Truist est une entreprise de services financiers qui accompagne ses clients grâce à la banque de détail, à la banque commerciale, à la banque d’entreprise et institutionnelle, aux prêts hypothécaires et aux prêts à la consommation. Son activité répond aux besoins des particuliers, des entreprises et des institutions, avec un engagement affiché en faveur de l’attention portée aux clients, de la diversité, de l’inclusion et de l’impact sur la communauté. Truist propose des opportunités professionnelles dans ses activités bancaires et financières et met en avant le développement des employés, l’équité au travail et les ressources favorisant le bien-être.
Chargé de service à la clientèle en courtage inscrit
Accompagne les conseillers financiers de Truist dans le service aux clients de courtage, les opérations, la gestion des comptes et le soutien commercial. Ce poste à temps plein et en présentiel sert les clients des agences de la région d’Atlanta.
Description
- Accompagne les conseillers financiers dans le service à la clientèle, la planification financière, la recherche en investissement, les opérations et les transactions.
- Traite les ordres demandés et répond aux questions sur l’activité des marchés, les transactions et les ordres.
- Traite les opérations sur titres, notamment les offres publiques d’achat, les dividendes facultatifs, les bons de souscription et l’exercice de droits.
- Planifie et confirme les rendez-vous avec les clients, met Salesforce à jour, prépare les ordres du jour et comptes rendus de réunion, coordonne les événements marketing et effectue des tâches administratives.
- Gère les calendriers des conseillers financiers pour optimiser leurs rendez-vous.
- Contacte des clients potentiels en investissement à partir de pistes internes et de la banque afin de saisir des occasions commerciales.
- Guide les clients et les collègues dans l’utilisation des systèmes et les procédures de traitement des documents.
- Prépare les documents d’ouverture de compte, recueille les signatures des clients, transmet les documents et en assure le suivi.
- Réduit le risque lié aux transactions en authentifiant les clients et en effectuant des appels de vérification pour les activités à risque élevé.
- Veille à maintenir un cadre professionnel et une expérience positive pour les clients.
- Soumet et traite les demandes de retraits, de dépôts de chèques, de transferts entre comptes, de mises à jour des clients et des comptes, ainsi que les transferts ACAT.
- Collabore avec les conseillers financiers à l’examen et à la résolution des rapports concernant les fonds insuffisants et les distributions minimales obligatoires (RMD) non effectuées.
- Contribue aux opérations de l’agence, notamment à l’ouverture et à la fermeture, à la maintenance et au traitement des demandes de service.
Exigences
- Diplôme de premier cycle ou expérience équivalente et formation pertinente.
- Expérience dans le secteur des valeurs mobilières et/ou comme assistant commercial.
- Connaissance des marchés des valeurs mobilières et des comptes de courtage.
- Connaissance des caractéristiques et des attributs des produits de rente.
- Licences FINRA SIE, Series 7 et Series 66 ; les candidats dont l’inscription est partielle peuvent obtenir les licences supplémentaires pendant leur emploi.
- Aisance au téléphone et bon jugement lors des échanges avec les clients au sujet des opérations sur titres et des comptes de courtage.
- Bonne gestion du temps.
- Communication professionnelle et efficace avec les clients, les responsables et les collègues.
- Capacité à évaluer, comprendre et appliquer des informations techniques détaillées et complexes, à l’écrit comme à l’oral.
- Capacité à travailler de manière autonome et à organiser son propre travail.
- Maîtrise des applications informatiques de base, notamment Microsoft Office.
- Souhaité : Trois ans d’expérience dans le secteur des valeurs mobilières.
- Souhaité : Expérience préalable dans la vente et/ou le secteur bancaire.
- Souhaité : Diplôme en gestion, comptabilité, finance ou banque, ou formation équivalente et formation professionnelle pertinente.
- Souhaité : Expérience dans un centre d’appels ou un bureau de courtage, de préférence avec des appels commerciaux sortants.
Avantages
- Assurance médicale.
- Assurance dentaire.
- Assurance optique.
- Assurance vie.
- Assurance invalidité.
- Garantie décès accidentel et mutilation.
- Comptes d’épargne offrant des avantages fiscaux.
- Régime 401(k).
- Au moins 10 jours de congés payés pendant la première année, au prorata le cas échéant.
- 10 jours de congé maladie, au prorata le cas échéant.
- Jours fériés payés.
- Régime de retraite à prestations définies, selon le poste et la division.
- Unités d’actions soumises à des restrictions, selon le poste et la division.
- Régime de rémunération différée, selon le poste et la division.