Truist je společnost poskytující finanční služby prostřednictvím pobočkového, komerčního, korporátního a institucionálního bankovnictví, hypotečních úvěrů a spotřebitelských půjček. Zaměřuje se na potřeby jednotlivců, podniků i institucí a klade důraz na péči, rozmanitost, inkluzi a přínos pro komunity. Truist nabízí kariérní příležitosti v různých oblastech bankovnictví a financí a zdůrazňuje rozvoj zaměstnanců, rovnost na pracovišti a zdroje podporující jejich duševní i celkovou pohodu.
Registrovaný specialista zákaznického servisu pro makléřské služby
Podporujte finanční poradce Truist Financial při obsluze makléřských klientů, obchodech, správě účtů a podpoře prodeje. Plný úvazek, práce v kanceláři na pobočkách v oblasti Atlanty.
Popis
- Podporujte finanční poradce při obsluze klientů, finančním plánování, investičním výzkumu, obchodech a transakcích.
- Zpracovávejte pokyny k obchodům a odpovídejte na dotazy o dění na trhu, obchodování a pokynech.
- Zpracovávejte korporátní události, jako jsou nabídky na odkup, volitelné dividendy, warranty a uplatnění práv.
- Plánujte a potvrzujte schůzky s klienty, aktualizujte Salesforce, připravujte programy a shrnutí schůzek, koordinujte marketingové akce a zajišťujte administrativní úkoly.
- Spravujte kalendáře finančních poradců, aby bylo možné efektivně plánovat schůzky.
- Oslovujte potenciální investiční klienty na základě interních a bankovních kontaktů a vyhledávejte obchodní příležitosti.
- Pomáhejte klientům a kolegům s používáním systémů a procesy vyřizování dokumentů.
- Připravujte dokumentaci k novým účtům, zajišťujte podpisy klientů, předkládejte dokumenty a sledujte jejich vyřízení.
- Snižujte riziko transakcí ověřováním totožnosti klientů a zpětným voláním při vysoce rizikových aktivitách.
- Udržujte profesionální prostředí a pozitivní zkušenost klientů.
- Přijímejte a zpracovávejte žádosti o výplaty, vklady šeků, účetní převody, aktualizace klientů a účtů a převody ACAT.
- Spolupracujte s finančními poradci na kontrole a řešení hlášení o nedostatku prostředků a nesplněných požadovaných minimálních distribucích (RMD).
- Podporujte provoz pobočky, včetně otevírání a zavírání, údržby a vyřizování servisních požadavků.
Požadavky
- Bakalářský titul nebo odpovídající zkušenosti a relevantní školení.
- Zkušenosti v odvětví cenných papírů a/nebo na pozici obchodního asistenta.
- Znalost trhů cenných papírů a makléřských účtů.
- Znalost vlastností a charakteristik anuitních produktů.
- Licence FINRA SIE, Series 7 a Series 66; kandidáti s částečnou registrací mohou získat další licence během zaměstnání.
- Dobré telefonické dovednosti a zdravý úsudek při rozhovorech s klienty o transakcích s cennými papíry a makléřských účtech.
- Efektivní řízení času.
- Profesionální a efektivní komunikace s klienty, manažery a členy týmu.
- Schopnost posoudit, porozumět a používat podrobné a složité technické informace písemně i v rozhovoru.
- Schopnost pracovat samostatně a organizovat si vlastní práci.
- Znalost základních počítačových aplikací včetně Microsoft Office.
- Výhodou: tři roky zkušeností v odvětví cenných papírů.
- Výhodou: předchozí zkušenosti s prodejem a/nebo v bankovnictví.
- Výhodou: bakalářský titul v oboru podnikání, účetnictví, financí nebo bankovnictví, případně odpovídající vzdělání a odborná příprava.
- Výhodou: zkušenosti z call centra nebo makléřské kanceláře, nejlépe s odchozími prodejními hovory.
Benefity
- Zdravotní pojištění.
- Zubní pojištění.
- Pojištění zraku.
- Životní pojištění.
- Pojištění pro případ invalidity.
- Pojištění pro případ úmrtí následkem úrazu a ztráty končetiny.
- Daňově zvýhodněné spořicí účty.
- Plán 401(k).
- Alespoň 10 dní dovolené během prvního roku, případně poměrně podle odpracované doby.
- 10 dní nemocenské, případně poměrně podle odpracované doby.
- Placené svátky.
- Penzijní plán s definovanými dávkami podle pozice a divize.
- Omezené akciové jednotky podle pozice a divize.
- Plán odložených odměn podle pozice a divize.