Truist는 지점 은행 업무, 상업 은행 업무, 기업 및 기관 은행 업무, 모기지 대출, 소비자 대출을 통해 고객에게 서비스를 제공하는 금융 서비스 회사입니다. 개인, 기업, 기관의 요구를 아우르는 사업을 운영하며, 배려, 다양성, 포용성, 지역사회에 미치는 영향을 중요하게 여기고 있습니다. Truist는 은행 및 금융 업무 전반에 걸쳐 커리어 기회를 제공하고, 직원의 성장, 직장 내 공정성, 웰빙을 지원하는 리소스를 강조합니다.
증권 등록 고객 서비스 어소시에이트
Truist 금융 어드바이저의 증권 고객 서비스, 거래, 계좌 운영 및 영업 지원을 담당합니다. 애틀랜타 지역 지점 고객을 응대하는 풀타임 사무실 근무 직무입니다.
설명
- 금융 어드바이저에게 고객 서비스, 재무 계획, 투자 조사, 거래 및 각종 업무를 지원합니다.
- 고객이 지시한 주문을 처리하고 시장 동향, 거래 및 주문 관련 질문에 답변합니다.
- 공개매수, 선택 배당, 워런트 및 권리 행사와 같은 기업행사를 처리합니다.
- 고객 약속을 잡고 확인하며, Salesforce를 업데이트하고, 회의 안건과 요약을 준비하고, 마케팅 행사를 조율하며, 행정 업무를 처리합니다.
- 금융 어드바이저의 일정을 관리해 약속 일정이 효율적으로 운영되도록 지원합니다.
- 내부 및 은행 리드를 활용해 잠재 투자 고객에게 연락하고 영업 기회를 모색합니다.
- 고객과 동료에게 시스템 사용 및 서류 처리 절차를 안내합니다.
- 신규 계좌 서류를 준비하고 고객 서명을 받은 뒤 서류를 제출하고 후속 조치를 합니다.
- 고객을 인증하고 고위험 활동에 대해 콜백을 진행해 거래 위험을 줄입니다.
- 전문적인 환경을 유지하고 고객에게 긍정적인 경험을 제공합니다.
- 분배금, 수표 입금, 계좌 간 대체, 고객 및 계좌 정보 변경, ACAT 계좌 이전 요청을 접수하고 처리합니다.
- 금융 어드바이저와 협력해 자금 부족 및 필수 최소 분배액(RMD) 미충족 보고서를 검토하고 해결합니다.
- 개점 및 폐점, 유지관리, 서비스 요청을 포함한 지점 운영을 지원합니다.
지원 자격
- 학사 학위 또는 이에 상응하는 경력 및 관련 교육을 갖출 것.
- 증권 업계 및/또는 영업 보조 경력이 있을 것.
- 증권 시장과 증권 계좌에 대한 지식.
- 연금 상품의 특징과 속성에 대한 지식.
- FINRA SIE, Series 7 및 Series 66 자격 보유. 일부 등록만 완료한 지원자는 재직 중 추가 자격을 취득할 수 있습니다.
- 전화 응대 능력이 뛰어나고 고객과 증권 거래 및 증권 계좌에 대해 논의할 때 건전한 판단을 내릴 수 있을 것.
- 효과적인 시간 관리 능력.
- 고객, 관리자 및 팀원과 전문적이고 효과적으로 소통할 수 있을 것.
- 세부적이고 복잡한 기술 정보를 평가하고 이해해 문서와 대화에서 적용할 수 있을 것.
- 독립적으로 업무를 수행하고 스스로 업무를 추진할 수 있을 것.
- Microsoft Office를 포함한 기본 컴퓨터 응용 프로그램 활용 능력.
- 우대 사항: 증권 업계 경력 3년.
- 우대 사항: 영업 및/또는 은행 업무 경력.
- 우대 사항: 경영, 회계, 금융 또는 은행 관련 학사 학위나 이에 상응하는 학력 및 관련 교육.
- 우대 사항: 콜센터 또는 증권사 사무실 근무 경험. 특히 아웃바운드 영업 전화 경험 우대.
복리후생
- 의료 보험.
- 치과 보험.
- 시력 보험.
- 생명 보험.
- 장애 보험.
- 사고 사망 및 신체 절단 보장.
- 세제 혜택 저축 계좌.
- 401(k) 플랜.
- 첫해 최소 10일의 휴가(해당하는 경우 비례 산정).
- 병가 10일(해당하는 경우 비례 산정).
- 유급 공휴일.
- 확정급여형 연금 플랜(직책 및 부서에 따라 다름).
- 제한 주식 단위(직책 및 부서에 따라 다름).
- 이연 보상 플랜(직책 및 부서에 따라 다름).