Truist هي شركة للخدمات المالية تخدم العملاء من خلال الخدمات المصرفية عبر الفروع، والخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والإقراض العقاري، والإقراض الاستهلاكي. ويشمل عملها احتياجات الأفراد والشركات والمؤسسات، مع تركيز معلن على الرعاية والتنوع والشمول والأثر المجتمعي. وتوفر Truist فرصًا مهنية في مختلف عملياتها المصرفية والمالية، وتسلّط الضوء على تطوير الموظفين، والإنصاف في مكان العمل، والموارد الداعمة للرفاهية.
موظف خدمة عملاء مسجل في الوساطة المالية
دعم المستشارين الماليين في Truist بخدمات الوساطة للعملاء والصفقات وعمليات الحسابات ودعم المبيعات. وظيفة بدوام كامل من مقر العمل، لخدمة العملاء في فروع منطقة أتلانتا.
الوصف
- دعم المستشارين الماليين في خدمة العملاء والتخطيط المالي وأبحاث الاستثمار والصفقات والمعاملات.
- تنفيذ الأوامر الموجهة والرد على الأسئلة المتعلقة بنشاط السوق والتداول والأوامر.
- معالجة إجراءات الشركات، مثل عروض الشراء وعوائد الأرباح الاختيارية والضمانات وممارسة حقوق الاكتتاب.
- جدولة مواعيد العملاء وتأكيدها، وتحديث Salesforce، وإعداد جداول أعمال الاجتماعات وملخصاتها، وتنسيق الفعاليات التسويقية، وإنجاز الأعمال الإدارية.
- إدارة جداول مواعيد المستشارين الماليين للمساعدة في جعلها منتجة.
- التواصل مع العملاء المحتملين للاستثمار باستخدام العملاء المحتملين الداخليين والمصرفيين لمتابعة فرص المبيعات.
- إرشاد العملاء والزملاء إلى استخدام الأنظمة وإجراءات استيفاء المستندات.
- إعداد أوراق فتح الحسابات الجديدة، والحصول على توقيعات العملاء، وتقديم المستندات، ومتابعتها.
- الحد من مخاطر المعاملات عبر التحقق من هوية العملاء وإجراء مكالمات تأكيدية بشأن الأنشطة عالية المخاطر.
- الحفاظ على بيئة مهنية وتجربة إيجابية للعملاء.
- تقديم طلبات الصرف وإيداعات الشيكات والقيود الدفترية وتحديثات العملاء والحسابات وتحويلات ACAT ومعالجتها.
- التعاون مع المستشارين الماليين لمراجعة التقارير المتعلقة بنقص الأموال والحد الأدنى المطلوب للتوزيعات (RMDs) ومعالجتها.
- دعم عمليات الفرع، بما في ذلك فتحه وإغلاقه وصيانته وطلبات الخدمة.
المتطلبات
- درجة البكالوريوس أو خبرة معادلة وتدريب ذو صلة.
- خبرة في قطاع الأوراق المالية و/أو كمساعد مبيعات.
- معرفة بأسواق الأوراق المالية وحسابات الوساطة.
- معرفة بخصائص منتجات المعاشات السنوية ومزاياها.
- تراخيص FINRA SIE وSeries 7 وSeries 66؛ ويمكن للمرشحين الحاصلين على تسجيل جزئي استكمال تراخيص إضافية أثناء العمل.
- مهارات هاتفية قوية وحسن تقدير عند مناقشة معاملات الأوراق المالية وحسابات الوساطة مع العملاء.
- إدارة فعالة للوقت.
- التواصل المهني والفعال مع العملاء والمديرين والزملاء.
- القدرة على تقييم المعلومات الفنية المفصلة والمعقدة وفهمها وتطبيقها كتابةً وفي المحادثات.
- القدرة على العمل باستقلالية وتوجيه العمل ذاتيًا.
- إجادة تطبيقات الحاسوب الأساسية، بما فيها Microsoft Office.
- يفضل: خبرة ثلاث سنوات في قطاع الأوراق المالية.
- يفضل: خبرة سابقة في المبيعات و/أو الخدمات المصرفية.
- يفضل: درجة بكالوريوس في الأعمال أو المحاسبة أو المالية أو الخدمات المصرفية، أو تعليم معادل وتدريب ذي صلة.
- يفضل: خبرة في مركز اتصال أو مكتب وساطة، ويفضل إجراء مكالمات مبيعات صادرة.
المزايا
- تأمين طبي.
- تأمين أسنان.
- تأمين نظر.
- تأمين على الحياة.
- تأمين ضد العجز.
- تغطية الوفاة العرضية وفقدان أحد الأطراف.
- حسابات ادخار ذات مزايا ضريبية.
- خطة 401(k).
- عشرة أيام إجازة على الأقل خلال السنة الأولى، مع احتسابها بالتناسب عند الاقتضاء.
- عشرة أيام مرضية، مع احتسابها بالتناسب عند الاقتضاء.
- عطلات مدفوعة الأجر.
- خطة معاشات تقاعدية محددة المنافع، بحسب الوظيفة والقسم.
- وحدات أسهم مقيدة، بحسب الوظيفة والقسم.
- خطة تعويض مؤجل، بحسب الوظيفة والقسم.