Truist er et selskap innen finansielle tjenester som betjener kunder gjennom filialbankvirksomhet, bedriftsbank, selskaps- og institusjonsbank, boliglån og forbrukslån. Virksomheten dekker behovene til privatpersoner, bedrifter og institusjoner, med et uttalt fokus på omsorg, mangfold, inkludering og samfunnsengasjement. Truist tilbyr karrieremuligheter innen bank- og finansvirksomheten og fremhever medarbeiderutvikling, likestilling på arbeidsplassen samt ressurser som støtter trivsel.
Registrert kundeservicemedarbeider innen verdipapirhandel
Støtt Truist Financial Advisors med kundeservice innen verdipapirhandel, handler, kontooppgaver og salgsstøtte. Heltidsstilling på kontor ved filialer i Atlanta-området.
Beskrivelse
- Støtt finansielle rådgivere med kundeservice, finansiell planlegging, investeringsanalyse, handler og transaksjoner.
- Håndter ordre etter kundens instruksjoner, og svar på spørsmål om markedsaktivitet, handel og ordre.
- Behandle selskapshendelser som oppkjøpstilbud, valgfritt utbytte, tegningsretter og innløsning av rettigheter.
- Planlegg og bekreft kundemøter, oppdater Salesforce, lag møteagendaer og sammendrag, koordiner markedsføringsarrangementer og utfør administrative oppgaver.
- Administrer finansielle rådgiveres kalendere slik at møteplanene blir produktive.
- Ta kontakt med potensielle investeringskunder via interne og bankens kundeemner for å følge opp salgsmuligheter.
- Veiled kunder og kolleger gjennom systemer og prosesser for dokumenthåndtering.
- Utarbeid papirer for nye kontoer, innhent kundesignaturer, send inn dokumenter og følg opp.
- Reduser transaksjonsrisiko ved å autentisere kunder og ringe tilbake ved høyrisikoaktivitet.
- Sørg for et profesjonelt miljø og en positiv kundeopplevelse.
- Send inn og behandle forespørsler om uttak, sjekkinnskudd, overføringer mellom kontoer, kunde- og kontooppdateringer samt ACAT-overføringer.
- Samarbeid med finansielle rådgivere om å gjennomgå og løse rapporter om utilstrekkelige midler og manglende påkrevde minimumsutdelinger (RMD-er).
- Støtt filialdriften, inkludert åpning og stenging, vedlikehold og serviceforespørsler.
Krav
- Bachelorgrad eller tilsvarende erfaring og relevant opplæring.
- Erfaring fra verdipapirbransjen og/eller som salgsassistent.
- Kunnskap om verdipapirmarkeder og meglerkontoer.
- Kunnskap om livrenteprodukters funksjoner og egenskaper.
- FINRA-lisensene SIE, Series 7 og Series 66; kandidater med delvis registrering kan ta flere lisenser mens de er ansatt.
- Gode telefonferdigheter og godt skjønn i samtaler med kunder om verdipapirtransaksjoner og meglerkontoer.
- Effektiv tidsstyring.
- Profesjonell og effektiv kommunikasjon med kunder, ledere og kolleger.
- Evne til å vurdere, forstå og anvende detaljert og kompleks teknisk informasjon skriftlig og muntlig.
- Evne til å arbeide selvstendig og styre eget arbeid.
- God kjennskap til vanlige dataprogrammer, inkludert Microsoft Office.
- Foretrukket: Tre års erfaring fra verdipapirbransjen.
- Foretrukket: Tidligere erfaring med salg og/eller bankvirksomhet.
- Foretrukket: Bachelorgrad i bedriftsøkonomi, regnskap, finans eller bankvirksomhet, eller tilsvarende utdanning og relevant opplæring.
- Foretrukket: Erfaring fra kundesenter eller meglerkontor, helst med utgående salgsanrop.
Fordeler
- Helseforsikring.
- Tannforsikring.
- Synsforsikring.
- Livsforsikring.
- Uføreforsikring.
- Forsikring ved ulykkesdød og lemlestelse.
- Skattefordelaktige sparekontoer.
- 401(k)-ordning.
- Minst 10 feriedager det første året, forholdsmessig beregnet der det er aktuelt.
- 10 sykedager, forholdsmessig beregnet der det er aktuelt.
- Betalte helligdager.
- Ytelsesbasert pensjonsordning, avhengig av stilling og divisjon.
- Aksjeenheter med begrenset rådighet, avhengig av stilling og divisjon.
- Ordning for utsatt kompensasjon, avhengig av stilling og divisjon.