Truist ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das Kundinnen und Kunden über Filialbanking, Geschäftsbanking, Corporate und Institutional Banking, Hypothekenfinanzierung sowie Privatkredite betreut. Das Angebot deckt die Bedürfnisse von Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen ab und legt nach eigenen Angaben besonderen Wert auf Fürsorge, Vielfalt, Inklusion und den Beitrag zur Gemeinschaft. Truist bietet Karrieremöglichkeiten in verschiedenen Bereichen des Bank- und Finanzgeschäfts und betont die Entwicklung der Mitarbeitenden, Chancengleichheit am Arbeitsplatz sowie Angebote zur Förderung des Wohlbefindens.
Registrierter Kundenservice-Mitarbeiter im Wertpapiergeschäft
Unterstützen Sie die Finanzberater von Truist Financial bei Brokerage-Kundenservice, Wertpapieraufträgen, Kontovorgängen und Vertriebsunterstützung. Die Vollzeitstelle ist eine Präsenzposition in Filialen im Großraum Atlanta.
Beschreibung
- Unterstützen Sie Finanzberater bei Kundenservice, Finanzplanung, Anlageanalysen, Wertpapiergeschäften und Transaktionen.
- Bearbeiten Sie erteilte Aufträge und beantworten Sie Fragen zu Marktgeschehen, Handel und Aufträgen.
- Bearbeiten Sie Kapitalmaßnahmen wie Übernahmeangebote, optionale Dividenden, Optionsscheine und Bezugsrechtsausübungen.
- Vereinbaren und bestätigen Sie Kundentermine, aktualisieren Sie Salesforce, erstellen Sie Besprechungsagenden und -zusammenfassungen, koordinieren Sie Marketingveranstaltungen und übernehmen Sie administrative Aufgaben.
- Verwalten Sie die Kalender der Finanzberater, damit Termine effizient geplant werden können.
- Kontaktieren Sie potenzielle Anlagekunden über interne Kontakte und Bankkontakte, um Verkaufschancen zu verfolgen.
- Unterstützen Sie Kunden und Kollegen bei der Nutzung von Systemen und bei der Beschaffung von Dokumenten.
- Bereiten Sie Unterlagen für neue Konten vor, holen Sie Kundenunterschriften ein, reichen Sie Dokumente ein und verfolgen Sie den Vorgang nach.
- Verringern Sie Transaktionsrisiken, indem Sie Kunden authentifizieren und bei risikoreichen Aktivitäten zurückrufen.
- Sorgen Sie für ein professionelles Umfeld und eine positive Kundenerfahrung.
- Reichen Sie Anträge für Auszahlungen, Scheckeinzahlungen, Umbuchungen, Kunden- und Kontoänderungen sowie ACAT-Übertragungen ein und bearbeiten Sie diese.
- Prüfen und klären Sie gemeinsam mit Finanzberatern Berichte über unzureichende Guthaben und nicht erfüllte erforderliche Mindestausschüttungen (RMDs).
- Unterstützen Sie den Filialbetrieb, einschließlich Öffnen und Schließen, Instandhaltung und Serviceanfragen.
Anforderungen
- Bachelorabschluss oder gleichwertige Berufserfahrung und einschlägige Ausbildung.
- Erfahrung in der Wertpapierbranche und/oder als Vertriebsassistenz.
- Kenntnisse der Wertpapiermärkte und Brokerage-Konten.
- Kenntnisse zu Merkmalen und Eigenschaften von Rentenversicherungsprodukten.
- FINRA-Lizenzen SIE, Series 7 und Series 66; Kandidaten mit teilweise erworbener Registrierung können während der Beschäftigung weitere Lizenzen erwerben.
- Ausgeprägte telefonische Fähigkeiten und gutes Urteilsvermögen bei Gesprächen mit Kunden über Wertpapiergeschäfte und Brokerage-Konten.
- Effektives Zeitmanagement.
- Professionelle und wirksame Kommunikation mit Kunden, Führungskräften und Teammitgliedern.
- Fähigkeit, detaillierte und komplexe technische Informationen schriftlich und im Gespräch einzuschätzen, zu verstehen und anzuwenden.
- Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und die eigene Arbeit eigenverantwortlich zu steuern.
- Sicherer Umgang mit grundlegenden Computeranwendungen, einschließlich Microsoft Office.
- Bevorzugt: Drei Jahre Berufserfahrung in der Wertpapierbranche.
- Bevorzugt: Frühere Erfahrung im Vertrieb und/oder Bankwesen.
- Bevorzugt: Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Finanzen oder Bankwesen oder gleichwertige Ausbildung und einschlägige Schulung.
- Bevorzugt: Erfahrung in einem Callcenter oder Brokerage-Büro, vorzugsweise mit ausgehenden Verkaufsanrufen.
Zusatzleistungen
- Krankenversicherung.
- Zahnversicherung.
- Sehversicherung.
- Lebensversicherung.
- Berufsunfähigkeitsversicherung.
- Versicherung bei Unfalltod und Invalidität.
- Steuerbegünstigte Sparkonten.
- 401(k)-Altersvorsorgeplan.
- Mindestens 10 Urlaubstage im ersten Jahr, gegebenenfalls anteilig berechnet.
- 10 Krankheitstage, gegebenenfalls anteilig berechnet.
- Bezahlte Feiertage.
- Leistungsorientierter Pensionsplan, abhängig von Position und Geschäftsbereich.
- Restricted Stock Units, abhängig von Position und Geschäftsbereich.
- Aufgeschobener Vergütungsplan, abhängig von Position und Geschäftsbereich.