Truist ialah syarikat perkhidmatan kewangan yang melayani pelanggan melalui perbankan cawangan, perbankan komersial, perbankan korporat dan institusi, pinjaman gadai janji, serta pinjaman pengguna. Operasinya merangkumi keperluan individu, perniagaan dan institusi, dengan tumpuan yang dinyatakan pada keprihatinan, kepelbagaian, keterangkuman dan impak kepada komuniti. Truist menawarkan peluang kerjaya dalam operasi perbankan dan kewangannya serta menekankan pembangunan pekerja, kesaksamaan di tempat kerja dan sumber yang menyokong kesejahteraan.
Rakan Khidmat Pelanggan Berdaftar Pembrokeran
Menyokong Penasihat Kewangan Truist dalam khidmat pelanggan pembrokeran, dagangan, operasi akaun dan sokongan jualan. Jawatan sepenuh masa di pejabat ini memberikan khidmat kepada pelanggan di cawangan kawasan Atlanta.
Penerangan
- Menyokong Penasihat Kewangan dalam khidmat pelanggan, perancangan kewangan, penyelidikan pelaburan, dagangan dan transaksi.
- Mengendalikan pesanan yang diarahkan serta menjawab soalan tentang aktiviti pasaran, perdagangan dan pesanan.
- Memproses tindakan korporat seperti tawaran tender, dividen pilihan, waran dan pelaksanaan hak.
- Menjadualkan dan mengesahkan janji temu pelanggan, mengemas kini Salesforce, menyediakan agenda dan ringkasan mesyuarat, menyelaraskan acara pemasaran serta mengurus tugas pentadbiran.
- Mengurus kalendar Penasihat Kewangan supaya jadual janji temu digunakan dengan berkesan.
- Menghubungi bakal pelanggan pelaburan melalui prospek dalaman dan bank untuk mendapatkan peluang jualan.
- Membimbing pelanggan dan rakan sekerja menggunakan sistem serta melalui proses penyediaan dokumen.
- Menyediakan kertas kerja akaun baharu, mendapatkan tandatangan pelanggan, menyerahkan dokumen dan membuat susulan.
- Mengurangkan risiko transaksi dengan mengesahkan identiti pelanggan dan membuat panggilan balik bagi aktiviti berisiko tinggi.
- Mengekalkan persekitaran profesional dan pengalaman positif untuk pelanggan.
- Mengemukakan dan memproses permintaan pengagihan, deposit cek, jurnal, kemas kini pelanggan dan akaun serta pindahan ACAT.
- Bekerjasama dengan Penasihat Kewangan untuk menyemak dan menyelesaikan laporan tentang dana tidak mencukupi dan pengagihan minimum wajib (RMD) yang belum dipenuhi.
- Menyokong operasi cawangan, termasuk pembukaan dan penutupan, penyelenggaraan serta permintaan perkhidmatan.
Keperluan
- Ijazah sarjana muda atau pengalaman setara serta latihan yang berkaitan.
- Pengalaman dalam industri sekuriti dan/atau sebagai pembantu jualan.
- Pengetahuan tentang pasaran sekuriti dan akaun pembrokeran.
- Pengetahuan tentang ciri dan sifat produk anuiti.
- Lesen FINRA SIE, Series 7 dan Series 66; calon dengan pendaftaran separa boleh mendapatkan lesen tambahan semasa bekerja.
- Kemahiran telefon yang baik dan pertimbangan yang wajar ketika berbincang dengan pelanggan tentang transaksi sekuriti dan akaun pembrokeran.
- Pengurusan masa yang berkesan.
- Komunikasi yang profesional dan berkesan dengan pelanggan, pengurus dan rakan sepasukan.
- Keupayaan menilai, memahami dan menggunakan maklumat teknikal yang terperinci dan kompleks secara bertulis dan dalam perbualan.
- Keupayaan bekerja secara berdikari dan mengarah kerja sendiri.
- Mahir menggunakan aplikasi komputer asas, termasuk Microsoft Office.
- Diutamakan: Pengalaman tiga tahun dalam industri sekuriti.
- Diutamakan: Pengalaman terdahulu dalam jualan dan/atau perbankan.
- Diutamakan: Ijazah sarjana muda dalam perniagaan, perakaunan, kewangan atau perbankan, atau pendidikan setara dan latihan berkaitan.
- Diutamakan: Pengalaman di pusat panggilan atau pejabat pembrokeran, sebaik-baiknya membuat panggilan jualan keluar.
Faedah
- Insurans perubatan.
- Insurans pergigian.
- Insurans penglihatan.
- Insurans hayat.
- Insurans hilang upaya.
- Perlindungan kematian dan kecacatan akibat kemalangan.
- Akaun simpanan berkelebihan cukai.
- Pelan 401(k).
- Sekurang-kurangnya 10 hari cuti pada tahun pertama, dikira secara prorata jika berkenaan.
- 10 hari cuti sakit, dikira secara prorata jika berkenaan.
- Cuti umum bergaji.
- Pelan pencen manfaat tetap, bergantung pada jawatan dan bahagian.
- Unit saham terhad, bergantung pada jawatan dan bahagian.
- Pelan pampasan tertunda, bergantung pada jawatan dan bahagian.