Truist, müşterilerine şube bankacılığı, ticari bankacılık, kurumsal ve kurumsal müşterilere yönelik bankacılık, mortgage kredileri ve tüketici kredileri aracılığıyla hizmet veren bir finansal hizmetler şirketidir. Çalışmaları bireylerin, işletmelerin ve kurumların ihtiyaçlarını kapsar; şirket özen, çeşitlilik, kapsayıcılık ve toplumsal etkiye odaklandığını belirtir. Truist, bankacılık ve finans operasyonlarının çeşitli alanlarında kariyer fırsatları sunar ve çalışan gelişimini, iş yerinde eşitliği ve çalışanların iyi oluşunu destekleyen kaynakları öne çıkarır.
Aracı Kurum Lisanslı Müşteri Hizmetleri Yetkilisi
Aracı kurum müşterilerine hizmet, işlem, hesap operasyonları ve satış desteği sunarak Truist Finans Danışmanlarını destekleyin. Atlanta bölgesindeki şubelerde, ofisten yürütülen tam zamanlı bir pozisyondur.
Açıklama
- Finans Danışmanlarına müşteri hizmetleri, finansal planlama, yatırım araştırması, alım satım ve işlemler konusunda destek verin.
- Talimatlı emirleri yönetin; piyasa hareketleri, alım satım ve emirlerle ilgili soruları yanıtlayın.
- Devralma teklifleri, isteğe bağlı temettüler, varantlar ve rüçhan haklarının kullanım işlemleri gibi kurumsal aksiyonları yürütün.
- Müşteri randevularını planlayıp teyit edin, Salesforce’u güncelleyin, toplantı gündemleri ve özetleri hazırlayın, pazarlama etkinliklerini koordine edin ve idari işleri yürütün.
- Randevu planlarının verimli olmasına yardımcı olmak için Finans Danışmanlarının takvimlerini yönetin.
- Satış fırsatlarını değerlendirmek için şirket içi ve banka yönlendirmelerinden yararlanarak potansiyel yatırım müşterileriyle iletişime geçin.
- Müşterilere ve çalışma arkadaşlarına sistemler ve belge tamamlama süreçlerinde yol gösterin.
- Yeni hesap evraklarını hazırlayın, müşteri imzalarını alın, belgeleri gönderin ve süreci takip edin.
- Müşterilerin kimliğini doğrulayarak ve yüksek riskli işlemler için geri arama yaparak işlem riskini azaltın.
- Profesyonel bir ortamı ve müşteriler için olumlu bir deneyimi koruyun.
- Dağıtım, çek yatırma, hesaplar arası aktarım, müşteri ve hesap bilgisi güncellemeleri ile ACAT transferi taleplerini gönderin ve işleme alın.
- Yetersiz bakiye ve karşılanmamış gerekli asgari dağıtım (RMD) raporlarını incelemek ve çözüme kavuşturmak için Finans Danışmanlarıyla birlikte çalışın.
- Şubenin açılış ve kapanış işlemleri, bakım ve hizmet talepleri dâhil operasyonlarını destekleyin.
Gereksinimler
- Lisans derecesi veya eşdeğer deneyim ve ilgili eğitim.
- Menkul kıymetler sektöründe ve/veya satış asistanı olarak deneyim.
- Menkul kıymet piyasaları ve aracı kurum hesapları hakkında bilgi.
- Anüite ürünlerinin özellikleri ve nitelikleri hakkında bilgi.
- FINRA SIE, Series 7 ve Series 66 lisansları; kısmi lisansa sahip adaylar çalışırken ek lisansları alabilir.
- Müşterilerle menkul kıymet işlemleri ve aracı kurum hesapları hakkında konuşurken güçlü telefon becerileri ve sağduyulu karar verme yeteneği.
- Etkili zaman yönetimi.
- Müşteriler, yöneticiler ve ekip arkadaşlarıyla profesyonel ve etkili iletişim kurabilme.
- Ayrıntılı ve karmaşık teknik bilgileri yazılı ve sözlü olarak değerlendirme, anlama ve uygulama yeteneği.
- Bağımsız çalışabilme ve kendi işini yönlendirebilme.
- Microsoft Office dâhil temel bilgisayar uygulamalarını kullanabilme.
- Tercihen: Menkul kıymetler sektöründe üç yıllık deneyim.
- Tercihen: Önceki satış ve/veya bankacılık deneyimi.
- Tercihen: İşletme, muhasebe, finans veya bankacılık alanında lisans derecesi ya da eşdeğer eğitim ve ilgili mesleki eğitim.
- Tercihen: Çağrı merkezinde veya aracı kurum ofisinde, özellikle giden satış aramaları yaparak deneyim.
Yan Haklar
- Sağlık sigortası.
- Diş sigortası.
- Görme sigortası.
- Hayat sigortası.
- Maluliyet sigortası.
- Kaza sonucu ölüm ve uzuv kaybı teminatı.
- Vergi avantajlı tasarruf hesapları.
- 401(k) emeklilik planı.
- İlk yıl en az 10 gün tatil izni; gerektiğinde çalışma süresine göre hesaplanır.
- 10 gün hastalık izni; gerektiğinde çalışma süresine göre hesaplanır.
- Ücretli tatil günleri.
- Pozisyona ve birime bağlı olarak tanımlanmış fayda esaslı emeklilik planı.
- Pozisyona ve birime bağlı olarak kısıtlı hisse birimleri.
- Pozisyona ve birime bağlı olarak ertelenmiş ücret planı.