Truistは、支店銀行業務、商業銀行業務、法人・機関向け銀行業務、住宅ローン、個人向け融資を通じて顧客にサービスを提供する金融サービス会社です。個人、企業、機関のニーズに対応する事業を展開し、思いやり、多様性、インクルージョン、地域社会への貢献を重視しています。Truistは銀行・金融業務全般にわたるキャリア機会を提供し、従業員の成長、職場における公平性、心身の健康を支援するリソースを重視しています。
証券登録顧客サービスアソシエイト
Truistのファイナンシャルアドバイザーを支援し、証券口座の顧客対応、取引、口座業務、営業支援を担当します。アトランタ地域の支店で顧客に対応する、フルタイムの出社勤務です。
仕事内容
- ファイナンシャルアドバイザーに、顧客対応、ファイナンシャルプランニング、投資調査、取引および各種手続きの支援を提供します。
- 顧客から指示された注文を処理し、市場動向、取引、注文に関する質問に回答します。
- 公開買付け、選択制配当、ワラント、権利行使などのコーポレートアクションを処理します。
- 顧客との面談を予約・確認し、Salesforceを更新し、会議の議題や要約を作成し、マーケティングイベントを調整して、事務業務を担当します。
- ファイナンシャルアドバイザーの予定を管理し、面談スケジュールを有効に活用できるよう支援します。
- 社内および銀行の紹介情報を活用して投資を検討する見込み顧客に連絡し、営業機会を追求します。
- 顧客や同僚にシステムの利用方法や書類手続きの流れを案内します。
- 新規口座の書類を準備し、顧客の署名を取得して書類を提出し、その後の確認を行います。
- 顧客本人を確認し、高リスク取引について折り返し確認を行うことで、取引リスクを軽減します。
- プロフェッショナルな職場環境を保ち、顧客に良好な体験を提供します。
- 分配金、小切手入金、口座間振替、顧客および口座情報の更新、ACATによる口座移管の依頼を受け付け、処理します。
- ファイナンシャルアドバイザーと協力し、資金不足および必要最低分配額（RMD）の未達に関するレポートを確認して解決します。
- 開店・閉店、保守、サービス依頼など、支店運営業務を支援します。
応募要件
- 学士号、または同等の経験および関連する研修を有すること。
- 証券業界および／または営業アシスタントの経験。
- 証券市場および証券口座に関する知識。
- 年金保険商品の特徴や属性に関する知識。
- FINRA SIE、Series 7、Series 66の資格を保有していること。登録が一部未完了の候補者は、在職中に追加資格を取得できます。
- 電話対応に優れ、顧客と証券取引や証券口座について話す際に適切な判断ができること。
- 効果的な時間管理能力。
- 顧客、マネージャー、チームメンバーと専門的かつ効果的にコミュニケーションできること。
- 詳細で複雑な技術情報を評価、理解し、文書および会話で活用できること。
- 自立して業務を行い、自ら仕事を進められること。
- Microsoft Officeを含む基本的なコンピューターアプリケーションの操作能力。
- 歓迎条件：証券業界での実務経験3年以上。
- 歓迎条件：営業および／または銀行業務の経験。
- 歓迎条件：ビジネス、会計、金融、銀行関連の学士号、または同等の学歴および関連する研修。
- 歓迎条件：コールセンターまたは証券会社のオフィスでの経験。特に架電営業の経験があれば尚可。
福利厚生
- 医療保険。
- 歯科保険。
- 視力保険。
- 生命保険。
- 障害保険。
- 傷害死亡・四肢喪失補償。
- 税制優遇のある貯蓄口座。
- 401(k)プラン。
- 初年度に少なくとも10日の休暇（該当する場合は按分）。
- 病気休暇10日（該当する場合は按分）。
- 有給祝日。
- 確定給付年金制度（職位および部門による）。
- 譲渡制限付株式ユニット（職位および部門による）。
- 繰延報酬制度（職位および部門による）。