Truist es una empresa de servicios financieros que atiende a sus clientes a través de la banca minorista, la banca comercial, la banca corporativa e institucional, los préstamos hipotecarios y los préstamos al consumidor. Su actividad abarca las necesidades de particulares, empresas e instituciones, con un enfoque declarado en la atención, la diversidad, la inclusión y el impacto en la comunidad. Truist ofrece oportunidades profesionales en sus operaciones bancarias y financieras, y destaca el desarrollo de sus empleados, la equidad en el entorno laboral y los recursos que favorecen el bienestar.
Asociado de servicio al cliente registrado en corretaje
Brinda apoyo a los asesores financieros de Truist con atención a clientes de corretaje, operaciones, gestión de cuentas y apoyo comercial. Este puesto presencial a tiempo completo atiende a clientes en sucursales del área de Atlanta.
Descripción
- Apoya a los asesores financieros con atención al cliente, planificación financiera, investigación de inversiones, operaciones y transacciones.
- Gestiona órdenes indicadas y responde preguntas sobre la actividad del mercado, las operaciones y las órdenes.
- Procesa acciones corporativas, como ofertas públicas de adquisición, dividendos opcionales, warrants y ejercicios de derechos.
- Programa y confirma citas con clientes, actualiza Salesforce, prepara agendas y resúmenes de reuniones, coordina eventos de marketing y realiza tareas administrativas.
- Gestiona los calendarios de los asesores financieros para aprovechar mejor las citas.
- Contacta a posibles clientes de inversión a través de contactos internos y referencias del banco para buscar oportunidades comerciales.
- Orienta a clientes y colegas sobre el uso de sistemas y los procesos de tramitación de documentos.
- Prepara la documentación para nuevas cuentas, obtiene las firmas de los clientes, presenta los documentos y hace seguimiento.
- Reduce el riesgo de las transacciones autenticando a los clientes y realizando llamadas de verificación para actividades de alto riesgo.
- Mantiene un entorno profesional y una experiencia positiva para los clientes.
- Presenta y tramita solicitudes de distribuciones, depósitos de cheques, transferencias entre cuentas, actualizaciones de clientes y cuentas, y transferencias ACAT.
- Colabora con los asesores financieros para revisar y resolver informes sobre fondos insuficientes y distribuciones mínimas obligatorias (RMD) pendientes.
- Apoya las operaciones de la sucursal, incluidas la apertura y el cierre, el mantenimiento y las solicitudes de servicio.
Requisitos
- Título universitario o experiencia equivalente y formación pertinente.
- Experiencia en el sector de valores o como asistente de ventas.
- Conocimiento de los mercados de valores y las cuentas de corretaje.
- Conocimiento de las características y los atributos de los productos de anualidades.
- Licencias FINRA SIE, Series 7 y Series 66; quienes tengan una parte de las licencias podrán obtener las restantes mientras trabajan.
- Buenas habilidades telefónicas y criterio sólido al conversar con clientes sobre transacciones de valores y cuentas de corretaje.
- Gestión eficaz del tiempo.
- Comunicación profesional y eficaz con clientes, gerentes y compañeros de equipo.
- Capacidad para evaluar, comprender y aplicar información técnica detallada y compleja, tanto por escrito como en conversaciones.
- Capacidad para trabajar de forma independiente y organizar el propio trabajo.
- Dominio de aplicaciones informáticas básicas, incluido Microsoft Office.
- Preferible: Tres años de experiencia en el sector de valores.
- Preferible: Experiencia previa en ventas o banca.
- Preferible: Título universitario en administración de empresas, contabilidad, finanzas o banca, o formación equivalente y capacitación relacionada.
- Preferible: Experiencia en un centro de atención telefónica o una oficina de corretaje, idealmente realizando llamadas de ventas salientes.
Beneficios
- Seguro médico.
- Seguro dental.
- Seguro de visión.
- Seguro de vida.
- Seguro por discapacidad.
- Cobertura por muerte accidental y desmembramiento.
- Cuentas de ahorro con ventajas fiscales.
- Plan 401(k).
- Al menos 10 días de vacaciones durante el primer año, prorrateados según corresponda.
- 10 días por enfermedad, prorrateados según corresponda.
- Días festivos pagados.
- Plan de pensión de prestación definida, según el puesto y la división.
- Unidades de acciones restringidas, según el puesto y la división.
- Plan de compensación diferida, según el puesto y la división.