Truist adalah perusahaan jasa keuangan yang melayani nasabah melalui perbankan cabang, perbankan komersial, perbankan korporasi dan institusional, pembiayaan hipotek, serta pembiayaan konsumen. Kegiatannya mencakup kebutuhan individu, bisnis, dan institusi, dengan fokus yang dinyatakan pada kepedulian, keberagaman, inklusi, dan dampak terhadap masyarakat. Truist menawarkan peluang karier di berbagai operasional perbankan dan keuangan serta menekankan pengembangan karyawan, kesetaraan di tempat kerja, dan sumber daya yang mendukung kesejahteraan.
Asisten Layanan Klien Terdaftar untuk Pialang
Mendukung Penasihat Keuangan Truist dalam layanan klien pialang, transaksi, operasional rekening, dan dukungan penjualan. Posisi penuh waktu ini berbasis di kantor dan melayani klien di cabang-cabang wilayah Atlanta.
Deskripsi
- Mendukung Penasihat Keuangan dalam layanan klien, perencanaan keuangan, riset investasi, transaksi, dan proses transaksi.
- Menangani order sesuai arahan dan menjawab pertanyaan tentang aktivitas pasar, perdagangan, dan order.
- Memproses aksi korporasi seperti penawaran tender, dividen opsional, waran, dan pelaksanaan hak.
- Menjadwalkan dan mengonfirmasi janji temu klien, memperbarui Salesforce, menyiapkan agenda dan ringkasan rapat, mengoordinasikan acara pemasaran, serta menangani pekerjaan administratif.
- Mengelola kalender Penasihat Keuangan agar jadwal janji temu dapat dimanfaatkan secara efektif.
- Menghubungi calon klien investasi melalui prospek internal dan bank untuk mengupayakan peluang penjualan.
- Membimbing klien dan rekan kerja dalam menggunakan sistem serta proses pemenuhan dokumen.
- Menyiapkan dokumen rekening baru, memperoleh tanda tangan klien, mengirimkan dokumen, dan menindaklanjutinya.
- Mengurangi risiko transaksi dengan memverifikasi identitas klien dan melakukan panggilan balik untuk aktivitas berisiko tinggi.
- Menjaga lingkungan kerja yang profesional dan memberikan pengalaman positif kepada klien.
- Mengajukan dan memproses permintaan distribusi, setoran cek, jurnal, pembaruan data klien dan rekening, serta transfer ACAT.
- Bekerja sama dengan Penasihat Keuangan untuk meninjau dan menyelesaikan laporan tentang dana yang tidak mencukupi dan distribusi minimum wajib (RMD) yang belum terpenuhi.
- Mendukung operasional cabang, termasuk pembukaan dan penutupan, pemeliharaan, serta permintaan layanan.
Persyaratan
- Gelar sarjana atau pengalaman setara serta pelatihan yang relevan.
- Pengalaman di industri sekuritas dan/atau sebagai asisten penjualan.
- Pengetahuan tentang pasar sekuritas dan rekening pialang.
- Pengetahuan tentang fitur dan karakteristik produk anuitas.
- Lisensi FINRA SIE, Series 7, dan Series 66; kandidat dengan registrasi parsial dapat memperoleh lisensi tambahan selama bekerja.
- Keterampilan bertelepon yang kuat dan pertimbangan yang baik saat membahas transaksi sekuritas dan rekening pialang dengan klien.
- Manajemen waktu yang efektif.
- Komunikasi yang profesional dan efektif dengan klien, manajer, dan rekan tim.
- Kemampuan menilai, memahami, dan menerapkan informasi teknis yang terperinci dan kompleks secara tertulis maupun lisan.
- Kemampuan bekerja mandiri dan mengarahkan pekerjaan sendiri.
- Mahir menggunakan aplikasi komputer dasar, termasuk Microsoft Office.
- Diutamakan: Pengalaman tiga tahun di industri sekuritas.
- Diutamakan: Pengalaman sebelumnya di bidang penjualan dan/atau perbankan.
- Diutamakan: Gelar sarjana di bidang bisnis, akuntansi, keuangan, atau perbankan, atau pendidikan setara dan pelatihan terkait.
- Diutamakan: Pengalaman di pusat panggilan atau kantor pialang, terutama melakukan panggilan penjualan keluar.
Tunjangan
- Asuransi kesehatan.
- Asuransi gigi.
- Asuransi penglihatan.
- Asuransi jiwa.
- Asuransi disabilitas.
- Perlindungan kematian akibat kecelakaan dan kehilangan anggota tubuh.
- Rekening tabungan dengan keuntungan pajak.
- Program 401(k).
- Setidaknya 10 hari liburan pada tahun pertama, disesuaikan secara prorata jika berlaku.
- 10 hari sakit, disesuaikan secara prorata jika berlaku.
- Hari libur berbayar.
- Program pensiun manfaat pasti, bergantung pada posisi dan divisi.
- Unit saham terbatas, bergantung pada posisi dan divisi.
- Program kompensasi tertunda, bergantung pada posisi dan divisi.