A Truist pénzügyi szolgáltató vállalat, amely fióki banki szolgáltatásokkal, kereskedelmi banki szolgáltatásokkal, vállalati és intézményi banki megoldásokkal, jelzáloghitelezéssel, valamint fogyasztási hitelekkel szolgálja ügyfeleit. Tevékenysége magánszemélyek, vállalkozások és intézmények igényeit egyaránt lefedi, miközben hangsúlyt helyez a törődésre, a sokszínűségre, a befogadásra és a közösségi hatásra. A Truist a banki és pénzügyi működés különböző területein kínál karrierlehetőségeket, és kiemeli a munkatársak fejlődését, a munkahelyi egyenlőséget, valamint a jóllétet támogató erőforrásokat.
Brókeri ügyfélkapcsolati munkatárs értékpapír-engedélyekkel
Ügyfélkiszolgálással, ügyletekkel, számlaműveletekkel és értékesítési támogatással segíti a Truist pénzügyi tanácsadóit. Teljes munkaidős, irodai munkakör az Atlanta környéki fiókokban.
Leírás
- Támogassa a pénzügyi tanácsadókat az ügyfélkiszolgálásban, a pénzügyi tervezésben, a befektetési kutatásban, a kereskedésben és az ügyletek lebonyolításában.
- Kezelje az ügyfélutasításra végrehajtott megbízásokat, és válaszoljon a piaci mozgásokkal, a kereskedéssel és a megbízásokkal kapcsolatos kérdésekre.
- Bonyolítsa le a vállalati eseményeket, például az átvételi ajánlatokat, az opcionális osztalékokat, a warrantokat és az elővételi jogok gyakorlását.
- Ütemezze és erősítse meg az ügyféltalálkozókat, frissítse a Salesforce-t, készítse elő a találkozók napirendjét és összefoglalóit, koordinálja a marketingeseményeket, és végezze el az adminisztratív feladatokat.
- Kezelje a pénzügyi tanácsadók naptárát, hogy az időpontok ütemezése hatékony legyen.
- Belső és banki ajánlások alapján keresse meg a lehetséges befektetési ügyfeleket, és tárjon fel értékesítési lehetőségeket.
- Segítse az ügyfeleket és a kollégákat a rendszerek és a dokumentumok teljesítési folyamatainak használatában.
- Készítse elő az új számlák dokumentumait, szerezze be az ügyfelek aláírását, nyújtsa be az iratokat, és kövesse nyomon az ügyintézést.
- Az ügyfelek személyazonosságának ellenőrzésével és a magas kockázatú tevékenységekkel kapcsolatos visszahívásokkal csökkentse az ügyletek kockázatát.
- Tartson fenn professzionális környezetet, és biztosítson pozitív ügyfélélményt.
- Nyújtsa be és dolgozza fel a kifizetésekre, csekkbefizetésekre, számlák közötti átvezetésekre, ügyfél- és számlaadatok módosítására, valamint ACAT-transzferekre vonatkozó kérelmeket.
- A pénzügyi tanácsadókkal együtt tekintse át és rendezze az elégtelen fedezetről, illetve az előírt minimális kötelező kifizetések (RMD) elmaradásáról szóló jelentéseket.
- Támogassa a fiók működését, beleértve a nyitást és zárást, a karbantartást és a szolgáltatási kérelmeket.
Követelmények
- Felsőfokú végzettség vagy azzal egyenértékű tapasztalat és releváns képzés.
- Tapasztalat az értékpapír-iparágban és/vagy értékesítési asszisztensként.
- Az értékpapírpiacok és a brókerszámlák ismerete.
- Az annuitástermékek jellemzőinek és tulajdonságainak ismerete.
- FINRA SIE, Series 7 és Series 66 engedély; a részleges engedéllyel rendelkező jelöltek munkaviszonyuk alatt további engedélyeket szerezhetnek.
- Magabiztos telefonos készségek és megfontolt ítélőképesség az értékpapírügyletekről és brókerszámlákról folytatott ügyfélbeszélgetések során.
- Hatékony időgazdálkodás.
- Professzionális és eredményes kommunikáció az ügyfelekkel, a vezetőkkel és a csapattagokkal.
- Részletes és összetett műszaki információk írásbeli és szóbeli értékelésének, megértésének és alkalmazásának képessége.
- Önálló munkavégzés és a saját feladatok irányításának képessége.
- Jártasság az alapvető számítógépes alkalmazások, köztük a Microsoft Office használatában.
- Előnyt jelent: Három év tapasztalat az értékpapír-iparágban.
- Előnyt jelent: Korábbi értékesítési és/vagy banki tapasztalat.
- Előnyt jelent: Üzleti, számviteli, pénzügyi vagy banki felsőfokú végzettség, illetve azzal egyenértékű tanulmányok és kapcsolódó képzés.
- Előnyt jelent: Tapasztalat call centerben vagy brókerirodában, lehetőleg kimenő értékesítési hívások végzésében.
Juttatások
- Egészségbiztosítás.
- Fogászati biztosítás.
- Látásbiztosítás.
- Életbiztosítás.
- Rokkantsági biztosítás.
- Baleseti halálra és csonkulásra szóló fedezet.
- Adókedvezményes megtakarítási számlák.
- 401(k) nyugdíjprogram.
- Legalább 10 nap szabadság az első évben, szükség esetén időarányosan.
- 10 nap betegszabadság, szükség esetén időarányosan.
- Fizetett ünnepnapok.
- Meghatározott szolgáltatású nyugdíjprogram, a munkakörtől és az üzletágtól függően.
- Korlátozott részvényegységek, a munkakörtől és az üzletágtól függően.
- Halasztott javadalmazási program, a munkakörtől és az üzletágtól függően.