A Truist é uma empresa de serviços financeiros que atende clientes por meio de serviços bancários para pessoas físicas, serviços bancários comerciais, serviços bancários corporativos e institucionais, financiamento imobiliário e empréstimos ao consumidor. Sua atuação abrange as necessidades de pessoas, empresas e instituições, com foco declarado em cuidado, diversidade, inclusão e impacto na comunidade. A Truist oferece oportunidades de carreira em suas operações bancárias e financeiras e destaca o desenvolvimento dos funcionários, a equidade no ambiente de trabalho e recursos que apoiam o bem-estar.
Associado de atendimento a clientes de corretora com registro
Dá suporte aos consultores financeiros da Truist no atendimento a clientes de corretora, em operações, contas e atividades comerciais. A vaga é presencial e em tempo integral, com atendimento a clientes em agências da região de Atlanta.
Descrição
- Dá suporte aos consultores financeiros no atendimento ao cliente, planejamento financeiro, pesquisa de investimentos, operações e transações.
- Processa ordens solicitadas e responde a perguntas sobre a atividade do mercado, negociações e ordens.
- Processa eventos societários, como ofertas públicas de aquisição, dividendos opcionais, bônus de subscrição e exercício de direitos.
- Agenda e confirma reuniões com clientes, atualiza o Salesforce, prepara pautas e resumos de reuniões, coordena eventos de marketing e realiza tarefas administrativas.
- Gerencia as agendas dos consultores financeiros para tornar os horários de atendimento mais produtivos.
- Entra em contato com potenciais clientes de investimentos por meio de indicações internas e do banco para buscar oportunidades comerciais.
- Orienta clientes e colegas no uso dos sistemas e nos processos de envio e preenchimento de documentos.
- Prepara a documentação de novas contas, obtém as assinaturas dos clientes, encaminha os documentos e acompanha o andamento.
- Reduz o risco das transações autenticando clientes e fazendo ligações de confirmação para atividades de alto risco.
- Mantém um ambiente profissional e proporciona uma experiência positiva aos clientes.
- Envia e processa solicitações de distribuições, depósitos de cheques, transferências entre contas, atualizações de clientes e contas e transferências ACAT.
- Trabalha com os consultores financeiros para analisar e resolver relatórios de insuficiência de fundos e distribuições mínimas obrigatórias (RMDs) não atendidas.
- Dá suporte às operações da agência, incluindo abertura e fechamento, manutenção e solicitações de serviço.
Requisitos
- Bacharelado ou experiência equivalente e treinamento relevante.
- Experiência no setor de valores mobiliários e/ou como assistente de vendas.
- Conhecimento dos mercados de valores mobiliários e de contas de corretagem.
- Conhecimento dos recursos e das características de produtos de anuidades.
- Licenças FINRA SIE, Series 7 e Series 66; candidatos com registro parcial podem obter as licenças adicionais durante o emprego.
- Boa habilidade ao telefone e bom julgamento ao conversar com clientes sobre transações de valores mobiliários e contas de corretagem.
- Boa gestão do tempo.
- Comunicação profissional e eficaz com clientes, gestores e colegas de equipe.
- Capacidade de avaliar, compreender e aplicar informações técnicas detalhadas e complexas, por escrito e em conversas.
- Capacidade de trabalhar de forma independente e conduzir o próprio trabalho.
- Conhecimento de aplicativos básicos de computador, incluindo Microsoft Office.
- Preferencial: Três anos de experiência no setor de valores mobiliários.
- Preferencial: Experiência anterior em vendas e/ou no setor bancário.
- Preferencial: Bacharelado em administração, contabilidade, finanças ou áreas bancárias, ou formação equivalente e treinamento relacionado.
- Preferencial: Experiência em central de atendimento ou escritório de corretagem, de preferência com ligações ativas de vendas.
Benefícios
- Plano de saúde.
- Plano odontológico.
- Plano de visão.
- Seguro de vida.
- Seguro por incapacidade.
- Cobertura por morte acidental e perda de membros.
- Contas de poupança com vantagens fiscais.
- Plano 401(k).
- No mínimo 10 dias de férias durante o primeiro ano, proporcionais quando aplicável.
- 10 dias de licença médica, proporcionais quando aplicável.
- Feriados remunerados.
- Plano de previdência de benefício definido, dependendo do cargo e da divisão.
- Unidades de ações restritas, dependendo do cargo e da divisão.
- Plano de remuneração diferida, dependendo do cargo e da divisão.