợi xác định, tùy thuộc vào vị trí và bộ phận.
- Đơn vị cổ phiếu hạn chế, tùy thuộc vào vị trí và bộ phận.
- Chương trình bồi thường hoãn lại, tùy thuộc vào vị trí và bộ phận.