Truist е компания за финансови услуги, която обслужва клиенти чрез банково обслужване в клонове, корпоративно банкиране, корпоративно и институционално банкиране, ипотечно кредитиране и потребителско кредитиране. Дейността ѝ обхваща нуждите на физически лица, предприятия и институции, като поставя заявен акцент върху грижата, многообразието, приобщаването и въздействието върху общността. Truist предлага възможности за кариера в банковите и финансовите си операции и подчертава развитието на служителите, равнопоставеността на работното място и ресурсите в подкрепа на благосъстоянието.
Регистриран сътрудник клиентско обслужване в брокерска компания
Подпомагайте финансовите консултанти на Truist с обслужването на брокерски клиенти, сделките, операциите по сметки и продажбите. Работата е на пълен работен ден в офис и обслужва клиенти в клонове в района на Атланта.
Описание
- Подпомагайте финансовите консултанти при обслужването на клиенти, финансовото планиране, инвестиционните проучвания, сделките и трансакциите.
- Обработвайте нареждания по указание и отговаряйте на въпроси за пазарната активност, търговията и нарежданията.
- Обработвайте корпоративни действия, като оферти за търгово изкупуване, опционални дивиденти, варанти и упражняване на права.
- Насрочвайте и потвърждавайте срещи с клиенти, актуализирайте Salesforce, подготвяйте дневен ред и обобщения от срещите, координирайте маркетингови събития и изпълнявайте административни задачи.
- Управлявайте календарите на финансовите консултанти, за да оптимизирате графика за срещи.
- Свързвайте се с потенциални инвестиционни клиенти чрез вътрешни и банкови контакти, за да развивате възможности за продажби.
- Напътствайте клиенти и колеги при работата със системите и процесите по обработване на документи.
- Подготвяйте документи за откриване на нови сметки, получавайте подписи от клиентите, подавайте документите и проследявайте обработката им.
- Намалявайте риска при трансакции чрез удостоверяване на самоличността на клиентите и обратни обаждания при високорискова дейност.
- Поддържайте професионална среда и положително преживяване за клиентите.
- Подавате и обработвате заявки за тегления, внасяне на чекове, преводи между сметки, актуализации на данни за клиенти и сметки и ACAT трансфери.
- Работете с финансовите консултанти за преглед и разрешаване на сигнали за недостатъчни средства и неизпълнени задължителни минимални разпределения (RMD).
- Подпомагайте дейността на клона, включително отваряне и затваряне, поддръжка и заявки за обслужване.
Изисквания
- Бакалавърска степен или равностоен опит и подходящо обучение.
- Опит в индустрията на ценните книжа и/или като асистент продажби.
- Познания за пазарите на ценни книжа и брокерските сметки.
- Познания за характеристиките и особеностите на анюитетните продукти.
- Лицензи FINRA SIE, Series 7 и Series 66; кандидати с частична регистрация могат да придобият допълнителни лицензи по време на работа.
- Отлични умения за разговори по телефона и добра преценка при обсъждане с клиенти на сделки с ценни книжа и брокерски сметки.
- Ефективно управление на времето.
- Професионална и ефективна комуникация с клиенти, ръководители и колеги.
- Умение за оценяване, разбиране и прилагане на подробна и сложна техническа информация в писмена и устна комуникация.
- Умение за самостоятелна работа и организиране на собствените задачи.
- Умения за работа с основни компютърни приложения, включително Microsoft Office.
- Предимство са три години опит в индустрията на ценните книжа.
- Предимство е предишен опит в продажбите и/или банковото дело.
- Предимство е бакалавърска степен по бизнес администрация, счетоводство, финанси или банково дело, или равностойно образование и свързано обучение.
- Предимство е опит в кол център или брокерски офис, за предпочитане с изходящи обаждания за продажби.
Придобивки
- Медицинска застраховка.
- Стоматологична застраховка.
- Застраховка за зрението.
- Животозастраховане.
- Застраховка при инвалидност.
- Покритие при случайна смърт и загуба на крайници.
- Спестовни сметки с данъчни облекчения.
- План 401(k).
- Най-малко 10 дни отпуск през първата година, пропорционално намалени според случая.
- 10 дни отпуск по болест, пропорционално намалени според случая.
- Платени празнични дни.
- Пенсионен план с предварително определени плащания, в зависимост от длъжността и подразделението.
- Ограничени акции с отложено придобиване, в зависимост от длъжността и подразделението.
- План за отложено възнаграждение, в зависимост от длъжността и подразделението.